Shell, BP e ConocoPhillips avançam nos lucros do 1T22, enquanto a OPEP mantém um aumento modesto da produção

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As ações de petróleo Shell (NYSE:SHEL) e ConocoPhillips (NYSE:COP) subiram na quinta-feira (05), depois que ambas as empresas divulgaram resultados do primeiro trimestre acima das previsões. BP (NYSE:BP) negociou em baixa depois de relatar na quarta-feira um lucro enorme para o primeiro trimestre em meio a uma redução ainda maior nos ativos na Rússia.

Enquanto isso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo disse na quinta-feira que não está aumentando a produção além de um aumento modesto já planejado para 432.000 barris por dia para o próximo mês. Como resultado, os preços do petróleo subiram acima de US$ 110 o barril.

Os lucros das ações do petróleo receberam um forte impulso da confluência de eventos que fixaram os preços do petróleo acima de US$ 100 o barril. Enquanto a demanda da China diminui devido a um bloqueio prolongado em Xangai, a UE está restringindo as importações de petróleo russo e ponderando se deve proibir completamente o petróleo russo até o final do ano. E os membros produtores de petróleo da Opep+, que inclui a Rússia, não parecem ansiosos para preencher a lacuna.

Isso significou grandes lucros para as companhias petrolíferas ocidentais que divulgaram resultados trimestrais até agora nesta temporada de balanços. Chevron (CVX, CHVX34)Exxon Mobil (XOM, EXXO34) publicaram resultados mistos na semana passada, enquanto  Devon Energy (DVN, D1VN34) e Diamondback Energy (FANG, F1AN34) lideraram as visualizações na segunda-feira.

No entanto, na maioria das vezes, eles optaram por aumentar os dividendos e prosseguir com as recompras de ações, mantendo-se cautelosos em gastar em um ambiente alimentado pela inflação para aumentar a produção de petróleo.

Resultados da Shell

Estimativas: Os analistas da FactSet esperavam que a Shell mais que dobrasse os lucros do mesmo período do ano passado para US$ 2,20 por ação. A receita deveria crescer 46%, para US$ 81,456 bilhões.

Resultados: O lucro ajustado subiu para US$ 9,1 bilhões no trimestre, quase três vezes o lucro do ano anterior de US$ 3,2 bilhões. A FactSet registrou o ganho de US$ 2,40 por ação, acima dos US$ 0,84 um ano atrás.

A receita trimestral chegou a US$ 84,2 bilhões, acima dos US$ 55,67 bilhões no primeiro trimestre de 2021.

A Shell havia alertado que sua saída da Rússia poderia custar US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões em baixas contábeis. Mas a empresa reportou uma baixa contábil de US$ 3,9 bilhões no trimestre relacionada a perdas na Rússia. A maior participação da Shell na Rússia era sua participação de 27,5% no projeto de gás natural liquefeito Sakhalin-2 com a Gazprom.

Ações : As ações de petróleo foram mistos no início do pregão, com a Shell subindo 1%, para US$ 57,54. As ações subiram 2,4%, para 56,97 na quarta-feira. As ações da SHEL atingiram o pico de 56,13 em 7 de fevereiro, depois foram vendidas no final de fevereiro, quando a invasão da Rússia começou.

A Shell também é negociada na B3 através do ticker (BOV:RDSA34).

Resultados da ConocoPhillips

Estimativas: Os lucros da ConocoPhillips foram previstos chegando a US$ 3,17 contra US$ 0,69 um ano atrás, com receitas de US$ 17,321 bilhões, um aumento de 64% em relação ao trimestre do ano anterior.

Resultados: A Conoco reportou lucro ajustado de US$ 3,27 por ação sobre receita de US$ 19,29 bilhões, ambas as visualizações acima.

Ações: As ações subiram 1,1%, para 105,02, depois de saltar 5% na quarta-feira, para 103,86. As ações da COP estão solidamente de volta acima de sua linha de 50 dias. Várias das principais ações de petróleo estão agora construindo bases. As ações COP podem ter uma base adequada com um ponto de compra de 107,62 após esta semana. Sua linha de força relativa também está subindo novamente, mantendo as máximas de 3 anos.

A ConocoPhillips também é negociada na B3 através do ticker (BOV:COPH34).

As ações COPH34 estão em alta de 1,23% no momento da redação de quinta-feira, abaixo da máxima de 52 semanas de R$ 134,98 reais.

Resultados da BP

Estimativas: Wall Street esperava que o lucro por ação da BP dobrasse para US$ 18,64, enquanto as vendas saltavam 70% para US$ 44,669 bilhões.

Resultados: A BP registrou ganhos de US$ 25,56 por ação. Mas a BP também relatou uma baixa contábil de US$ 25,5 bilhões relacionada a ativos na Rússia, dos quais estava recuando devido a sanções internacionais vinculadas ao ataque da Rússia à Ucrânia. Esses ativos envolvem principalmente uma participação de quase 20% na produtora estatal de petróleo Rosneft.

A empresa aumentou sua iniciativa de recompra de ações em US$ 2,5 bilhões, após US$ 1,6 bilhão em recompras de ações durante o primeiro trimestre. Na linha de despesas de capital, a BP disse que gastou US$ 2,9 bilhões durante o primeiro trimestre e manteve as projeções de gastos anteriores para o ano de US$ 14 bilhões a US$ 15 bilhões.

Menos a cobrança única relacionada à Rússia, a BP informou que seu custo de reposição – um valor de lucro líquido que inclui o valor do petróleo armazenado como um ativo – subiu para US$ 6,2 bilhões. Isso ficou muito acima das expectativas de consenso de US$ 4,5 bilhões, bem como do custo de reposição de US$ 2,63 bilhões no ano anterior.

Ações: as ações da BP caíram 1,7% na quinta-feira. As ações subiram 2,2% na quarta-feira, para US$ 31,85, depois de saltar 8% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. Como várias outras ações de petróleo, a BP ficou acima de sua média móvel de 50 dias após os lucros. As ações estão em consolidação com um ponto de compra de 34,26. As ações atingiram o pico de 34,16 em 11 de fevereiro, depois foram vendidas no final de fevereiro quando a invasão da Rússia começou, e as ações da BP anunciaram sua intenção de sair da Rosneft. Sua  linha de força relativa está subindo novamente depois de cair em meados de fevereiro. 

A BP também é negociada na B3 através do ticker (BOV:B1PP34).

Também na quinta-feira, a Canadian Natural Resources ( CNQ ) superou as expectativas de lucro com EPS ajustado de US$ 2,86 e receita de US$ 8,3 bilhões. Oasis Petroleum ( OAS ) e apresentará um relatório ainda hoje.

Na quarta-feira, a Oneok (OKE, O1KE34) divulgou EPS de 87 centavos sobre vendas de US$ 5,445 bilhões, e a Cheniere Energy ( LNG ) registrou prejuízo de US$ 3,41 por ação sobre receita de US$ 7,484 bilhões.

A Callon Petroleum ( CPE ) informou após o fechamento na quarta-feira que o EPS subiu 130%, para US$ 3,43, com um salto de 116% nas vendas, para US$ 777,2 milhões.

A Laredo Petroleum ( LPI ) divulgou ganhos trimestrais ajustados de US$ 5,17 por ação, sem visualizações. Mas a receita ficou acima das expectativas em US$ 532,4 milhões.

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