Almawave: accordo per 100% The Data Appeal Company
03 Janeiro 2022 - 4:17AM
MF Dow Jones (Italian)
Almawave ha sottoscritto un accordo vincolante per
l'acquisizione del 100% del capitale sociale di "The Data Appeal
Company S.p.A.", società attiva nello sviluppo di soluzioni di
vertical AI analytics, leader nel settore turismo, finance e
location intelligence.
L'operazione, spiega una nota, ha una valorizzazione complessiva
di 16,5 milioni di euro.
L'operazione prevede l'acquisto da parte di Almawave del 100%
del capitale di The Data Appeal Company, di cui il 24,24% in denaro
per 4 milioni di euro e il restante 75,76% mediante conferimento
delle azioni (per una valorizzazione pari a 12,5 milioni di euro) a
fronte di un aumento di capitale Almawave riservato ai soci di The
Data Appeal Company. Le azioni Almawave oggetto dell'aumento di
capitale avranno un prezzo di emissione pari al maggiore tra il
valore medio di quotazione per azione nei 30 giorni precedenti
l'esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione
a servizio dell'aumento di capitale e 6 euro. L'accordo vincolante
prevede che l'aumento di capitale venga deliberato dal Consiglio di
Amministrazione subordinatamente al conferimento della delega da
parte dell'Assemblea Straordinaria di Almawave.
L'esecuzione dell'operazione, resta subordinata al verificarsi
di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo tra
cui: l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria di
Almawave della delega al Consiglio di Amministrazione per
deliberare l'aumento di capitale; l'ottenimento dell'autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della
normativa golden power, ove richiesta; la consegna da parte di un
esperto indipendente della relazione di stima sulla partecipazione
oggetto di conferimento coerentemente con la valorizzazione di tale
partecipazione; nonché alle altre condizioni di legge circa le
dichiarazioni ex art. 2343 quater riguardanti il conferimento .
I soci di The Data Appeal Company che riceveranno le azioni di
nuova emissione nel contesto dell'aumento di capitale
sottoscriveranno un impegno di lock-up per 18 mesi a partire dalla
data del closing dell'operazione. Per H-Farm l'operazione
rappresenta un incasso in denaro di 207 migliaia di euro e il
pagamento in azioni Almawave per un controvalore oggi stimato in
540.000 euro fermi i vincoli di lock-up sopra rappresentati.
Il valore della exit complessivo determinato dalla somma
dell'incasso in denaro e dal controvalore delle azioni Almawave è
stimato in 747.000 euro. Tale importo, se sommato a quanto già
incassato nel 2018 a seguito della parziale cessione della
partecipazione detenuta pari a 900.000 di euro, permette a H-Farm
di realizzare complessivamente una cifra stimata in 1,647 mln
ovvero un moltiplicatore di 7,8 rispetto all'investimento iniziale
complessivo di 210.000 euro.
The Data Appeal Company è stata assistita nell'operazione per
gli aspetti finanziari da Klecha&Co e per gli aspetti legali da
LCA.
com/lab
MF-DJ NEWS
0308:01 gen 2022
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January 03, 2022 02:02 ET (07:02 GMT)
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