REGULATED INFORMATION Saipem: avviso di offerta in Borsa dei
diritti di opzione non esercitati (avviso pubblicato su Il Sole 24
Ore del 13 febbraio 2016)
pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente
modificato)
San Donato Milanese (Milano), 12 febbraio 2016 Saipem S.p.A.
("Saipem" ovvero la "Società"), comunica che in data odierna si è
conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 9.668.363.496 azioni
ordinarie Saipem di nuova emissione (le "Azioni"). Durante il
periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 gennaio 2016 e
conclusosi l'11 febbraio 2016, estremi inclusi (il "Periodo di
Offerta"), sono stati esercitati n. 385.871.894 diritti di opzione
per la sottoscrizione di n. 8.489.181.668 Azioni, pari a 87,8% del
totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a
circa Euro 3,073 miliardi. In particolare, nel rispetto degli
impegni assunti, Eni S.p.A. e Fondo Strategico Italiano S.p.A.,
hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell'aumento di
capitale, pari al 42,9% del capitale sociale ordinario di Saipem. I
n. 53.599.174 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di
Offerta (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n.
1.179.181.828 azioni di nuova emissione, corrispondenti ad una
percentuale pari al 12,2% del totale delle Azioni offerte, per un
controvalore complessivo pari a circa Euro 427 milioni, saranno
offerti in Borsa da Saipem per il tramite di Mediobanca Banca di
Credito Finanziario S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, terzo comma,
del codice civile, nelle sedute del 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio
2016, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso
della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti
Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i
Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute
precedenti. I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la
sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,362 per azione,
nel rapporto di n. 22 Azioni ogni Diritto Inoptato. L'esercizio dei
Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e,
conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere
effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema
di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza,
entro e non oltre il 22 febbraio
2016, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si
chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti
offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta. Data di
pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa Nel
caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei
Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta
dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro
e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di
comunicazione della chiusura anticipata e quindi: entro e non oltre
il 18 febbraio 2016, con pari valuta, in caso di chiusura
anticipata nella prima
seduta del 15 febbraio 2016; entro e non oltre il 19 febbraio 2016,
con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda
seduta del 16 febbraio 2016. Resta comunque inteso che qualora i
Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle
prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 15
e 16 febbraio 2016), il termine ultimo per la sottoscrizione delle
Azioni rimarrà il giorno 22 febbraio 2016. Le azioni rivenienti
dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti
degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata
contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e
saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
L'offerta, avente ad oggetto un massimo di n. 9.668.363.496 Azioni
per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.499.947.586
risulta garantita per la sua totalità, al netto dell'importo
oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI, poiché
Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in qualità di Joint
Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup,
Deutsche Bank, Mediobanca, UniCredit, in qualità di Joint
Bookrunner e HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO Bank N.V. e DNB
Markets in qualità di Co-Lead Managers (insieme, i "Garanti") si
sono impegnate in qualità di garanti, disgiuntamente e senza
vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere le azioni
ordinarie Saipem eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito
dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati. Il Documento di
Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, nonché il
Supplemento sono disponibili presso la sede sociale di Saipem (in
San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia n. 67) nonché sul
sito internet della Società (www.saipem.com).
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione,
ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di
condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a
terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti
difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una
gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC"
(`chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad
alto contenuto tecnologico. Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 025201
Relazioni con i media Tel: +39 0252034088 E-mail:
media.relations@saipem.com Ufficio stampa iCorporate Tel: +39
024678752; Cellulare: +39 3669134595 E-mail: saipem@icorporate.it
Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti
finanziari Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295 E-mail:
investor.relations@saipem.com Contatto per gli investitori
individuali E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
REGULATED INFORMATION Saipem: Notice of the offer to the market of
the unexercised rights (notice published in "Il Sole 24 Ore" on
February 13, 2016)
published pursuant to Article 89 of Consob Regulation No. 11971 of
14 May 1999 (as subsequently amended)
San Donato Milanese (Milan), February 12, 2016 Saipem S.p.A.
("Saipem" or the "Company") announces that the offering period of
maximum No. 9,668,363,496 newly issued Saipem ordinary shares (the
"Shares") has been completed today. During the offering period,
started on 25 January 2016 and ended on 11 February 2016 included
(the "Offering Period"), No. 385,871,894 rights were exercised for
the subscription of No. 8,489,181,668 Shares, equal to 87.8% of the
total offered Shares, for a total amount equal to around Euro 3.073
billion. In particular, in compliance with their subscription
undertakings, Eni S.p.A. and Fondo Strategico Italiano S.p.A., have
subscribed their portion of the share capital increase, equal to
42.9% of the ordinary share capital of Saipem. The No. 53,599,174
unexercised rights during the Offering Period (the "Unexercised
Rights"), related to the subscription of No. 1,179,181,828 new
shares, corresponding to 12.2% of the total Shares, for a total
amount equal to around Euro 427 million, will be offered on the
Milan Stock Exchange by Saipem through Mediobanca Banca di
Credito Finanziario S.p.A. pursuant to Article 2441, third
paragraph of the Italian Civil Code, during the trading sessions of
15, 16, 17, 18 and 19 February 2016, except in case of early
closing (the "Offer to the Market"). All Unexercised Rights will be
offered during the first trading session; any residual Unexercised
Rights will be offered in the following trading sessions. The
Unexercised Rights may be used to subscribe the Shares at a price
of Euro 0.362 per share based on a ratio of No. 22 Shares for every
Unexercised Right. The exercise of the Unexercised Rights purchased
during the Offer to the Market and, therefore, the subscription of
the relevant Shares, shall be carried out through authorised
intermediaries members of the centralised management system of
Monte Titoli S.p.A. under penalty of forfeiture, by and no later
than 22 February 2016, with the same value date, except in the
event of early closing of the Offer to the Market, following the
sale of all the Unexercised Rights offered during the first or the
second trading session.
Settlement date in the event of early closing of the Offer to the
Market In case of early closing of Offer to the Market, the
Unexercised Rights purchased under the abovementioned offering must
be exercised in advance, under penalty of forfeiture, by and no
later than the third trading day following the early closing
notification, and therefore: by and no later than 18 February 2016,
with the same value date, in the event of early closure on
15 February 2016; by and no later than 19 February 2016, with the
same value date, in the event of early closure on
16 February 2016. In any case, it is understood that if the
Unexercised Rights being offered are not all sold during the first
two trading days mentioned above (i.e. 15 and 16 February 2016),
the deadline for the subscription of the Shares will still fall on
22 February 2016. The Shares obtained by exercising the Unexercised
Rights will be deposited on the accounts held by the authorised
intermediaries members of the centralised management system of
Monte Titoli S.p.A. at the end of the accounting date of the last
Unexercised Rights exercise day and will therefore be made
available on the following settlement day. The offering of maximum
No. 9,668,363,496 Shares, for a total amount of Euro 3,499,947,586
is completely guaranteed, taking into consideration the shares
subscribed by Eni and FSI, in their role as Goldman Sachs
International and J.P. Morgan, as Joint Global Coordinator and
Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca,
UniCredit, as Joint Bookrunner and HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN
AMRO Bank N.V. and DNB Markets as Co-Lead Managers (together the
"Underwriters") have undertaken, severally and not jointly, to
subscribe a number of new shares equivalent to the option rights
which may not have been exercised at the end of the Offer to the
market. The Registration Document, the Information Note and the
Summary Note, as well as the Supplement are available to the public
in accordance with the Italian law at Saipem registered office (San
Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n.67) and on the
Company's website (www.saipem.com).
Saipem is a world leader in drilling services, as well as in the
engineering, procurement, construction and installation of
pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil
& gas market. The company has distinctive competences in
operations in harsh environments, remote areas and deepwater.
Saipem provides a full range of services with contracts on an "EPC"
and/or "EPCI" ("turn-key" basis) and has distinctive capabilities
and unique assets with highest technological content.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 025201 Media relations
Tel: +39 0252034088; E-mail: media.relations@saipem.com iCorporate
press office Tel: +39 024678752; Mobile: +39 3669134595; E-mail:
saipem@icorporate.it Not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan
Relations with institutional investors and financial analysts Tel:
+39 0252034653; Fax: +39 0252054295; E-mail:
investor.relations@saipem.com Contact point for retail investors
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
Saipem (BIT:SPMR)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
Saipem (BIT:SPMR)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024