Fleury Diagnósticos - Flry3 (FLRY3)

Gráfico Intraday: Fleury SA	Gráfico Longo-Prazo: Fleury SA

Gráfico Intraday: BOV:FLRY3	Gráfico Longo-Prazo: BOV:FLRY3

Eventos da Oferta	Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding	30 de novembro
Início do Período de Reservas	7 de dezembro
Encerramento do Período de Reservas	14 de dezembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)	15 de dezembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	17 de dezembro
Início das negociações na Bovespa	17 dezembro
Liquidação Financeira da Operação	21 de dezembro

 

Site da empresa:

Fleury Medicina e Saúde: Prevenção, Medicina Diagnóstica e Terapêutica

Informações relevantes:

SKWEB.com.br - Portal de Noticias de Seguros - Fleury deve chegar à bolsa avaliado em R$ 2,6 bilhões

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

O intervalo proposto para a ação do Fleury vai de R$ 15 a R$ 17. Se a oferta sair no preço médio e não houver lote extra, a captação será de R$ 548 milhões. Se o papel sair no teto, incluindo as ações suplementares, o volume da oferta sobe a R$ 669 milhões.

Com base nesse intervalo de preço, o Fleury deve ter valor de mercado entre R$ 1,89 bilhão e R$ 2,23 bilhões, enquanto a concorrente Diagnósticos da América (Dasa) fechou valendo R$ 3,13 bilhões em novembro de 2009.

Conforme o prospecto, o Fleury vai destinar 30% dos recursos arrecadados para abertura de unidades, reformas ou mudanças de endereço. Outros 35% serão usados em investimentos em equipamentos, pesquisa e desenvolvimento. Por fim, os 35% restantes vão para " eventuais aquisições ".

Integram sua equipe aproximadamente 5 mil profissionais, entre os quais cerca de 600 médicos. O faturamento bruto do grupo em 2008 superou a marca de R$ 700 milhões.

 

         

         

 

Coordenação da IPO

O coordenador líder da oferta será o Banco Bradesco BBI, sendo que os bancos Morgan Stanley e J.P. Morgan também atuarão como coordenadores contratados, conforme o aviso ao mercado.