Americanas fará aumento de capital de até R$ 40,7 bilhões
22 Maio 2024 - 8:58AM
ADVFN News
A Americanas aprovou o aumento do capital social da Companhia,
para subscrição privada de novas ações ordinárias.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AMER3) nesta
quarta-feira (22).
O Aumento de Capital será de até R$ 40.733.620.278,00, mediante
a subscrição privada de novas ações ordinárias de emissão da
Companhia e de bônus de subscrição a serem emitidos como vantagem
adicional aos subscritores das Novas Ações, desde que seja atingida
a subscrição mínima no valor de R$ 12.268.754.635,80, nos termos do
Plano de Recuperação Judicial da Companhia.
Nos termos do PRJ, os ARs, por meio de suas afiliadas Cedar
Trade LLC, Sawdog Holdings LLC e Samer Investment LLC se
comprometeram a subscrever e integralizar, de forma pro rata, o
valor total de R$ 12.268.754.635,80, em moeda corrente nacional e
mediante a capitalização de créditos oriundos dos financiamentos de
caráter extraconcursal na modalidade debtor-in-possession
(DIP).
O valor a ser subscrito e integralizado pelas Afiliadas dos ARs
considera a variação acumulada do IPCA entre o dia 19 de dezembro
de 2023 e 20 de maio de 2024, 1° dia útil que antecedeu a data da
AGE.
Os credores, ou suas respectivas afiliadas poderão subscrever e
integralizar, de forma pro rata, o montante de até R$
12.268.754.635,80, mediante a capitalização de créditos detidos
contra a Companhia, líquidos do eventual montante destes créditos a
ser pago no contexto do leilão reverso previsto no PRJ.
O valor a ser subscrito e integralizado pelos Credores considera
a variação acumulada do IPCA entre o dia 19 de dezembro de 2023 e
20 de maio de 2024, 1° dia útil que antecedeu a data da AGE.
Serão emitidas, no mínimo 9.437.503.566, e, no máximo,
31.333.554.060 novas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, considerando a Subscrição Mínima e
a subscrição máxima do Aumento de Capital, respectivamente.
O preço de emissão de cada Nova Ação será de R$ 1,30, tendo sido
fixado com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) de
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 nos
60 dias corridos imediatamente anteriores à véspera da aprovação do
PRJ, que corresponde a R$ 0,98.
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024