BPAN12 Banco Pan

BANCO PAN (BPAN-N1) - AGE - 30/09/2015 - 11H - Incorporacao parcela cindida de
subsidiaria integral

Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificacao de Cisao Total da Pan
Holding S.A. ("Pan Holding") e Versao das Parcelas Cindidas para (i) o Banco Pan
S.A., (ii) a Brazilian Securities Companhia de Securitizacao, (iii) a BMSR II
Participacoes S.A. e (iv) a BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda., ("Protocolo e
Justificacao"); Ratificar e aprovar a nomeacao e contratacao da empresa
especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com sede na cidade
e Estado de Sao Paulo, na Av. Francisco Matarazzo, n. 1.400, 9-10o e 13-17o,
Centro, CEP 05001-100, inscrita no CNPJ/MF sob n. 61.562.112/0001-20 ("Empresa
Especializada") para a elaboracao do laudo de avaliacao contabil do patrimonio
liquido a ser cindido da Pan Holding ("Laudo de Avaliacao"); Aprovar o Laudo de
Avaliacao elaborado pela Empresa Especializada; Aprovar a incorporacao, pela
Companhia, de parcela da Pan Holding, nos termos e condicoes estabelecidos no
Protocolo e Justificacao ("Operacao"), sem aumento no valor do capital social da
Companhia ou emissao de acoes pela Companhia; e, Autorizar a Administracao da
Companhia a praticar todos os atos necessarios a implementacao e formalizacao da
Operacao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato
Relevante de 10/09/2015 e a proposta da administracao contendo o Protocolo e
Justificacao e os Laudos de avaliacao.