A Americanas aprovou o aumento do capital social da Companhia, para subscrição privada de novas ações ordinárias.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AMER3) nesta quarta-feira (22).

O Aumento de Capital será de até R$ 40.733.620.278,00, mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias de emissão da Companhia e de bônus de subscrição a serem emitidos como vantagem adicional aos subscritores das Novas Ações, desde que seja atingida a subscrição mínima no valor de R$ 12.268.754.635,80, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia.

Nos termos do PRJ, os ARs, por meio de suas afiliadas Cedar Trade LLC, Sawdog Holdings LLC e Samer Investment LLC se comprometeram a subscrever e integralizar, de forma pro rata, o valor total de R$ 12.268.754.635,80, em moeda corrente nacional e mediante a capitalização de créditos oriundos dos financiamentos de caráter extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (DIP).

O valor a ser subscrito e integralizado pelas Afiliadas dos ARs considera a variação acumulada do IPCA entre o dia 19 de dezembro de 2023 e 20 de maio de 2024, 1° dia útil que antecedeu a data da AGE.

Os credores, ou suas respectivas afiliadas poderão subscrever e integralizar, de forma pro rata, o montante de até R$ 12.268.754.635,80, mediante a capitalização de créditos detidos contra a Companhia, líquidos do eventual montante destes créditos a ser pago no contexto do leilão reverso previsto no PRJ.

O valor a ser subscrito e integralizado pelos Credores considera a variação acumulada do IPCA entre o dia 19 de dezembro de 2023 e 20 de maio de 2024, 1° dia útil que antecedeu a data da AGE.

Serão emitidas, no mínimo 9.437.503.566, e, no máximo, 31.333.554.060 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, considerando a Subscrição Mínima e a subscrição máxima do Aumento de Capital, respectivamente.

O preço de emissão de cada Nova Ação será de R$ 1,30, tendo sido fixado com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 nos 60 dias corridos imediatamente anteriores à véspera da aprovação do PRJ, que corresponde a R$ 0,98.

Americanas ON (BOV:AMER3)
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