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Infracommerce fará oferta pública primária inicialmente de 187,5 milhões de ações

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A Infracommerce protocolou, perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 187.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta quinta-feira (07). Confira o documento na íntegra.

Adicionalmente, serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 62.500.000 bônus de subscrição aos subscritores das Ações. Para cada 3 Ações subscritas no âmbito da Oferta, o investidor receberá 1 Bônus de Subscrição.

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 33,33% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 62.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e, consequentemente, até 20.833.333 bônus de subscrição, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do Banco Santander (Brasil), do UBS Brasil, do BTG Pactual e do ABC Brasil.

O montante da Oferta, tomando por base a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 6 de dezembro de 2023, de R$ 1,63, valor este meramente indicativo e que não considera o valor dos Bônus de Subscrição a serem atribuídos como vantagem adicional aos subscritores, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, seria de R$ 305.625.000,00, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, e de R$ 407.500.000,00, considerando a colocação das Ações Adicionais.

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia após a realização da Oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações.

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