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LOCALIZA (RENT-NM) Fato Relevante - Incorporacao Locarvel
LOCALIZA (RENT-NM)

Fato Relevante - Incorporacao Locarvel


A empresa enviou o seguinte fato relevante


A COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS ("Companhia" ou "Locamerica"), em
atendimento ao disposto nas Instrucoes da Comissao de Valores Mobiliarios
("CVM") n. 319/99 e 358/02 e do paragrafo 4. do art. 157 da Lei n.. 6.404/76
("Lei das S.A."), conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que foram aprovados nesta data, pelo Conselho de Administracao da
Locamerica (ad referendum da Assembleia Geral) e pela administracao da Locarvel
Locadora de Veiculos Ltda., sociedade limitada, 100% controlada pela Companhia,
com sede na Av. Engenheiro Caetano Alvares, 150, Sala 01, Limao, Sao Paulo/SP,
CEP 02546-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 38.524.609/0001-32, ("Locarvel" ou
"Incorporada" e, em conjunto com a Locamerica, as "Sociedades"), os termos e
condicoes da incorporacao da Locarvel pela Locamerica ("Incorporacao"), visando
a simplificacao de suas estruturas organizacionais e societarias, propiciando
assim, reducao de custos administrativos e operacionais:

1. Incorporacao. A Locamerica incorporara a totalidade do patrimonio da
Locarvel, cujas quotas eram detidas, em sua totalidade, pela Companhia.

2. Avaliacao da Locarvel. A Locarvel foi avaliada, nos termos do disposto no
artigo 227 da Lei das S.A., com base no seu valor contabil, na data base de 31
de outubro de 2014, pela KPMG Auditores Independentes, ("KPMG"). A Incorporacao
nao resultara em aumento de capital da Companhia, tampouco na emissao de novas
acoes pela Locamerica, nao havendo, tambem, que se falar em substituicao de
quotas de socios nao controladores da Incorporada por acoes da incorporadora,
dado que a Companhia ja e, anteriormente a Incorporacao, a unica quotista da
Locarvel. Desta forma, nao se justifica a realizacao de calculo de relacao de
troca com base nos patrimonios das companhias a precos de mercado, nem tampouco
o laudo correspondente para fins da comparacao de que trata o artigo 264 da Lei
das S.A.


3. Informacoes Adicionais.

3.1. Assembleias Gerais: a Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia que
deliberara sobre os termos da Incorporacao sera realizada oportunamente.

3.2. Direito de Recesso: a incorporacao da Locarvel pela Companhia nao
acarretara o direito de recesso dos acionistas da Companhia. Ainda, nao ha que
se falar em dissidencia e exercicio do direito de retirada de quotistas nao
controladores da Locarvel, tendo em vista que a unica quotista da Locarvel e a
propria Locamerica.

3.3. Custos: o custo estimado da Incorporacao e de aproximadamente R$55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), incluidos os custos com avaliacoes, analises,
auditoria, assessoria juridica, assessorias financeiras, demais assessorias,
opinioes, publicacoes e demais despesas relacionadas.

3.4. Disponibilizacao de documentos. Os documentos relacionados a Incorporacao,
incluindo o Protocolo e Justificacao e o Laudo de Avaliacao estao disponiveis na
sede da Companhia, na Avenida Engenheiro Caetano Alvares, n. 150, Limao, na
cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, bem como na Administracao Central da
Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Avenida Raja Gabaglia, 1.781, 12. e 13. andares, Luxemburgo, CEP: 30380-457,
junto ao Departamento de Relacoes com Investidores. Maiores informacoes poderao
ser obtidas junto ao Departamento de Relacoes com Investidores da Companhia pelo
telefone (+55 31 3319-1981).

3.5. Independencia dos Avaliadores: nao ha, em relacao a KPMG, conflito ou
comunhao de interesses com os acionistas controladores e minoritarios das
Sociedades e seus acionistas/socios.


Sao Paulo, 18 de dezembro de 2014.