VALCOURT, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - BRP inc.
(TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) (« BRP » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du
reclassement par voie de prise ferme annoncé précédemment (le
« placement ») aux termes duquel Bain Capital Integral
Investors II, L.P. (« Bain » ou l'« actionnaire
vendeur ») a vendu un total
de 1 500 000 actions à droit de vote subalterne
de BRP (les « actions à droit de vote subalterne ») au
prix de 92,90 $ CA chacune, ce qui rapportera à
l'actionnaire vendeur un produit brut total de
139 350 000 $ CA.
Les actions à droit de vote subalterne ont été offertes au moyen
d'un supplément de prospectus daté du 17 avril 2024
au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté
du 23 février 2023 et déposé auprès des autorités en
valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans une
déclaration d'inscription sur formulaire F-10 produite en
vertu du régime d'information multinational adopté par les
États-Unis et le Canada.
La totalité du produit net a été versée directement à
l'actionnaire vendeur. La Société n'a rien touché sur le
produit du placement.
Les actions à droit de vote subalterne ont été placées par BMO
Marchés des Capitaux, qui n'a pas obtenu d'option de surallocation
dans le cadre du placement.
Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à
la cote de la Bourse de Toronto
(« TSX ») sous le symbole « DOO » et sur le
Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») sous le symbole
« DOOO ».
À la clôture du placement, Bain et les membres de son groupe
détenaient 12 125 187 actions à droit de vote
multiple de BRP, ce qui représente environ 16,16 % des
actions émises et en circulation de la Société (les
« actions ») et environ 27,19 % des droits de
vote rattachés à l'ensemble des actions. Aucune autorité en
valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du
présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les
titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les
territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres
en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces,
États ou territoires.
À propos de BRP
BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des
produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des
bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et
sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à sa
gamme de marques de pointe et distinctive qui comprend les
motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea‑Doo,
les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux
Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine
Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir,
BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des
expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète
ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces,
d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement
l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable,
BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits
existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse
tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est
situé au Québec, Canada,
enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards de
dollars provenant de plus de 130 pays, et emploie près
de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à
l'échelle mondiale.
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex et le logo « BRP »
sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
SOURCE BRP Inc.