Notícia: Inepar (Inep-N1) - Fato Relevante (INEP3)

INEPAR (INEP-N1) - FATO RELEVANTE
(12/04) INEPAR (INEP-N1) - Fato Relevante
DRI: Cesar Romeu Fiedler

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Inepar S/A - Industria e Construcoes "Companhia", na forma do que dispoe a
legislacao vigente, torna publico que esta em estagio avancado com as
negociacoes das dividas das Organizacoes junto ao BNDES Participacoes S.A. -
BNDESPAR e o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES, tendo
inclusive assinado no dia 22/03/2011 o contrato decorrente da primeira etapa
informada na Ata de Reuniao do Conselho de Administracao de 28/02/2011, para
pagamento a longo prazo da divida no valor de R$ 166.049.885,21, na data-base de
16/06/2010, decorrente do Contrato de n 98.6.132.1.2, celebrado em 16/06/1999.

O referido contrato foi reescalonado para pagamento em 120 prestacoes mensais e
sucessivas, atualizado pela taxa de juros da variacao da TJLP mais 2,5% ao ano,
com carencia de 2 anos para o pagamento do principal, a partir de outubro de
2010, de acordo com o cronograma e percentual de parcela estabelecido no
contrato. A divida a ser equalizada na primeira etapa, podera ser, a criterio do
BNDESPAR, utilizada em futuro aumento de capital e/ou com lancamento de bonus de
subscricao de acoes, desde que propostos em termos aceitaveis e condizentes com
a politica de recuperacao de credito do Sistema BNDES.

Com o reescalonamento da divida acima, a Inepar S.A. Industria e Construcoes
adquiriu da BNDESPAR 44.997.530 acoes preferenciais classe "A" representativas
de 13,07% do total do capital da Inepar Energia S.A.

O saldo remanescente da divida das Organizacoes junto ao BNDES, denominada
segunda etapa, devera ser concluida ate o final deste semestre ou inicio do
proximo, sendo:

i) Reescalonamento da divida da Inepar Equipamentos e Montagens S.A., decorrente
das debentures de sua emissao, de acordo com o cronograma de prazo e percentual
de parcela mensal a ser ajustado entre as partes;

ii) A liquidacao do saldo da divida da Inepar S.A. Industria e Construcoes,
decorrente do contrato de financiamento de aquisicao da participacao acionaria
na empresa Centrais Eletricas Matogrossenses S.A.-CEMAT, depende da
transferencia daquela participacao acionaria.

Por conta da implementacao das negociacoes, com prazos viaveis de liquidacao do
passivo remanescente, a Administracao da Companhia esta convencida que a INEPAR
tera novos niveis de rentabilidade, com situacao financeira saudavel.

Sao Paulo, 12 de abril de 2011.

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