È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente
comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi
riportate) non contiene né rappresenta un'offerta di vendita di
strumenti finanziari o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale
offerta o sollecitazione siano soggette all'autorizzazione da parte
di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli "Altri
Paesi"). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), né ai sensi delle
corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi Securities Act o di un'esenzione dai
requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem
S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli
negli Stati Uniti sarà realizzata attraverso un prospetto
informativo che potrà essere ottenuto da Saipem S.p.A e conterrà
informazioni di dettaglio rispetto all'azienda e al management,
nonché informazioni finanziarie.
Saipem: risultati definitivi dell'aumento di capitale
San Donato Milanese (Milano), 19 febbraio 2016 Saipem S.p.A.
("Saipem" ovvero la "Società"), comunica che si è conclusa
l'offerta in opzione delle massime n. 9.668.363.496 azioni
ordinarie Saipem di nuova emissione (le "Azioni"). Durante il
periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 gennaio 2016 e
conclusosi l'11 febbraio 2016, estremi inclusi (il "Periodo di
Offerta"), sono stati esercitati n. 385.871.894 diritti di opzione
per la sottoscrizione di n. 8.489.181.668 Azioni, pari all'87,8%
del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo
pari a circa Euro 3,073 miliardi. Ai sensi dell'art. 2441, terzo
comma, del codice civile, Saipem ha offerto in Borsa (l'"Offerta in
Borsa") n. 53.599.174 diritti di opzione non esercitati nel Periodo
di Offerta (i "Diritti Inoptati"); i Diritti Inoptati sono
risultati interamente venduti nel corso della seconda seduta
dell'Offerta in Borsa. All'esito dell'Offerta in Borsa, tenuto
conto delle azioni già sottoscritte ad esito del Periodo di
Offerta, risultano complessivamente sottoscritte n. 8.489.181.690
Azioni ordinarie pari al 87,8% delle Azioni ordinarie di nuova
emissione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,073
miliardi. Ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data
21 gennaio 2016, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in
qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca IMI,
Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit,
in qualità di Joint Bookrunner e HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN
AMRO Bank N.V. e DNB Markets in qualità di Co-Lead Managers
(insieme, i "Garanti") sottoscriveranno le rimanenti n.
1.179.181.806 Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa
Euro 427 milioni. A seguito di tale sottoscrizione da parte dei
Garanti, l'aumento di capitale risulterà sottoscritto per un
controvalore complessivo pari a Euro 3.499.947.586 (di cui Euro
1.749.973.793 a titolo di capitale e Euro 1.749.973.793 a titolo di
sovrapprezzo). Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada,
Australia o Giappone
Il nuovo capitale sociale di Saipem risulterà pertanto pari ad Euro
2.191.384.693, suddiviso in n.
10.109.665.070 azioni ordinarie e n. 109.326 azioni di risparmio
prive di indicazione del valore nominale.
La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del codice civile
sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei
termini di legge. Avviso normativo importante Il presente
comunicato non rappresenta un'offerta di vendita o la richiesta di
un'offerta di acquisto di strumenti finanziari, né avverrà una
vendita di strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato,
in nessuna giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, in cui tale
offerta, richiesta o vendita non siano consentite. I titoli non
sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act
del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act"), pertanto non
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di
una registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione
applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securities
Act. La Società non intende registrare alcuna parte dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato redatto
sul presupposto che qualsiasi offerta di titoli in un qualsiasi
stato membro dell'Area economica europea ("EEA") che abbia recepito
la Direttiva Prospetto 2003/711/CE (ognuno, uno "stato membro
interessato"), a eccezione dell'Italia, venga fatta in forza di
un'esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetto, così come
recepita nel relativo stato membro interessato, dall'obbligo di
pubblicare un prospetto per l'offerta di strumenti finanziari.
Pertanto qualsiasi persona che presenti, o intenda presentare,
un'offerta, nel rispettivo stato membro interessato, di strumenti
finanziari oggetto dell'offerta menzionata nel presente comunicato,
può farlo solo nel caso in cui non vi sia l'obbligo, per la Società
o un qualsiasi manager, di pubblicare un prospetto ai sensi
dell'art. 3 della Direttiva Prospetto o presentare un prospetto ai
sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetto, in ogni caso, in
relazione a tale offerta. Né la Società né i manager hanno
autorizzato, né autorizzano, la presentazione di un'offerta di
titoli in casi in cui la Società o uno qualsiasi dei suoi manager
siano obbligati a pubblicare o presentare un prospetto per tale
offerta. Questo comunicato viene distribuito ed è rivolto solo a
(a) persone al di fuori del Regno Unito, (b) persone con esperienza
professionale in materia di investimenti, ossia professionisti
dell'investimento ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e
successive modifiche (l'"Ordinanza") e (c) aziende dotate di
ingenti patrimoni, associazioni senza personalità giuridica e altri
organismi ai quali possa essere legittimamente trasmesso in
conformità all'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'ordinanza (tutti
questi soggetti insieme sono definiti come "soggetti interessati").
Gli strumenti finanziari sono a disposizione solo dei soggetti
interessati, e ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere,
acquistare o diversamente acquisire tali strumenti saranno a
disposizione o riservati solo ai medesimi. I soggetti che non sono
"soggetti interessati" non devono considerare o basarsi su questa
comunicazione o alcuno dei suoi contenuti. L'offerta in Italia
degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrà
effettuata esclusivamente sulla base del
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
prospetto che sarà approvato dalla Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa e pubblicato ai sensi di legge. Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank
AG, Milan Branch agiscono esclusivamente per conto di Saipem S.p.A.
in relazione all'aumento di capitale e non saranno responsabili
verso alcun ulteriore soggetto delle protezioni normalmente
accordate ai propri clienti ovvero per la consulenza fornita in
relazione all'aumento di capitale ovvero a qualsiasi altra materia
o accordo riportati nella presente comunicazione. Né Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit Bank
AG, Milan Branch né alcuno dei rispettivi amministratori,
dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna
responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna
dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità,
accuratezza o completezza delle informazioni di cui alla presente
comunicazione (ovvero in merito all'omissione di determinate
informazioni dalla presente comunicazione) o di qualsiasi altra
informazione relativa a Saipem, le società dalla stessa controllate
o alla stessa collegate, indipendentemente dal fatto che tali
informazioni sia scritte, orali, visive, in formato elettronico, in
qualunque modo trasmesse o rese disponibili, né per qualsiasi
perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei
suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa. Goldman Sachs
International è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e
soggetta a vigilanza della Financial Conduct Authority e della
Prudential Regulation Authority nel Regno Unito.
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione,
ingegneria, approvvigionamento,
costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel
settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento
verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque
profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con
contratti su base "EPC" e/o "EPIC" (`chiavi in mano') e dispone di
capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico. Sito
internet: www.saipem.com Centralino: +39 025201 Relazioni con i
media Tel: +39 0252034088 E-mail: media.relations@saipem.com
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investitori istituzionali e con gli analisti finanziari Tel: +39
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individuali E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
The distribution of this press release, directly or indirectly, in
or into the United States, Canada, Australia or Japan is
prohibited. This press release (and the information contained
herein) does not contain or constitute an offer of securities for
sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the
United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction
where such an offer or solicitation would require the approval of
local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries").
The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in
force in the Other Countries and may not be offered or sold in the
United States unless the securities are registered under the
Securities Act, or an exemption from the registration requirements
of the Securities Act is available. Saipem S.p.A. does not intend
to register any portion of the offering of the securities in the
United States or to conduct a public offering of the securities in
the United States. Any public offering of securities to be made in
the United States will be made by means of a prospectus that may be
obtained from Saipem S.p.A. and will contain detailed information
about the company and management, as well as financial
statements.
Saipem: Final results of the share capital increase
San Donato Milanese (Italy), 19 February 2016 Saipem S.p.A.
("Saipem" or the "Company"), announces that the rights offering of
No. 9,668,363,496 newly issued Saipem ordinary shares (the
"Shares") has been completed. During the offering period, started
on 25 January 2016 and ended on 11 February 2016 included (the
"Offering Period"), No. 385,871,894 rights were exercised for the
subscription of No. 8,489,181,668 Shares, equal to 87.8% of the
total offered Shares, for a total amount equal to around Euro 3.073
billion. Pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian
civil code, Saipem offered on the Milan Stock Exchange (the "Offer
to the Market") No. 53,599,174 rights not exercised during the
Offering Period (the "Unexercised Rights"); all the Unexercised
Rights were sold by the second trading session of the Offer to the
Market. Following the Offer to the Market, and considering the
Shares already subscribed during the Offering Period, a total of
No. 8,489,181,690 shares, equal to 87.8% of the newly issued
ordinary Shares, have been subscribed, for a total amount of around
Euro 3.073 billion.
Pursuant to the underwriting agreement executed on 21 January 2016,
Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in their role as Joint
Global Coordinator and Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup,
Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit, in their
role as Joint Bookrunner and HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO
Bank N.V. and DNB Markets in their role as Co-Lead Managers
(together, the "Underwriters") will subscribe the remaining No.
1,179,181,806 Shares, for a total amount of around Euro 427
million. Following the subscription by the Underwriters, the share
capital increase will be subscribed for a total amount of Euro
3,499,947,586 (of which Euro 1,749,973,793 booked into share
capital and Euro
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
1,749,973,793 booked as share premium). Saipem's new share capital
will amount to Euro 2,191,384,693, represented by No.
10,109,665,070 ordinary shares and No. 109,326 savings shares, with
no par value. The relevant certification required pursuant to
Article 2444 of the Italian Civil Code will be filed with the
Companies' Register of Milan within the term provided by law.
Important Regulatory Notice This press release does not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities, nor will there be any sale of securities referred to in
this document, in any jurisdiction, including the United States, in
which such offer, solicitation or sale is not permitted. The
securities have not been registered under the U.S. Securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered
or sold in the United States absent registration under the
Securities Act or an applicable exemption from the registration
requirements of the Securities Act. The Company does not intend to
register any portion of the offering of securities in the United
States or to conduct a public offering in the United States. This
press release has been prepared on the basis that any offer of
securities in any Member State of the European Economic Area
("EEA") which has implemented the Prospectus Directive 2003/711/EC
(each, a "Relevant Member State"), other than Italy, will be made
pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as
implemented in that Relevant Member State, from the requirement to
publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any
person making or intending to make any offer in that Relevant
Member State of securities which are the subject of the offering
mentioned in this announcement may only do so in circumstances in
which no obligation arises for the Company or any of the managers
to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus
Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the
Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer.
Neither the Company nor the managers have authorized, nor do they
authorize, the making of any offer of securities in circumstances
in which an obligation arises for the Company or any manager to
publish or supplement a prospectus for such offer. This press
release is being distributed only to and is directed only at (a)
persons outside the United Kingdom, (b) persons who have
professional experience in matters relating to investments, i.e.,
investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended (the"Order"), and (c) high net worth companies,
unincorporated associations and other bodies to whom it may
otherwise lawfully be communicated in accordance with Article
49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are available
only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be available
only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this
communication or any of its contents.
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
The offering into Italy of the securities mentioned in this press
release will be made exclusively on the basis of the prospectus to
be approved by the National Commission for Companies and the Stock
Exchange (CONSOB) and to be published in accordance with the law.
Each of Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc,
Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank
AG, London Branch, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
and UniCredit Corporate & Investment Banking are acting on
behalf of Saipem S.p.A. and no one else in connection with the
rights issue and will not be responsible to any other person for
providing the protections afforded to their clients of or for
providing advice in relation to the rights issue or any other
matter or arrangement referred to in this announcement. None of
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI
S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. and
UniCredit Corporate & Investment Banking nor any of their
respective directors, officers, employees, advisers or agents
accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any
representation or warranty, express or implied, as to the truth,
accuracy or completeness of the information in this announcement
(or whether any information has been omitted from the announcement)
or any other information relating to Saipem S.p.A., its
subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a
visual or electronic form, and howsoever transmitted or made
available or for any loss howsoever arising from any use of this
announcement or its contents or otherwise arising in connection
therewith. Goldman Sachs International is authorised by the
Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial
Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority in the
United Kingdom.
Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as
in the engineering, procurement, construction and installation of
pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil
& gas market. The company has distinctive competences in
operations in harsh environments, remote areas and deepwater.
Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI"
contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities
and unique assets with a high technological content.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 025201 Media relations
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financial analysts Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295;
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Saipem (BIT:SPMR)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
Saipem (BIT:SPMR)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024