FATO RELEVANTE
Parceria nos campos de Atlanta e Oliva
Rio de Janeiro, 21 de março de 2024
Enauta Participações S.A. (“Enauta”) anuncia assinatura de contrato de compra e venda para que afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC (“WAO”) adquiram 20% de participação na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva. A WAO é uma empresa do portfólio do Westlawn Group LLC e possui diversas participações nas bacias offshore do Golfo do México.
O acordo envolve:
• Aquisição de participação de 20% nos campos de Atlanta e de Oliva por US$301,7 milhões, a serem
pa...
FATO RELEVANTE
Parceria nos campos de Atlanta e Oliva
Rio de Janeiro, 21 de março de 2024
Enauta Participações S.A. (“Enauta”) anuncia assinatura de contrato de compra e venda para que afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC (“WAO”) adquiram 20% de participação na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva. A WAO é uma empresa do portfólio do Westlawn Group LLC e possui diversas participações nas bacias offshore do Golfo do México.
O acordo envolve:
• Aquisição de participação de 20% nos campos de Atlanta e de Oliva por US$301,7 milhões, a serem
pagos no fechamento da transação e sujeitos a ajustes relacionados ao fluxo de caixa líquido com os
investimentos para entrega de Atlanta e de Oliva gerado entre a data efetiva de 1º de novembro de
2023 e a data de conclusão da transação. Como parte da transação foi acordado o desembolso, em
até 60 dias, de US$75 milhões como empréstimo, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão.
• Opção de venda de participação de 20% na Atlanta Field B.V. (“AFBV”) por US$65 milhões para exercício em 2024. A AFBV é a subsidiária da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta, contabilizado por US$328 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Parcerias são fatores importantes para a geração de valor e compartilhamento de riscos no
desenvolvimento de megaprojetos como Atlanta e Oliva. Desde a aprovação do investimento da Fase I de Atlanta em março de 2022, a Enauta vem sendo procurada por potenciais parceiros interessados em
participar do projeto.
O acordo para venda de participação minoritária de 20% para a WAO está alinhado a princípios da
estratégia de geração de valor da Enauta, eficiência na alocação de capital e gestão de portfólio de petróleo e gás balanceado, de alto crescimento e alto retorno ajustado a riscos. Dentre esses, destacamse:
• A equipe da WAO compartilha da agilidade na tomada de decisão da Enauta. Sua equipe altamente
experiente, com sólido histórico de criação de valor em posições de liderança em empresas de
petróleo e gás – como BP, Equinor, Anadarko, Murphy Oil e Sierra Oil & Gas, contribuirá nas próximas fases do desenvolvimento em Atlanta e Oliva. O CEO da WAO, Ivan Sandrea, comentou: “Estamos ansiosos para trabalhar com a Enauta e capturar o valor de longo prazo desse grande ativo.”
• Fortalecimento do balanço para acelerar oportunidades de expansão orgânica e inorgânica,
remuneração aos acionistas e acesso a fontes competitivas de capital.
• Potenciais oportunidades de expansão com a WAO, considerando o seu foco em atividades upstream
em bacias da América Latina, Golfo do México e Caribe. O COO da WAO, Greg Hebertson, comentou:
“Estamos contentes pela nossa primeira expansão na América Latina em parceria com a Enauta.
Compartilhamos visões semelhantes sobre o potencial de longo prazo para as Américas e esperamos
ampliar nosso relacionamento em outras partes da região.”
• Contribuição para a estratégia da Enauta de maximizar o valor na comercialização do petróleo de
nicho de Atlanta, que atualmente atende a mercados de combustível de baixo teor de Enxofre no
Sudeste Asiático.
Adicionalmente, a transação contribui para melhorar a avaliação dos investidores de ações e debêntures da Enauta, ilustrando a atratividade de investidores de longo prazo no potencial de criação de valor do crescimento previsto para Atlanta e Oliva.
O valor implícito da transação destaca o potencial aumento do valor de mercado atual da Enauta,
considerando valores associados à Manati, o retorno sobre o capital das aquisições de Uruguá-Tambaú
e Parque das Conchas, o portfólio de exploração de longo prazo e de ativos periféricos relevantes, como os recebíveis de longo prazo da Yinson e ativos fiscais, além da capacidade da equipe da Enauta de entregar retornos superiores ajustados ao risco.
O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos investidores da 1ª e 2ª séries de debêntures da Enauta e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
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