Pressemitteilung
Planegg/München, Deutschland, 11. April 2024
Vorstand und Aufsichtsrat von MorphoSys empfehlen Annahme des
öffentlichen Übernahmeangebots durch Novartis
Novartis bietet € 68,00 pro Aktie in bar, was einem
Eigenkapitalwert von insgesamt € 2,7 Milliarden
entspricht
Aktionäre profitieren von einer attraktiven Prämie von 94 %
und 142 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten
Monats bzw. der letzten drei Monate bis zum 25. Januar
2024
Annahmefrist hat begonnen und endet am 13. Mai 2024 um 24:00
Uhr MEZ
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der MorphoSys AG (FSE: MOR;
NASDAQ: MOR) haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Novartis BidCo
AG, einer hundertprozentigen indirekten Tochtergesellschaft der
Novartis AG (im Folgenden gemeinsam als „Novartis“ bezeichnet),
abgegeben. Darin empfehlen sie den Aktionärinnen und Aktionären,
das Angebot anzunehmen und ihre MorphoSys-Aktien anzudienen.
Novartis bietet den Aktionärinnen und Aktionären von MorphoSys €
68,00 je Aktie in bar an, was einem Eigenkapitalwert von insgesamt
€ 2,7 Milliarden gleichkommt („Übernahmeangebot“). Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94 % und 142 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats bzw. der
letzten drei Monate zum unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar
2024.
„Die vorgeschlagene Übernahme durch Novartis ist im besten
Interesse von MorphoSys, unseren Aktionärinnen und Aktionären und
von Krebspatientinnen und -patienten weltweit. Damit können die
Vermarktung und die Entwicklungsmöglichkeiten unserer
vielversprechenden Onkologie-Pipeline beschleunigt werden“, sagte
Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. „Mit dem
Angebot von Novartis können die MorphoSys-Aktionärinnen und
Aktionäre erheblichen Wert im Voraus und mit Sicherheit generieren.
Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage sind wir einstimmig
zu dem Ergebnis gekommen, dass das Angebot, einschließlich des
Angebotspreises, hoch attraktiv und angemessen ist. Wir empfehlen
unseren Aktionärinnen und Aktionären, dieses Angebot
anzunehmen.“
Gemäß § 27 des deutschen Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) haben Vorstand und Aufsichtsrat von
MorphoSys die Angebotsunterlage mit Unterstützung ihrer Finanz- und
Rechtsberater sorgfältig geprüft und dabei die verschiedenen
Interessengruppen sowie mögliche Alternativstrategien
berücksichtigt. Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 11. April 2024 begonnen und endet am 13. Mai
2024 um 24:00 Uhr MEZ und 18:00 Uhr EDT (ebenfalls am 13. Mai
2024).
MorphoSys und Novartis gehen weiterhin davon aus, dass das
Closing des Übernahmeangebots in der ersten Hälfte des Jahres 2024
erfolgen wird. Das Übernahmeangebot erfordert eine
Mindestannahmeschwelle von 65 % des Aktienkapitals von MorphoSys
sowie weitere übliche Vollzugsbedingungen. Alle erforderlichen
kartellrechtlichen Genehmigungen für die geplante Übernahme wurden
bereits erteilt. MorphoSys und Novartis haben vereinbart, die
Börsennotierung der MorphoSys-Aktien in Deutschland und in den USA
unverzüglich nach dem Vollzug des Übernahmeangebots zu beenden.
Die Angebotsunterlage kann auf der Website von Novartis unter
https://www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition#tabdeutsch-222551
eingesehen werden.
Die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und
Aufsichtsrats von MorphoSys sowie weitere relevante Informationen
für die Aktionärinnen und Aktionäre sind auf der Website von
MorphoSys unter
https://www.morphosys.com/de/investoren/Novartis-TakeoverOffer
verfügbar.
Eine von Novartis eingerichtete Hotline für Aktionärinnen und
Aktionäre für Fragen zum Übernahmeangebot ist montags bis freitags
von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr MEZ unter der Telefonnummer +49 89 3803
8187 (für Anrufer aus Deutschland) und +44 20 3005 6716 (für
Anrufer aus dem Ausland) erreichbar. Darüber hinaus steht
ADS-Inhaberinnen und -inhabern eine von Novartis eingerichtete
Hotline für Fragen zum Übernahmeangebot von montags bis freitags
zwischen 9.00 Uhr und 23.00 Uhr EDT und samstags zwischen 12.00 Uhr
und 18.00 Uhr EDT unter +1 (866) 356-7344 (für Anrufer aus den USA)
und +1 (781) 236-4704 (für Anrufer von außerhalb der USA) zur
Verfügung.
Über MorphoSys
Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen
mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als
globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen
wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige
Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patientinnen und
Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz
in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von
Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie
auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf Twitter at
X und LinkedIn.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Kaufangebot noch eine
Aufforderung zum Verkauf von Aktien der MorphoSys AG (das
„Unternehmen“) dar. Nach Gestattung der Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die „BaFin“) hat
Novartis BidCo AG (vormals: Novartis data42 AG) (die „Bieterin“)
eine Angebotsunterlage mit den endgültigen Bestimmungen für das
Angebot zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautenden
Stückaktien, einschließlich sämtlicher durch American Depositary
Shares repräsentierten, auf den Inhaber lautenden Stückaktien des
Unternehmens zu einem Angebotspreis von € 68,00 je Aktie in
bar (das „Übernahmeangebot“) veröffentlicht. Die Bieterin und
Novartis AG haben außerdem ein Tender Offer Statement mittels
Schedule TO, welches die Angebotsunterlage, die Andienungsdokumente
und weitere damit zusammenhängende Dokumente beinhaltet, bei der
U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht
(gemeinsam die "Unterlagen zum Übernahmeangebot"). Das
Übernahmeangebot wird ausschließlich nach Maßgabe der Unterlagen
zum Übernahmeangebot abgegeben, die die vollständigen
Angebotsbestimmungen enthalten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat
des Unternehmens haben eine gemeinsame begründete Stellungnahme
gemäß § 27 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
abgegeben und das Unternehmen hat eine
Aufforderungs-/Empfehlungserklärung zu Schedule 14D-9 bei der SEC
eingereicht (zusammen mit der gemeinsamen begründeten
Stellungnahme, die „Empfehlungserklärungen“). DEN AKTIONÄREN DES
UNTERNEHMENS UND ANDEREN INVESTOREN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE
UNTERLAGEN ZUM ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DER
ANGEBOTSUNTERLAGE) UND DIE EMPFEHLUNGSERKLÄRUNGEN SOWIE WEITERE BEI
DER SEC EINGEREICHTE DOKUMENTE ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE
INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN SOLLTEN,
BEVOR EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ÜBERNAHMEANGEBOT GETROFFEN
WIRD. Das Tender Offer Statement mittels Schedule TO und die
Aufforderungs-/Empfehlungserklärung mittels Schedule 14D-9 stehen
kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung.
Weitere Exemplare können kostenlos durch Kontaktaufnahme mit der
Bieterin oder dem Unternehmen angefordert werden. Kostenlose
Ausgaben dieser Materialien und bestimmter anderer Materialien zum
Übernahmeangebot stehen auf der Website des Unternehmens auf
Englisch unter morphosys.com/en/investors/Novartis-TakeoverOffer
und auf Deutsch unter
morphosys.com/de/investoren/Novartis-TakeoverOffer zur Verfügung
oder können durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen per Post an
MorphoSys AG, Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, Deutschland,
telefonisch unter +49 89 8992 7179 angefordert werden.
Zusätzlich zu den Unterlagen zum Übernahmeangebot und den
Empfehlungserklärungen reicht das Unternehmen weitere Informationen
bei der SEC ein. Die von dem Unternehmen bei der SEC eingereichten
Unterlagen sind auch bei kommerziellen Dokumentensuchdiensten und
auf der von der SEC unterhaltenen Website unter www.sec.gov
kostenlos erhältlich und können außerdem kostenlos unter der Rubrik
"SEC Filings" der Website des Unternehmens unter
www.morphosys.com/en/investors abgerufen werden.
Um bestimmte Bereiche, in denen deutsches Recht und
US-amerikanisches Recht kollidieren, miteinander in Einklang zu
bringen, haben Novartis AG und die Bieterin von der SEC eine
Ausnahmegenehmigung erhalten, um das Übernahmeangebot in der in den
Unterlagen zum Übernahmeangebot beschriebenen Weise
durchzuführen.
Die Annahme des Übernahmeangebots durch Aktionäre, die außerhalb
Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind,
kann weiteren rechtlichen Anforderungen unterliegen. Im Hinblick
auf die Annahme des Übernahmeangebots außerhalb Deutschlands und
der Vereinigten Staaten wird keine Verantwortung für die Einhaltung
solcher in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden rechtlichen
Anforderungen übernommen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen
über das Unternehmen, die Bieterin und das Übernahmeangebot, die
mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die die Worte
"antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",
"anstreben", "können", "könnten", "planen", "vorhersagen",
"projizieren", "anpeilen", "anvisieren", "potenziell", "werden",
"würden", "könnten", "sollten", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke
enthalten. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens umfassen Aussagen
über die Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug
des Übernahmeangebots zu erfüllen, Aussagen über den
voraussichtlichen Zeitplan für den Vollzug des Übernahmeangebots,
die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens sowie
die Finanz- und Ertragslage und die Geschäftstätigkeit des
Unternehmens und Novartis AG.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen geben die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt
dieser Mitteilung wieder und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die
Leistung oder Errungenschaften des Unternehmens oder die
Branchenergebnisse erheblich von den historischen oder zukünftigen
Ergebnissen, der Finanzlage und Liquidität, der Leistung oder den
Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn
die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität des
Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig
ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind
sie nicht unbedingt zur Voraussage für Ergebnisse oder
Entwicklungen in künftigen Zeiträumen geeignet. Zu den Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem:
Unsicherheiten hinsichtlich der Anzahl der Aktionäre des
Unternehmens, die ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots
andienen werden; die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote
gemacht werden; die Möglichkeit, dass verschiedene Bedingungen für
das Übernahmeangebot nicht erfüllt werden oder dass auf sie
verzichtet wird; die Auswirkungen des Übernahmeangebots auf die
Beziehungen zu Arbeitnehmern, anderen Geschäftspartnern oder
staatlichen Stellen; dass die Bieterin und Novartis AG die
potenziellen Vorteile des Übernahmeangebots nicht realisieren kann;
mit dem Übernahmeangebot verbundene Transaktionskosten; dass die
Erwartungen des Unternehmens unzutreffend sein könnten; die
inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit
Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und
Produktentwicklungsaktivitäten und behördlichen
Zulassungsanforderungen; die Abhängigkeit des Unternehmens von
Kooperationen mit Dritten; die Einschätzung des kommerziellen
Potenzials der Entwicklungsprogramme des Unternehmens; und andere
Risiken, die in den Risikofaktoren in den von dem Unternehmen bei
der SEC eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich des
Jahresberichts des Unternehmens auf Form 20-F sowie der
Aufforderungs-/Empfehlungserklärung auf Schedule 14D-9, die von dem
Unternehmen eingereicht wurden, und des Tender Offer Statements
mittels Schedule TO und der damit zusammenhängenden Unterlagen zum
Übernahmeangebot, die von der Bieterin und Novartis AG eingereicht
wurden. In Anbetracht dieser Ungewissheiten wird dem Leser geraten,
sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten
Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Das
Unternehmen und die Bieterin lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung
ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu
aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen in Bezug auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen oder an geänderte Ereignisse,
Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen solche
zukunftsgerichtete Aussagen beruhen oder welche die
Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten
abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch
vorgeschrieben.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:
Medienkontakte:
Thomas Biegi
Senior Vice President, Corporate Affairs
Tel.: +49 (0)89 / 899 27 26079
thomas.biegi@morphosys.com |
Investorenkontakte:
Dr. Julia Neugebauer
Vice President, Global Investor Relations
Tel: +49 (0)89 / 899 27 179
julia.neugebauer@morphosys.com |
Eamonn Nolan
Senior Director, Corporate Communications & Investor
Relations
Tel: +1 617-548-9271
eamonn.nolan@morphosys.com
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