JHSF conclui emissão de debêntures, que serão utilizadas para lastrear emissão de CRI no valor de R$ 700 milhões
01 Agosto 2024 - 9:27AM
ADVFN News
A JHSF concluiu a 14ª emissão de debêntures simples, que serão
utilizadas para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI), no montante de R$ 700 milhões, subscritas pela
Opea Securitizadora S.A.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JHSF3) nesta
quarta-feira (01).
O CRI está distribuído em 4 séries, com distribuição pública
voltada para investidores qualificados, com remuneração equivalente
a: CDI+0,20% a.a. para a 1ª série (prazo de 5 anos); taxa prefixada
de 12,14% a.a. para a 2ª série (prazo de 7 anos); CDI+0,35% a.a.
para a 3ª série (prazo de 7 anos); e IPCA+7,02% a.a. para a 4ª
série, sendo essa a série mais longa com prazo total de 10
anos.
De acordo com comunicado, a demanda pelo CRI superou mais o que
o dobro da oferta inicial, com maior alocação na série mais longa
(4ª série), e com redução da taxa teto em todas as séries.
“A crescente participação do Mercado de Capitais, juntamente com
emissões privadas, na composição da estrutura de capital da JHSF
faz parte da estratégia de composição de dívidas, captando recursos
de longo prazo para financiar os investimentos da Companhia”,
explica a JHSF.
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Informações Infomoney
JHSF PART ON (BOV:JHSF3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2024 até Ago 2024
JHSF PART ON (BOV:JHSF3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Ago 2023 até Ago 2024