RENT3 Localiza Rent A Car

LOCALIZA (RENT-NM) - Fato Relevante - 9 a emissao de debentures simples
LOCALIZA (RENT-NM)

Fato Relevante - 9 a emissao de debentures simples

Enviou o seguinte fato relevante:

Localiza Rent a Car S.A. - "Localiza" (BM&FBovespa: RENT3 e OTCQX: LZRFY) -
Emissao de Debentures simples, nao conversiveis em acoes, com esforcos restritos
de colocacao e com garantia firme. Em atendimento ao disposto na instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado que o Conselho de
Administracao aprovou em 09 de abril de 2015 a 9a emissao de debentures simples,
nao conversiveis em acoes, em serie unica e da especie quirografaria, com
garantia fidejussoria adicional, com valor nominal unitario de R$10.000,00 (dez
mil reais) na data de emissao, totalizando o montante total de ate
R$500.000.000,00 (quinhentos milhoes de reais). A Emissao sera objeto de
distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao e seguira o regime de
garantia firme, nos termos da Instrucao da CVM n. 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada, dispensado do registro de distribuicao publica na CVM.
Os recursos captados serao utilizados para o resgate antecipado da totalidade
das debentures da 5a (quinta) emissao da Companhia.

As condicoes gerais e prazos da emissao estao divulgados no extrato da ata da
Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 09 de abril de 2015, a qual se
encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da Companhia
(www.localiza.com/ri) e OTCQX.

Belo Horizonte, 09 de abril de 2015

Nota: a ata referente a aprovacao dessa emissao de debentures encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas/Informacoes Relevantes.