Alithya sera négociée sur le NASDAQ et la TSX
sous le symbole boursier « ALYA »
à compter du 2 novembre 2018
- Alithya fait son entrée sur le marché des États-Unis et devient
une firme en technologies numériques d'envergure
nord-américaine
- Alithya bonifie substantiellement son offre en implantation de
solutions d'entreprise et infonuagiques Microsoft et Oracle
- La société conclut un placement privé de 52,8 M$ CA
MONTRÉAL, le 1er nov. 2018 /CNW
Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA)
(« Alithya »), un chef de file en stratégie et
technologies numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété
avec succès le regroupement d'entreprises antérieurement annoncé
entre Groupe Alithya Inc. (« Alithya Canada»), une
société privée du Québec, et Edgewater Technology, Inc.
(« Edgewater »), société du Delaware inscrite à la cote du NASDAQ Global
Market (NASDAQ : EDGW). Dans le cadre du regroupement
d'entreprises, Ancienne Alithya et Edgewater sont devenues des filiales détenues
en propriété exclusive par Alithya.
Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne de
catégorie d'Alithya (« Actions à droit de vote subalternes »)
seront négociées sur le Nasdaq Capital Market (NASDAQ) et la Bourse
de Toronto (TSX) sous le symbole
boursier « ALYA » à compter du 2 novembre 2018.
« Je suis très heureux que nous ayons conclu cette
transaction. Il s'agit d'une composante significative de notre
stratégie de croissance, qui s'appuie sur la croissance interne et
les acquisitions, et constituera un pilier pour soutenir notre
ambition de devenir une firme dominante en Amérique du Nord dans le
marché de la consultation, de la transformation et des solutions en
technologies numériques, » a déclaré Paul Raymond,
président et chef de la direction d'Alithya. « Notre conseil
d'administration et nos membres de la direction croient fermement
que le savoir-faire diversifié et les compétences de nos 2 000
professionnels répondront à la forte demande sur le marché pour des
partenaires technologiques novateurs et agiles de taille
suffisamment importante pour les aider à relever les défis
inhérents à leur transformation. »
Clôture du placement privé
Le 30 octobre 2018, Alithya Canada a clôturé son
placement privé par voie de prise ferme antérieurement annoncé dans
le cadre duquel un nombre total de 11 736 055 reçus
de souscription ont été émis au prix de 4,50 $ CA chacun
(le « placement ») pour un produit brut estimatif
d'environ 52,8 M$ CA. Avant la clôture du regroupement
d'entreprises, chaque reçu de souscription a automatiquement été
converti en une action ordinaire d'Alithya Canada, qui a été par la
suite échangée contre une Action à droit de vote subalterne à la
clôture du regroupement d'entreprises.
Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de
preneurs fermes dirigé par Desjardins Marché des capitaux et
constitué de GMP Valeurs Mobilières S.E.C., de Financière Banque
Nationale Inc. et de Partenaires en gestion de patrimoine Echelon
Inc.
Desjardins Marché des capitaux a également agi en qualité de
conseiller financier exclusif d'Alithya Canada dans le cadre
du regroupement d'entreprises.
Une solide offre intégrée
Edgewater compte 400 experts à
la grandeur des États-Unis qui sont spécialisés dans l'implantation
de solutions d'entreprise et infonuagiques Microsoft et Oracle. Les
services d'Edgewater sont
commercialisés sous les bannières Fullscope et Ranzal. La
réputation de ces deux organisations n'est plus à faire grâce aux
nombreuses reconnaissances de l'industrie qu'elles se sont
méritées.
Grâce aux talents combinés de ses 2 000 professionnels,
Alithya propose dorénavant une offre diversifiée, qui inclut des
services de stratégie, les technologies Microsoft (ERP, CRM, Azure
et analytique) et Oracle (ERP Cloud, EPM, EBS et analytique), ainsi
que des solutions sur mesure. La société a déployé des projets
auprès de plus de 2 000 clients, des entreprises de taille
moyenne comme de grandes sociétés, au Canada, aux États-Unis et en Europe.
- Alithya offre maintenant une expertise de haut calibre en
matière d'implantation de solutions Microsoft, qui comprennent les
solutions Enterprise Resource Planning (ERP Cloud),
Customer Relationship Management (CRM), Azure et
d'analytique d'affaires. Les réalisations de Fullscope lui ont
incidemment valu d'être primée à de nombreuses reprises par
l'industrie, dont l'accession au prestigieux et très sélect
Inner circle de Microsoft pour une 13e année
d'affiliée en 2018.
- Maintenant regroupées, les équipes d'Alithya et de Ranzal
proposent aux entreprises du Canada et des États-Unis un savoir-faire
inégalé avec la technologie Oracle dans une variété de secteurs
d'activités. Les équipes ont déployé plus de 1 000 solutions
Enterprise Resource Planning (ERP Cloud), Enterprise
Performance Management (EPM), auparavant connue sous le nom
Hyperion, et Enterprise Business Solutions (EBS) et en
matière d'analytique d'affaires.
- Alithya est reconnue pour ses services en matière de stratégies
numériques, grâce à plusieurs réalisations notables au chapitre de
l'accompagnement des organisations quant aux décisions stratégiques
reliées aux orientations technologiques, à la performance
organisationnelle, à l'architecture et à la transformation.
- Finalement, le Centre de solutions numériques d'Alithya offre
aux clients la prise en charge de projets de toute taille et
l'assurance de produits de haute qualité grâce aux meilleures
pratiques déployées dans le centre. Cela s'ajoute aux milliers de
réalisations d'Alithya au cours de ses 25 années d'expérience en
intégration et développement de systèmes.
La souplesse d'opération d'Alithya est particulièrement
appréciée des entreprises, en particulier son approche de
cogestion. Celle-ci permet un partage des risques entre le client
et Alithya, et assure au client une visibilité en continu lors de
la réalisation des projets.
À propos du Groupe Alithya
Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégies et
technologies numériques en Amérique du Nord. Fondée en 1992,
l'entreprise emploie 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur
les piliers d'expertise que sont les services de stratégie, les
technologies Microsoft et Oracle et les solutions sur mesure. Ses
clients sont actifs principalement dans les secteurs financier,
manufacturier, du commerce de détail, de la distribution, des
télécommunications, du transport, des services professionnels, de
la santé et du gouvernement. Alithya prône la diversité. À ce
titre, l'entreprise est membre du Club des 30 %, qui encourage
l'accession des femmes à des postes de gestion, et déploie des
initiatives favorisant le recrutement
d'immigrants.
Énoncés prospectifs
Certains des énoncés qui figurent dans les
présentes peuvent être des énoncés « prospectifs » qui sont
assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et
à d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le
rendement ou les réalisations réels de Groupe Alithya inc. ou du
secteur diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des
réalisations futurs dont il est question, expressément ou
implicitement, dans les énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs comportent d'importants risques et incertitudes, ne
devraient pas être interprétés comme une garantie du rendement ou
des résultats futurs et ne seront pas nécessairement une indication
exacte que ces résultats seront atteints ou non. Différents
facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement des résultats dont il est question dans
les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les
hypothèses et attentes actuelles concernant des événements et le
rendement d'exploitation futurs et ils sont à jour en date des
présentes. De plus, Groupe Alithya inc. se dégage de toute
obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs afin d'y
refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf
si la loi l'y oblige.
SOURCE Alithya