Presse-Information
Mannheim, 17. Januar 2024
Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das
öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre
der CropEnergies AG an
- Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach Gestattung durch
die BaFin.
- Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024;
keine weitere Annahmefrist vorgesehen.
- Möglichkeit für alle CropEnergies-Aktionäre, ihre Aktien
gegen eine attraktive Barabfindung von 11,50 € je
CropEnergies-Aktie anzudienen. Dies entspricht einer Prämie von
36,9 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten
sechs Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des
Delisting-Erwerbsangebots.
- Delisting-Erwerbsangebot unterliegt keinen
Vollzugbedingungen.
- Delisting birgt Potenzial für verbesserte Liquidität und
Neubewertung der Südzucker-Aktie, von der auch
CropEnergies-Aktionäre durch Re-Investment in Südzucker profitieren
können.
- CropEnergies bleibt eigenständige starke Säule der
Südzucker-Gruppe.
- CropEnergies-Vorstand unterstützt das Delisting.
Die Südzucker AG („Südzucker“) macht nach erfolgter Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“)
die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das öffentliche
Delisting-Erwerbsangebot an alle Aktionäre der CropEnergies AG
(„CropEnergies“) zum Erwerb sämtlicher ausstehenden Aktien, die
nicht bereits direkt von der Südzucker gehalten werden, bekannt.
Beide Unternehmen hatten diesbezüglich am 19. Dezember 2023
eine Delisting-Vereinbarung unterzeichnet. Südzucker hält derzeit
rund 79,8 % des Grundkapitals der CropEnergies.
Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024 um
Mitternacht (MEZ).
CropEnergies-Aktionäre können das Angebot annehmen, indem sie ihre
Anteile zu einem Preis von 11,50 € in bar je CropEnergies-Aktie
andienen. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 36,9 % auf
den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate
vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses
Delisting-Erwerbsangebots und einer Prämie von 69,4 % auf den
Xetra®-Schlusskurs vom 18. Dezember 2023, d. h. auf den Schlusskurs
am Tag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des
Delisting-Erwerbsangebots.
CropEnergies-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen
sich zeitnah an ihre jeweilige Depotbank oder an ein entsprechendes
anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem ihre
CropEnergies-Aktien verwahrt werden.
Wie am 19. Dezember 2023 angekündigt, ist das Delisting ein
logischer Schritt hin zu einem klareren Kapitalmarktprofil der
Südzucker-Gruppe. Durch die Transaktion entsteht zusätzliches
Potenzial für eine Verbesserung der Liquidität und eine
Neubewertung der Südzucker-Aktie. CropEnergies kann durch das
Delisting ihre strategischen Projekte innerhalb der
Südzucker-Gruppe mit Schwerpunkt auf die biobasierten Chemikalien
fokussierter entwickeln. CropEnergies bleibt eine eigenständige
starke Säule der Südzucker-Gruppe.
Der Vorstand von CropEnergies hat sich vorbehaltlich der
Erfüllung üblicher Bedingungen verpflichtet, ein Delisting zu
unterstützen und während der Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf
der Zulassung sämtlicher CropEnergies-Aktien zum Handel im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Der
Vorstand und der Aufsichtsrat von CropEnergies werden während der
Annahmefrist eine gemeinsame begründete Stellungnahme zu dem
Delisting-Erwerbsangebot veröffentlichen.
Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker, sagt: „Wir möchten alle
CropEnergies-Aktionäre darin bestärken, unser attraktives Angebot
anzunehmen, bevor die Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt
eingestellt wird. CropEnergies-Aktionäre können zudem durch ein
Re-Investment in Südzucker auch zukünftig vom dann gebündelten
Wertpotenzial der gesamten Südzucker-Gruppe profitieren. Es ergeben
sich durch das Delisting Freiräume, die wir nutzen werden, um
unsere „Strategie 2026 PLUS“ weiter umzusetzen. CropEnergies wird
sich dabei verstärkt auf das Wachstumsthema biobasierte Chemikalien
konzentrieren.“
Das Delisting-Erwerbsangebot wird (vorbehaltlich der Fälle, in
denen eine Verlängerung gesetzlich vorgeschrieben ist) nicht
verlängert und ist an keinerlei Bedingungen geknüpft. Die
Beendigung der Notierung der CropEnergies-Aktien am regulierten
Markt wird voraussichtlich nach Ablauf der Annahmefrist des
Delisting-Erwerbsangebots Ende Februar 2024 wirksam werden. Die
Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung
sind zusammen mit weiteren Informationen zum
Delisting-Erwerbsangebot unter www.powerofplants-offer.com
verfügbar.
Darüber hinaus wurde eine Aktionärs-Hotline eingerichtet, an die
sich Aktionärinnen und Aktionäre unter 0080008250941 (gebührenfrei
in Deutschland) oder +44 207 8718688 (für Anrufe in deutscher
Sprache außerhalb Deutschlands) oder +44 207 2930434 (für Anrufe in
englischer Sprache außerhalb Deutschlands) bei Rückfragen wenden
können.
Exemplare der Angebotsunterlage erhalten Sie zudem kostenlos bei
der Abwicklungsstelle für das Delisting-Erwerbsangebot: Deutsche
Bank Aktiengesellschaft, TAS, Post-IPO Services, Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main, Deutschland (Bestellung zur Versendung der
Angebotsunterlage unter Angabe einer vollständigen Postadresse auch
per Telefax an +49 69 910 38794 oder E-Mail an
dct.tender-offers@db.com).
Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf, eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
CropEnergies AG noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf von
Aktien der Südzucker AG. Die endgültigen Bestimmungen des
Delisting-Erwerbsangebots sowie weitere das
Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen sind in der
Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde,
aufgeführt. Investoren und Inhabern von Aktien der CropEnergies AG
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen
im Zusammenhang mit dem Delisting-Erwerbsangebot stehenden
Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten.
Das Delisting-Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung
des Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach
Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes und des
Börsengesetzes, sowie bestimmter anwendbarer wertpapierrechtlicher
Bestimmungen des U.S. Securities Exchange Act veröffentlicht. Die
Angebotsunterlage sowie weitere Dokumente hinsichtlich des
Delisting-Erwerbsangebots sind bzw. werden auf
www.powerofplants-offer.com verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf
Grundlage des Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird,
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
Soweit nach anwendbarem Recht zulässig und in Übereinstimmung
mit deutscher Marktpraxis können die Südzucker AG, mit ihr
verbundene Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des
Delisting-Erwerbsangebots während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Aktien der CropEnergies AG erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher
Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder
Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der CropEnergies
AG gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen
oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden auf
www.powerofplants-offer.com veröffentlicht, soweit dies nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen
einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.
Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Wirtschaftspresse:
Dr. Dominik Risser
Tel.: +49 621 421-205
public.relations@suedzucker.de
Investor Relations:
Nikolai Baltruschat
Tel.: +49 621 421-240
investor.relations@suedzucker.de
Über die Südzucker-Gruppe
Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke
und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und
mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in
Europa.
Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter
Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei
Raffinerien – von Frankreich im Westen über Belgien, Deutsch-land,
Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei,
Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment
Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle
Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO),
Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel
(PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit
dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische
Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in
Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere
Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens-
und Futtermittel sowie
biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und
Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die
Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen
Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in
führender Position.
Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der
Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.
Die CropEnergies AG
Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht
CropEnergies. Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen
Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im
Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.
Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der
Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von
erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Mio.
m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten
in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich
Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite
Palette von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als
Benzinersatz ist eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen
der klimafreundlichen Energieversorgung im Transportsektor. Dank
hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den
CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um
durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem Kraftstoff.
Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der
Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen,
beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als
Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.
Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und
Futtermittel als nachhaltige regionale Alternative zu
emissionsintensiven Proteinimporten aus Übersee sowie biogenes
Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der Getränkeherstellung
genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff für
vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So
werden in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile
verwertet.
17.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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