EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 milliards d’euros
11 Junho 2024 - 1:21PM
EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations vertes
senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 milliards
d’euros
EDF annonce le succès de son émission
d’obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal
de 3 milliards d’euros
Le 11 juin 2024, EDF (BBB positive S&P /
Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 3
milliards d’euros en 3 tranches d’obligations vertes senior (les
“Obligations”) :
- Obligation de 1 milliard d’euros,
d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 4,125 %
- Obligation de 750 millions d’euros,
d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,375 %
- Obligation de 1,25 milliard
d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,75
%
Le produit net des Obligations sera affecté au
financement et/ou refinancement des investissements définis dans le
Green Financing Framework d’EDF (1) et alignés avec la
taxonomie européenne, comme suit :
- La tranche à 7 ans dans le cadre de
l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires
existants en France ;
- La tranche à 12 ans dans les
projets d’énergies renouvelables et les projets
hydroélectriques ;
- La tranche à 20 ans dans la
distribution d’électricité liée notamment à l’adaptation du réseau
aux besoins de la transition énergétique.
Cette opération permet à EDF de financer sa
stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la
neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison interviendra le 17 juin
2024, date à laquelle les Obligations seront admises aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de
BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
A propos d’EDF Acteur
majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un
énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les
services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a
développé un mix de production diversifié basé principalement sur
l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et
investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la
transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un
avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la
planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des
solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et
des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un
chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.
(1) Les clients sont décomptés par site de
livraison ; un client peut avoir deux points de
livraison.
(1) Le Framework est disponible sur le site internet d’EDF dans
la section Finance durable.
- CP_Emission obligataire verte EUR V11.06
Electricite de France SA... (EU:EDFBP)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2025 até Fev 2025
Electricite de France SA... (EU:EDFBP)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Fev 2025
