OFERTA PUBLICA UNIFICADA DE AQUISICAO DE ACOES ORDINARIAS E
PREFERENCIAIS CLASSES "A" E "B" DE EMISSAO DA ALFA HOLDINGS
S.A.
Leilao: 20/09/2024, as 15h00 (horario de Brasilia).
Motivo da OPA: Aumento de Participacao e Cancelamento de
Registro.
Preco atualizado RPAD3L: R$ 9,57
Preco atualizado RPAD5L: R$ 9,04
Preco atualizado RPAD6L: R$ 9,57
Ajustes de Juros: O Preco da Oferta sera remunerado por juros de
acordo com a variacao diaria media da Taxa SELIC, calculada pro
rata temporis a partir da Data do Leilao (20/09/2024) ate a Data de
Liquidacao (24/09/2024), conforme item 3.3 do Edital.
Ajustes no Preco da Oferta por Distribuicao de Proventos ou por
Ocorrencia de Eventos Corporativos: O Preco da Oferta sera
devidamente ajustado na hipotese de, antes da Data do Leilao
(20/09/2024), ocorrer uma distribuicao de proventos que contemple
os titulares de Acoes Objetos da Oferta ou no caso da ocorrencia de
eventos como grupamento ou desdobramento, conforme itens 3.4 e 3.5
do Edital.
Total de acoes objeto: 2.739.128 acoes ordinarias, 3.659.752 acoes
preferencias classe A e 10.153.388 acoes preferenciais classe
B.
Vigencia da OPA: A presente Oferta permanecera vigente entre a data
de publicacao do edital (21 de agosto de 2024) e a data de
realizacao do leilao (20 de setembro de 2024).
Registro das ofertas: Ate 20/09/2024 as 12h00, as Corretoras
representantes dos Acionistas Habilitados deverao enviar a oferta
de venda para o Sistema Eletronico de Negociacao da B3 por meio dos
codigos "RPAD3L", "RPAD5L" e "RPAD6L".
No envio das ofertas de venda, tambem devera ser informado o codigo
da carteira (com digito), o agente de custodia (sem digito) e a
conta de custodia (sem digito) das acoes do Acionista Habilitado.
As contas informadas pelos executores deverao obrigatoriamente ser
contas de comitentes finais e ativas. Na ausencia de qualquer uma
das informacoes acima, a Oferta sera cancelada pela B3
anteriormente ao inicio do Leilao.
Ofertas registradas em data anterior ao leilao com validade "dia"
nao serao consideradas para participacao na OPA, sendo assim, a
recomendacao e de que as ofertas sejam registradas com validade
"VAC". Caso o operador utilize a plataforma PUMA Trading System
para a insercao das ofertas, as informacoes obrigatorias referentes
ao agente de custodia (sem digito), conta de custodia (sem digito)
e codigo da carteira (com digito) somente ficarao habilitadas para
preenchimento apos a selecao do campo "OPA" no terminal de
operacoes, conforme destacado na imagem a seguir.
Prazo para Alteracao, Cancelamento e Confirmacao da Oferta: Ate as
12h00 (horario de Brasilia) da Data do Leilao, as Corretoras
representantes dos Acionistas Habilitados poderao registrar,
alterar ou cancelar as ofertas registradas por meio do Sistema
Eletronico de Negociacao da B3. A partir das 12h00 (horario de
Brasilia) da Data do Leilao e ate o inicio do Leilao as 15h00
(horario de Brasilia), sera permitido somente cancelar, reduzir a
quantidade ou alterar o preco das ofertas de venda. A partir do
inicio do Leilao, as ofertas de venda serao consideradas, para
todos os fins, irrevogaveis e irretrataveis, sendo permitido apenas
aos Acionistas Habilitados reduzir preco.
Transferencia de Acoes na Central Depositaria da B3: O Acionista
Habilitado que desejar vender suas acoes devera, por meio de sua
Corretora (sendo esta um agente de custodia na Central Depositaria
B3), transferir suas Acoes Objeto da OPA, para a carteira 7105-6
mantida pela Central Depositaria B3 exclusivamente para este fim,
ate as 12h (horario de Brasilia) da Data do Leilao (20/09/2024). Os
Acionistas nao titulares de Acoes em Circulacao que desejarem
participar do Leilao alienando suas acoes deverao transferir suas
acoes para a carteira 7104-8. As acoes depositadas nesta carteira
nao serao consideradas para a verificacao da Condicao de
Cancelamento de Registro.
Cancelamento de Registro: O Cancelamento de Registro sera obtido
se, e somente se,
nao houver discordancia de Acionistas Habilitados que representem
pelo menos 1/3 (um terco)
das Acoes em Circulacao.
Formulario de Manifestacao: Acionistas Habilitados titulares de
Acoes em Circulacao que concordarem com o Cancelamento de Registro,
mas nao desejarem vender suas Acoes Objeto da Oferta no Leilao
("Acionistas Concordantes Nao Vendedores"), deverao expressamente
indicar a sua concordancia com o Cancelamento de Registro por meio
do Formulario de Manifestacao localizado no anexo I do Edital e
transferir suas acoes para a carteira especifica (7105-6). Uma vez
preenchido, o Formulario de Manifestacao devera ser entregue, ate
as 12hs (horario de Brasilia) do Dia Util anterior a Data do
Leilao, na respectiva Sociedade Corretora que, por sua vez, devera
entrega-lo ao Diretor de Negociacao Eletronica da B3 ate as 12hs
(horario de Brasilia) da Data do Leilao (20/09/2024).
Liquidacao: A liquidacao financeira da Oferta sera realizada no 2o
(segundo) Dia Util apos a Data do Leilao, ou seja, em 24 de
setembro de 2024 ("Data da Liquidacao"), de acordo com as regras da
Camara de Compensacao e Liquidacao da B3 ("Camara B3"), pelo modo
de liquidacao bruta.
Instituicao Intermediaria da ofertante: BANCO SAFRA S.A. (059).
Acesso aos Documentos Relacionados a Oferta: Este Edital e os
documentos relacionados a Oferta estao a disposicao de qualquer
pessoa interessada nos enderecos mencionados abaixo:
Companhia
https://bancoalfa.com.br/default.ashx (neste
website, na aba "Sobre o Alfa", clicar em "Informacoes aos
Acionistas"; selecionar "Alfa Holdings S.A.", posteriormente
selecionar o ano de 2024, clicar em "Buscar" e em seguida clicar no
arquivo desejado).
CVM
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, clicar
em "Ofertas Publicas", depois clicar em "OPA - Oferta Publica de
Aquisicao de Acoes", depois clicar em "Em Analise", posteriormente
clicar em "Alfa Holdings S.A.", e, finalmente, clicar no
Edital)
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao
www.b3.com.br (neste website, clicar em "Produtos e Servicos",
"Leiloes", "OPAs" e, finalmente,
acessar os documentos")