Orpea: le groupement mené par la CDC a signé un pacte d'actionnaires
13 Dezembro 2023 - 10:58AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupement composé de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), CNP Assurances, Mutuelle Assurance
des Instituteurs de France (MAIF) et MACSF Epargne Retraite (MACSF)
ont conclu un pacte d'actionnaires au sujet du capital de
l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea, selon un
avis publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers
(AMF).
"Les parties, qui déclarent agir ensemble de concert vis-à-vis
d'Orpea, ont souhaité définir dans le pacte d'actionnaires les
règles s'appliquant entre elles aux fins d'organiser leurs rapports
d'actionnaires au sein de la société", a indiqué le groupement dans
son avis.
Le pacte d'actionnaires porte particulièrement sur la gouvernance
de la société, la liquidité des participations respectives des
parties dans la société et la politique commune poursuivie par les
parties vis-à-vis de la société.
Le pacte entrera en vigueur à la date du règlement-livraison de
l'augmentation de capital du groupement, actuellement prévue pour
le 19 décembre 2023, pour une durée de dix ans, tacitement et de
plein droit renouvelé pour deux périodes additionnelles
consécutives de cinq années.
En l'absence de réalisation de l'augmentation de capital du
groupement au plus tard le 31 janvier 2024, le pacte sera
caduc.
L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé
le 6 décembre dernier le lancement de sa deuxième augmentation de
capital, qui doit permettre sa prise de contrôle par le groupement
mené par la CDC.
Après le succès fin novembre d'une première augmentation de capital
de 3,9 milliards d'euros, cette opération, qui s'inscrit dans le
cadre du plan de sauvegarde d'Orpea, doit permettre à l'entreprise
de lever environ 1,16 milliard d'euros grâce à l'émission de 65,2
milliards de nouvelles actions au prix unitaire de 0,0178 euro.
Orpea a prévu de lancer en début d'année prochaine une troisième et
dernière augmentation de capital, d'un montant de 311 millions
d'euros. La valeur théorique de l'action s'établira alors à 0,0133
euro, a indiqué le groupe.
A l'issue de ces opérations fortement dilutives, qui devraient
s'achever au premier trimestre 2024, le groupement mené par la
Caisse des dépôts détiendra 50,1% du capital d'Orpea. Les
créanciers en posséderont 48,8% tandis que le flottant représentera
1%. Les actionnaires actuels d'Orpea ne détiendront plus que 0,4%
du capital d'Orpea, qui sera composé d'environ 159 milliards
d'actions après ces opérations.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
pjlepagnot@agefi.fr ed: VCA
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