GBL: émet 400 millions d'euros d'obligations convertibles.
27 Setembro 2013 - 4:22AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles-Lambert (GBL) fait part ce
matin du lancement d'une lancement d'une émission d'obligations
convertibles en actions propres d'un montant en principal de plus
de 400 millions d'euros, avec maturité au 9 octobre 2018.
'Les obligations sont entièrement garanties par GBL et échangeables
contre 5.000.000 actions GBL', dont le capital actuel compte 161,4
millions d'actions.
Ces titres de dette porteront un intérêt d'un taux annuel de
0,375%, indique la société de portefeuille belge contrôlée
conjointement par MM. Albert Frère et Paul Desmarais.
Le prix de conversion devrait faire ressortir une prime comprise
entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence de l'action
GBL.
Le groupe bruxellois indique que le produit de la présente
émission sera principalement affecté aux besoins généraux de
financement de GBL, ainsi qu'à l'extension de la maturité moyenne
de sa dette à un coût de financement attractif, profitant des
conditions de marché favorables.
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