CMIG3 Cia Energetica Minas Gerais Cemig

CEMIG (CMIG-N1)

Fato Relevante - Fechamento da primeira fase da transacao dos Ativos Eolicos da
Renova Energia S.A.

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ("Cemig"), companhia aberta, com
acoes negociadas nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
publico informar, nos termos da Instrucao CVM n. 358 de 03/01/2002, conforme
alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a BM&FBovespa S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") e ao mercado em geral, dando
sequencia aos Fatos Relevantes de 07/05/2015 e 16/07/2015 e ao Comunicado ao
Mercado do dia 31/07/2015, que as suas coligadas, Renova Energia S.A. ("Renova")
e Light S.A. ("Light"), divulgaram, respectivamente, em 19/09/2015 e 21/09/2015
, Fato Relevante no seguinte teor:

"A Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Renova" ou "Companhia"), maior empresa em
capacidade instalada contratada de energia renovavel do Brasil, em atendimento a
Instrucao CVM n.o 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em complemento aos Fatos Relevantes dos dias 07 de maio de
2015 e 15 de julho de 2015 e ao Comunicado ao Mercado do dia 31 de julho de
2015, ocorreu na presente data, o fechamento de parte da primeira fase da
operacao com a TerraForm Global, Inc. ("TerraForm Global") com relacao os ativos
operacionais eolicos dos projetos Bahia e Salvador, conforme descrito baixo:

(i) Alienacao dos ativos do projeto Bahia, correspondentes a cinco parques
eolicos que comercializaram energia no LER 2009, com 99,2 MW de capacidade
instalada pelo valor (equity value) de R$ 451 milhoes, mediante pagamento em
dinheiro a Renova na presente data; e

(ii) Permuta das acoes das subsidiarias da Companhia controladoras dos ativos do
projeto Salvador, correspondente a nove parques eolicos que comercializaram
energia no LER 2009, com 195,2 MW de capacidade instalada pelo valor (equity
value) de R$ 1,026 bilhao, por 20.327.499 acoes Classe A da TerraForm Global,
sendo que o preco por acao da oferta publica de acoes (IPO) da TerraForm Global
(i.e. US$15,00 por acao) foi utilizado como base dessa permuta.

Importante ressaltar que (a) uma parte dos recursos recebidos pela Renova em
razao da alienacao dos ativos do projeto Bahia e (b) uma parte das acoes da
TerraForm Global recebidas pela Renova em razao da permuta dos ativos do projeto
Salvador encontram-se depositada em conta garantia (escrow account) ou sujeita a
compromissos contratuais semelhantes para cumprimento de determinadas obrigacoes
contratuais.

As partes celebraram ainda um contrato prevendo (i) opcao de venda para a Renova
que pode ser liquidada financeiramente ou (ii) opcao de compra para a SunEdison,
Inc. ("SunEdison"), que pode ser liquidada financeiramente, por meio da qual, a
partir de 31 de marco de 2016 (1) a Renova tera a opcao de alienar com a
SunEdison ate 7 milhoes das acoes da TerraForm Global recebidas pela Renova por
conta do fechamento da permuta dos ativos do projeto Salvador descrito acima e
(2) a SunEdison tera a opcao de adquirir da Renova, ate 7 milhoes das acoes da
TerraForm. O preco efetivo quando do exercicio da opcao de venda ou de compra
sera de R$ 50,48 ou US$ 15,00 por acao, sendo que o preco podera ser ajustado,
porem nao maior que o estabelecido, por um acordo sobre a taxa de cambio.

Por fim, a Companhia informa aos seus acionistas que o fechamento da alienacao
dos projetos da Espra (tres pequenas centrais hidreletricas, contratadas no
ambito do Proinfa, com 41,8 MW de capacidade instalada) a TerraForm Global ainda
esta sujeito ao cumprimento de determinadas obrigacoes pelas partes, incluindo
aprovacoes regulatorias."

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2015.