Dexxos convoca assembleia para votar incorporação da GPC Química e Apolo Tubos e Equipamentos
22 Abril 2024 - 10:13AM
ADVFN News
A Dexxos Participações aprovou as incorporações, pela Companhia,
de ações de emissão das seguintes sociedades controladas, GPC
Química e Apolo Tubos e Equipamentos.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:DEXP3) nesta
segunda-feira (22).
O Conselho de Administração também aprovou a convocação de uma
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13 de maio de
2024 (“AGE”), para deliberar sobre a Operação, dentre outras
matérias, conforme edital de convocação publicado em 22 de abril de
2024.
A Companhia detém aproximadamente, 77,3% das ações de emissão da
Apolo, de forma direta; e 92,2% das ações de emissão da GPC
Química, de forma direta.
RESULTADO DA OPERAÇÃO
Em virtude das Incorporações de Ações, o capital social da
Dexxos será aumentado em R$ 131.132.541,54, com a emissão de
15.297.103 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
a serem entregues aos antigos acionistas da Apolo e da GPC
Química.
Na conclusão da Operação, haverá o aumento de participação pela
Dexxos nas suas controladas, de modo que a Dexxos passará a deter
100% das ações de emissão da Apolo e da GPC Química.
JUSTIFICATIVA DA OPERAÇÃO
As Incorporações de Ações estão inseridas no contexto de
reorganização societária da Dexxos, logrando redistribuir seus
ativos e passivos de maneira a aperfeiçoar sua estrutura de capital
e de gestão como, por exemplo:
- simplificação da estrutura organizacional, concentrando todos
os acionistas na Dexxos (sociedade holding);
- fortalecimento da governança corporativa fundamentada em
princípios de equidade e transparência;
- aumento da participação da Dexxos em suas investidas para 100%;
e
- a Dexxos passará a reconhecer integralmente os resultados de
suas subsidiárias.
As Incorporações de Ações atendem a uma expectativa do mercado,
com uma maior simplificação da estrutura societária, a fim de
racionalizar o fluxo de recursos financeiros entre a Companhia e
suas sociedades controladas, e melhoria/uniformização da
governança.
METODOLOGIA DA OPERAÇÃO
Com base no Laudo de Avaliação elaborado pela EY, na Data-Base,
o valor do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado da: GPC Química é
de R$ 717.690.099,32, equivalente a R$ 0,3504443841963640 por
ação; Apolo é de R$ 512.095.123,13, equivalente a R$
6,1954423483405300 por ação; e Dexxos é de R$ 1.058.474.945,27,
equivalente a R$ 11,2587506179244000 por ação. Atualmente a GPC
Química possui 2.047.942.931 de ações emitidas; a Apolo possui
82.656.749 de ações emitidas; e a Dexxos possui 94.013.535 de ações
emitidas.
Assim, conclui-se que, adotando o método do Patrimônio Líquido a
Preços de Mercado para fins de definição da relação de troca,
conclui-se que uma ação da: GPC Química equivalerá a
0,03112640079605660 ações ordinárias de emissão da Dexxos; e Apolo
equivalerá a 0,55027796232355900 ações ordinárias de emissão da
Dexxos.
CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO:
As Incorporações de Ações serão consideradas de forma conjunta,
como ato único e simultâneo, sendo que a não aprovação ou não
conclusão de uma das Incorporações de Ações resultará na não
conclusão da outra e que a eficácia e conclusão das Incorporações
de Ações será condicionada: à aprovação das Incorporações de Ações
pela Companhia; e não exercício do direito de retirada, que
represente um valor de desembolso, agregado ou individual por
sociedade, pela GPC Química, Apolo ou Dexxos, conforme o caso,
superior a R$ 25.000.000,00, considerando o exercício do direito de
retirada de acionistas da GPC Química, Apolo e Dexxos.
Dexxos Participacoes S.A ON (BOV:DEXP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Dexxos Participacoes S.A ON (BOV:DEXP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
