CVC deve realizar aumento de capital no valor mínimo de R$ 125 milhões até novembro
26 Abril 2023 - 10:43AM
ADVFN News
A CVC deve realizar um aumento de capital no valor mínimo de R$
125 milhões até novembro, de acordo com o jornal Valor. O montante
refere-se a uma ampla renegociação de dívidas da companhia
anunciada em março e votada em 6 de abril.
As informações foram obtidas pelo repórter Cristian Favaro em
entrevista concedida pelo CEO da companhia, Leonel Andrade.
O veículo explica que, antes da negociação com os debenturistas,
a empresa teria um vencimento de R$ 665 milhões no segundo
trimestre deste ano, além de R$ 100 milhões nos segundos trimestres
de 2024 e de 2025.
Com o acordo, a amortização para o segundo trimestre deste ano
caiu para R$ 124 milhões, com um novo pagamento de R$ 75 milhões no
quarto trimestre de 2024 e R$ 335 milhões nos últimos trimestres de
2025 e de 2026.
Nesse sentido, a companhia (BOV:CVCB3) tem até novembro para
fazer um aumento de capital de, no mínimo, R$ 125 milhões.
Destes recursos, R$ 75 milhões serão destinados para pagar os
credores, com objetivo de reduzir os pagamentos dos próximos
anos.
Após o fim desta primeira etapa, a dívida da empresa vai cair
para perto de R$ 675 milhões – em abril de 2020, era de R$ 2,2
bilhões.
A apuração prossegue. Caso o aumento de capital não seja feito,
a negociação prevê a conversão de R$ 200 milhões de dívida dos
credores em ações ao preço de R$ 3,50 a ação ou a média dos últimos
20 pregões antes da data – o que for menor, em um modelo mais
benéfico aos credores.
“Temos essa definição (de seguir com o aumento de capital).
Óbvio que a gente confia na companhia”, disse o CEO ao Valor. O
executivo acrescenta que ainda não foi definido se vai haver um
follow-on, aumento de capital privado ou outra modalidade, mas
afirmou haver tempo para definir a operação.
Informações Spacemoney
CVC BRASIL ON (BOV:CVCB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
CVC BRASIL ON (BOV:CVCB3)
Gráfico Histórico do Ativo
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