Gp Investiments - San Antonio (GPIV11)

San Antonio entra com pedido de análise de oferta de BDRs na CVM

Por: Giulia Santos Camillo
12/08/08 - 14h53
InfoMoney
SÃO PAULO - A San Antonio Internacional, prestadora de serviços para empresas do setor de petróleo e gás, entrou com pedido de análise de oferta pública primária e secundária de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na última segunda-feira (11).

De acordo com o prospecto preliminar da empresa, os papéis são representativos de uma ação ordinária cada, sendo que, caso a operação seja aprovada pela autarquia, a distribuição contará com uma oferta brasileira e uma internacional, destinadas tanto a investidores institucionais quanto de varejo.

A coordenação da operação será feita pelo Banco Itaú BBA, Credit Suisse e Deutsche Bank. Cabe lembrar que a entrada com o pedido de análise de oferta na CVM é a primeira etapa para que uma empresa distribua suas ações na Bolsa.

Objetivos
Conforme consta no prospecto preliminar da oferta, os recursos captados serão utilizados na proporção de 80% para a concretização do plano de investimentos para expansão das atividades atuais e 20% para pagamento de parcela do endividamento da empresa.

A empresa explica que esse endividamento é "refletido no empréstimo no valor total de aproximadamente US$ 100 milhões, que foi captado para ser utilizado exclusivamente em novas aquisições, a ser contratado com o coordenador líder e/ou suas afiliadas e o Deutsche Bank e/ou suas afiliadas".

Mais sobre a empresa
A San Antonio Internacional é uma empresa controlada pela GP Administradora, veículo de investimento da holding GP Investments. Líder na prestação de serviços relacionados à exploração de poços de petróleo e gás onshore na América Latina, a companhia fornece "serviços especializados para o desenvolvimento de reservas de hidrocarbonetos, redução de custos e aumento da produção".

A frota da San Antonio é formada por 71 sondas de perfuração e 176 de intervenção para operações onshore, 2 sondas flutuantes de perfuração e 4 de intervenção para operações offshore em águas rasas, operando em países como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e México.

Vale ressaltar que, com sua estratégia de expansão, a empresa recentemente adquiriu a Sotep, uma das principais prestadoras de serviços relacionados a poços de petróleo onshore e offshore em águas rasas no Brasil.

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