A Minerva Foods fechou a captação de R$ 1,6 bilhão em dívidas de longo prazo, apurou o Pipeline. Com os recursos, a companhia vai pagar dívidas no exterior com prazo de vencimento mais curto.
Os recursos foram levantados por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), em duas séries. Do total, R$ 1,2 bilhão vencem em sete anos e o restante em dez, conforme uma fonte. Em dezembro, o duration das dívidas da Minerva era de 4,8 anos.
A Minerva vai usar a captação de CRAs para resgatar o que resta dos bonds que vencem em 2026, que têm um cupom de 6,5% ao ano, ...
A Minerva Foods fechou a captação de R$ 1,6 bilhão em dívidas de longo prazo, apurou o Pipeline. Com os recursos, a companhia vai pagar dívidas no exterior com prazo de vencimento mais curto.
Os recursos foram levantados por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), em duas séries. Do total, R$ 1,2 bilhão vencem em sete anos e o restante em dez, conforme uma fonte. Em dezembro, o duration das dívidas da Minerva era de 4,8 anos.
A Minerva vai usar a captação de CRAs para resgatar o que resta dos bonds que vencem em 2026, que têm um cupom de 6,5% ao ano, em dólar.
No mês passado, a companhia já havia feito um leilão para resgatar os bonds de 2026 (a adesão foi de 75%), tirando US$ 912 milhões de circulação. Em 30 de abril, a Minerva vai exercer a call para os títulos que sobraram – US$ 291 milhões (o equivalente a R$ 1,6 bilhão).
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