CTNM3 Cia Tecidos Norte Minas Coteminas

COTEMINAS (CTNM) - AGE - 20/02/2013 - 10h / REORGANIZACAO SOCIETARIA
(05/02) COTEMINAS (CTNM) - AGE - 20/02/2013
- 10h00 / Reorganizacao societaria / Criacao de acoes PNB resgataveis
DRI: Joao Batista da Cunha Bomfim

Aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao firmado entre os
administradores da Companhia e a unica socia da Encorpar Investimentos Ltda.
("Encorpar Investimentos"), relativo a incorporacao, pela Companhia, da Encorpar
Investimentos. Ratificar a nomeacao da empresa especializada contratada pela
administracao da Companhia para avaliar o patrimonio liquido da Encorpar
Investimentos, pelo criterio contabil, e posterior elaboracao de laudo de
avaliacao ("Laudo de Avaliacao"). Aprovar o Laudo de Avaliacao. Ratificar a
nomeacao da Apsis Consultoria e Avaliacoes Ltda. para avaliacao dos patrimonios
liquidos da Encorpar Investimentos e da Companhia, a preco de mercado, para fins
do art. 264 da Lei n. 6.404/76. Aprovar a incorporacao da Encorpar Investimentos
pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificacao de Incorporacao, com o
consequente aumento do capital social da Companhia e a emissao de novas acoes
ordinarias, a serem entregues a unica socia da Encorpar Investimentos. Aprovar a
proposta de criacao das acoes preferenciais classe "B", sem direito de voto,
menos favorecidas dos que as hoje existentes, e resgataveis automaticamente em
data certa, contra a entrega de 1,2 acoes ordinarias de emissao da Springs
Global Participacoes S/A para cada acao resgatada. Alterar o caput do artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia, em razao do aumento de capital decorrente da
incorporacao da Encorpar Investimentos e da criacao das acoes preferenciais
classe "B". Consolidar o estatuto social da Companhia. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, o Fato Relevante de 04/02/2013 sobre a operacao. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta.