------ Petrorio - Oficial ------- (PRIO3)

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FORUM FUNDAMENTALISTA

 

PETRORIO TEM HEDGE PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO 4T20! COBERTURA DE 4 MILHÕES DE BARRIS A US$ 43! 

* A PETRORIO NÃO TEM MAIS ISENÇÃO DE IR PARA COMPRAS REALIZADAS A PARTIR DE 01/02/2021, DEVIDO AO INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO DAS NOVAS AÇÕES EMITIDAS NO ÂMBITO DO FOLLOW ON QUE LEVANTOU R$ 2 BI DE REAIS A UM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 69 POR AÇÃO.

 

PetroRio - Institucional - Video sobre a empresa e sua operação

PetroRio - Relações com investidores

 

- Triggers

 

1) Redução do lifting cost para US$ 10 ou menos

Potencial de destravar valor: alto

A PetroRio espera reduzir seu custo de extração para US$ 10 ou menos a partir da ligação entre os campos de Polvo e TBMT, eliminando assim o custo do FPSO Polvo.

Lifting cost atual: US$ 13,70

  

2) Emissão de bonds (Estados Unidos) - SUSPENSO 

- Potencial de destravar valor: alto

A empresa emitirá bonds para aproveitar a janela de juros baixíssimos e se capitalizar a menor custo. Possibilita reperfilamento da dívida da empresa e talvez, novas aquisições ainda esse ano conforme informado pelo CEO na reportagem abaixo.

Podemos voltar às compras ainda neste ano, diz presidente da Petrorio

Em entrevista à EXAME, o executivo afirma que a petroleira manterá disciplina de capital e que o preço do petróleo não é o principal driver de investimento

https://exame.com/negocios/podemos-voltar-as-compras-ainda-neste-ano-diz-presidente-da-petrorio/

 

3) Resultado do 3T20 em 03/11/2020

- Potencial de destravar valor: alto

O resultado tende a ser bom em função do volume vendido.

 

4) Incorporação dos 30% restantes do campo de Frade

Potencial de destravar valor: médio

*A PetroRio anunciou em janeiro a compra da Chevron Frade que detém 51% do campo de Frade e seus ativos operacionais. A empresa informou que aquisição combinada de 70% do ativo vai custar cerca de 409 milhões de dólares. A operação aguarda a aprovação apenas do CADE.

Chevron vende Frade para PetroRio e mira o pré-sal

PetroRio avalia fatia da Petrobras em Frade após acordo com Chevron, diz fonte

[29/11/2019] Frade é 100% nosso!

A incorporação pode ocorrer conforme a Frade Japão, onde o valor que a empresa tinha em caixa (oriundo da receita do campo) era equivalente ao valor pago pela participação. Dessa forma, o impacto no caixa é zero. Está acumulando receitas desde julho/2019.

O closing está previsto para o 4T20.

 

5) Compra de campos (nacionais) maduros em produção da Petrobras.

Potencial de destravar valor: alto

A empresa está participando de várias licitações para adquirir ativos maduros em bacias conhecidas. Vários ativos já estão em fase vinculante.

 

6) Campanha de revitalização do Campo de Frade

Potencial de destravar valor: alto

Provavelmente será realizada em 2021.

 

7) Campanha de revitalização do Campo de Polvo

Potencial de destravar valor: alto

A última campanha exploratória foi um sucesso. A empresa descobriu forte potencial no Eoceno e deve ser o foco de novas campanhas. Em Polvo a perfuração é barata porque a sonda é fixa e de propriedade da PetroRio.

 

8) Redução de royalties

- Potencial de destravar valor: médio

RESOLUÇÃO Nº 749, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

Regulamenta o procedimento para concessão da redução de royalties como incentivo à produção incremental em campos maduros.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 6º do Regimento Interno da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pelo art. 7º do Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, considerando o que consta do Processo n.º 48610.012420/2017 e com base nas Resolução de Diretoria nº 571, de 20 de setembro de 2018, resolve:

Link para a publicação no Diário Oficial

[16/11/2019] De acordo com notícias recentes, o projeto da PetroRio é o único próximo da aprovação da ANP.

[23/07/2020] O projeto foi aprovado esse ano e redução de royalties é válida para a produção incremental, ou seja, acima da curva original de produção.

 

9) Foz do Amazonas pode ter campos gigantes

A PetroRio possui ativos nessa região e o CEO já declarou que acredita muito neles. Aguarmos a Total executar sua campanha exploratória na região. Atualmente, a Total negocia autorização com o IBAMA.

Trecho retirado de reportagem recente:

"Em entrevista no Rio Oil & Gas Studio, o geólogo Pedro Zalán, explica porque são grandes as chances de existirem campos gigantes de petróleo e gás natural na Margem Equatorial brasileira, em especial na Foz do Amazonas.

“Tive a oportunidade de olhar o [levantamento sísmico] 3D de algumas dessas locações e eu vi lá situações fantásticas, que eu tenho quase certeza absoluta que serão campos gigantes, se um dia forem perfurados”, diz.

Zalán explica que esses “campos gigantes” seriam da ordem de 500 milhões a 2 bilhões de barris recuperáveis de petróleo e gás natural.

As expectativas para a região são ainda maiores com o sucesso exploratório da ExxonMobil no offshore da Guiana Francesa, em que foram anunciados 4 bilhões de barris recuperáveis de petróleo e gás, em nove descobertas. “É o mesmo play”, explica Zalán."

10)  Novas aquisições

- Potencial de destravar valor: alto

"Monteiro disse que a companhia está atenta a novas oportunidades de aquisição de ativos. Segundo ele, há muitas oportunidades no mercado e a empresa vem trabalhando em “várias possibilidades”.

“Nosso pipeline [de aquisições] nunca esteve tão grande. Além do processo de desinvestimentos da Petrobras, estamos vendo outras empresas do setor se aproveitando desse momento Brasil interessante. As majors [grandes petroleiras globais] vêm reformulando seus portfólios e desinvestindo de campos que no passado eram impensáveis [de serem vendidos]”, afirmou.

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/11/04/petrorio-espera-reduzir-custo-de-extracao-a-us-20-o-barril-em-dezembro.ghtml

  

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
Name	% Total	% Total	Current Shares	Change Amount	Change %	Date
	Shares Held	Assets		—	—	—
Aventti Strategic Partners Llp	23,46	-	33.949.240	—	—	—
One Hill Capital Llc - Socopa Sociedade Corretora	13,52	-	19.554.310	—	—	—
Sentinel Investments Holdings Llc	7,86	-	11.375.280	—	—	—
Tesouraria	6,58	-	9.524.760	—	—	—
Truxt Investimentos Ltda	3,59	7.73	4.847.432	1,594,737	—	Sep 30, 2020
XP Advisory GDR Ltda	2,47	3.99	3.333.470	853,583	—	Sep 30, 2020
Sul América Investimentos GDR SA	2,32	52.39	3.132.000	57,317	—	Sep 30, 2020
DLM Invista Gestão de Recursos Ltda	1,87	0.52	2.533.903	2,287,805	—	Sep 30, 2020
Vanguard Group Inc	1,7	0.03	2.294.300	66,300	—	Sep 30, 2020
Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda	1,17	2.08	1.578.600	1,200	—	Sep 30, 2020
Itaú Unibanco S.A.	1,15	7.95	1.551.520	58,620	—	Sep 30, 2020
BlackRock Fund Advisors	1,05	2.85	1.415.099	62,420	—	Sep 30, 2020
Real Investor Gestão de Recursos Ltda	0,96	6.50	1.299.200	44,600	—	Sep 30, 2020
Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros	0,93	2.98	1.259.000	1,259,000	New	Sep 30, 2020
BB Gestão de Recursos DTVM SA	0,84	6.00	1.138.941	248,421	—	Sep 30, 2020
Absolute Gestão de Investimentos Ltda	0,7	0.04	945.648	1,386,837	—	Sep 30, 2020
Apolo Investimentos Ltda	0,69	7.70	935.680	0	—	Sep 30, 2020
Dimensional Fund Advisors LP	0,65	0.24	878.443	44,944	—	Sep 30, 2020
Dimensional Fund Advisors	0,63	0.03	848.780	0	—	Sep 30, 2020
Caixa Econômica Federal	0,57	3.18	767.564	246,400	—	Sep 30, 2020
JGP Gestão Patrimonial Ltda	0,49	1.58	668.545	575,442	—	Sep 30, 2020
Hix Investimentos Ltda	0,41	9.49	555.900	231,400	—	Sep 30, 2020
State Street Global Advisors	0,39	0.22	530.174	35,930	—	Sep 30, 2020
Fundação Economiários Federais - FUNCEF	0,34	0.24	464.900	100	—	Sep 30, 2020
Total (for Top 24)	74,34		105.382.689	977,642
Outros	25,66		35.581.990
Total	100		140.964.679

 

- Gráfico de longo prazo do Rogertrader2

*Semelhante ao enviado pelo Cleber Sousa, mas sem as linhas da LTA.

 

- Políticas da empresa

Política de Negociação das Ações da Companhia

Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante

 

- Outras informações úteis

* A PETRORIO NÃO TEM MAIS ISENÇÃO DE IR PARA COMPRAS REALIZADAS A PARTIR DE 01/02/2021, DEVIDO AO INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO DAS NOVAS AÇÕES EMITIDAS NO ÂMBITO DO FOLLOW ON QUE LEVANTOU R$ 2 BI DE REAIS A UM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 69 POR AÇÃO.

Ações Isentas de Imposto de Renda (Lei 13.043/14)

https://abacusliquid.com/acoes-isentas-de-imposto-de-renda/

https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+16+da+Lei+13043%2F14

 

Como declarar as ações e rendimentos segundo a empresa:

"De acordo com nossa analise, a isenção do Imposto de Renda pela alienação em bolsa de valor de ações (Art. 16 da Lei nº 13.043/14) deverá ser reportado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da seguinte forma:

1)O valor da operação/alienação das ações deverá ser reportado na ficha de “Bens e Direitos” retratando a situação em que se encontravam em 31 de dezembro de 2016 e o saldo final de 2017, contendo a quantidade, tipo, nome e número de inscrição no CNPJ da Pessoa Jurídica. Tipos diferentes devem constituir itens separados.

2)No tocante a isenção sobre alienação em Bolsa de Valores de Ações de Pequenas e Médias Empresas, a alienante deverá declarar o rendimento na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, neste caso, entendemos como mais apropriado que o valor isento seja declarado no campo 26 – outros (outros rendimentos isentos ou não tributáveis previstos em lei e não relacionados) com a respectiva identificação.

De acordo com o perguntas e respostas (658) abaixo, o alienante fica dispensada de preencher o Demonstrativo de Apuração de Ganhos – Renda Variável.

Se possível, peço que transmita este e-mail no nosso fórum para que os demais acionistas que se encontrem na mesma dúvida que você possam ser esclarecidos.

Atenciosamente,

Relações Com Investidores"

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- Atenção

* Tolerância zero para a divulgação de outros ativos não relacionados ao setor.

* Esse ambiente foi criado para aprimorar os conhecimentos dos seus participantes sobre a empresa PetroRio S/A e tem fins exclusivamente educativos. Não objetiva recomendação de compra, manutenção ou venda de ações/opções da PetroRio (PRIO3) ou de qualquer outro ativo/derivativo.