/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ
À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
LONGUEUIL, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie
renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la
« Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a émis un
montant total additionnel de 18,75 M$ de capital de débentures
subordonnées non garanties convertibles (les
« débentures »), conséquemment à l'exercice complet de
l'option de surallocation (l' « option de
surallocation ») octroyée aux preneurs fermes dans le cadre du
placement par voie de prise ferme de débentures préalablement
complété (le « placement »). Les débentures portent
intérêt au taux de 4,65 % par année, payable semestriellement le 31
octobre et le 30 avril de chaque année, à compter du 30 avril 2020.
Après avoir pris en compte l'option de surallocation, la Société a
généré un produit total brut de 143,75 M$ en vertu du
placement.
Les débentures se négocient sur la Bourse de Toronto, sous le symbole
« INE.DB.C ».
Le placement a été effectué au moyen d'un prospectus simplifié
daté du 18 septembre 2019, lequel est disponible sur SEDAR au
www.sedar.com. Le placement a été souscrit par un syndicat de
preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières TD Inc., CIBC Marchés
des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Financière Banque
Nationale Inc.
Les débentures et les actions ordinaires de la Société émises à
la conversion, au rachat ou à l'échéance des débentures n'ont pas
été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933 ou de la législation en valeurs
mobilières de quelque État des États-Unis. Les débentures ne
peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf sous
le régime de dispenses d'inscription applicables.
À propos d'Innergex énergie renouvelable
inc.
Innergex est un producteur indépendant d'énergies
renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des
centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs
solaires. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses
activités au Canada, aux
États-Unis, en France et au Chili.
Innergex gère un important portefeuille de 67 actifs en
exploitation d'une puissance installée nette de 2 338 MW (puissance
installée brute de 3 238 MW), dont 37 centrales hydroélectriques,
26 parcs éoliens et quatre parcs solaires. Elle détient aussi des
intérêts dans sept projets en développement d'une puissance
installée nette totale de 546 MW (puissance installée brute de 628
MW), dont un est actuellement en construction, et des projets
potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une
puissance brute totale de 7 767 MW. Le respect de l'environnement
et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses
partenaires et de ses investisseurs sont au cœur de la stratégie de
développement d'Innergex. Son approche de création de valeur pour
les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants,
de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de
distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc.
est notée BBB- par S&P.
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.