Assembleia Geral de Credores da Americanas aprova plano de recuperação judicial apresentado pela companhia
19 Dezembro 2023 - 10:28PM
ADVFN News
Seis horas depois de seu início, a Assembleia Geral de Credores
(ACG) da Americanas aprovou nesta terça-feira, 19, o plano de
recuperação judicial apresentado pela companhia em 27 de novembro e
costurado por vários meses com bancos, seus maiores credores. A AGC
e a votação ocorreram digitalmente. A homologação do plano deve
acontecer a partir de 8 de janeiro, no retorno do recesso do
Judiciário.
Credores das classes 1 (trabalhadores) e 4 (micro e pequenas
empresas) não tomaram parte da assembleia desta tarde porque não
serão afetados pelas deliberações. Os credores presentes eram
classe 3 (quirografários), e o plano foi aprovado com adesão de
91,14% dos presentes (voto por cabeça) e por 97,19% dos
créditos.
O trio de acionistas de referência da Americanas (BOV:AMER3) –
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – pode
chegar a uma participação de 49,3% na rede de varejo após a
capitalização de R$ 12 bilhões proposta no plano de recuperação
judicial da empresa. Atualmente, o trio de acionistas tem fatia de
30,1%.
Os demais credores da Americanas, incluindo os bancos, como
Bradesco, Itaú Unibanco, BTG Pactual e Santander, passarão a deter
48,2% da empresa, por conta da conversão da dívida em ações da
varejista, em montante também de R$ 12 bilhões.
Assim, o aumento de capital total será de R$ 24 bilhões,
conforme apresentado na tarde de hoje pela diretora financeira da
Americanas, Camille Faria, que leu um resumo do plano de
recuperação judicial. A capitalização deve reduzir a dívida da
Americanas a cerca de R$ 1,9 bilhão.
No aporte, serão emitidas novas ações da companhia, cada uma a
um preço de R$ 1,30, um prêmio de 44% em relação ao preço de
fechamento nesta terça-feira. O valor foi definido através de um
cálculo que é parte do acordo fechado entre a empresa e os credores
para que o plano de recuperação judicial fosse finalmente
votado.
Os bancos credores pretendem vender suas ações à frente, a
depender do desempenho dos papéis na bolsa. No plano, há uma
vedação (lock-up, no jargão do mercado) de 3 anos para qualquer
venda.
Com a aprovação do plano, os bancos podem dar baixa dos débitos
da Americanas em seus balanços. A varejista também poderá começar o
ano de 2024 com o balanço “limpo”.
A Americanas foi um dos maiores casos de fraude contábil do
País, de cerca de R$ 25 bilhões, o que acabou levando a empresa a
pedir recuperação judicial e um grande embate jurídico entre a
empresa e bancos credores.
A AGC foi iniciada pouco depois das 14h desta terça-feira e,
depois da apresentação do plano com algumas mudanças, vários
credores apresentaram mais de 300 perguntas respondidas pela
diretora financeira da rede, Camille Faria.
Informações Broadcast
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024