Bom dia ADVFN – 04/10/2024 – Os mercados mundiais à espera do payroll, Balança comercial de setembro no Brasil e mais

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Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam mistos. Hoje, os investidores mundiais estarão com as suas atenções voltadas para os dados do relatório de emprego americano, conhecido como payroll, referentes a setembro. Os números do Departamento do Trabalho dos EUA, considerados fundamentais para as perspectivas da taxa de juros dos EUA. Os conflitos no Oriente Médio estão no radar devido ao aumento das tensões.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam sem direção. Hoje, o foco volta para os dados do mercado de trabalho. O mais importante dado da semana será divulgado, o payroll. A expectativa de investidores é de que a folha de pagamento não-agrícola mostre crescimento de 150 mil vagas. A taxa de desemprego, nas projeções de analistas, deve se manter estável em 4,2%. A projeção é que apenas um número muito abaixo disso poderia impactar o mercado, já que potencialmente estimularia o Federal Reserve (Fed) a adotar um ritmo ainda mais acelerado de cortes de juros. Depois de cortar suas taxas em 50 pontos-base, na reunião de setembro, o Fed vem sinalizando que futuros cortes deverão ser menores, de 25 pontos-base.

A greve dos portos nos EUA foi encerrada na noite da quinta-feira, com acordo provisório para trabalhadores até janeiro. O anúncio foi anterior ao fechamento da sessão, que foi marcada por perdas nos índices.

Na Europa,  os índices operam em sua maioria em alta, em recuperação de perdas de ontem com a escalada das tensões no Oriente Médio, enquanto investidores continuam monitorando o quadro geopolítico e aguardam novo relatório de emprego dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,20%, a 517,24 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero subia quase 1%, à medida que os preços do petróleo seguem avançando em meio a temores de que Israel ataque instalações petrolíferas iranianas, em retaliação à ofensiva com mísseis de Teerã de terça-feira (01).

No Reino Unido, o economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE), Huw Pill, defendeu que o BC britânico seja cauteloso na redução de juros, ajudando a impulsionar a libra. Em discurso, Pill disse ser importante “evitar o risco de cortar juros de forma demasiada ou muito rápida”.

A Comissão Europeia propôs adiar a aplicação da lei antidesmatamento, originalmente prevista para dezembro de 2023, para 2026. A legislação visa impedir a importação de produtos de áreas desmatadas após dezembro de 2020, afetando setores como soja, carne bovina, café e borracha.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em alta em sua maioria. Liderando os ganhos na Ásia, o Hang Seng saltou 2,82% em Hong Kong, a 22.736,87 pontos, apagando a queda do pregão anterior, favorecido ainda pela onda de otimismo deflagrada por agressivas medidas de estímulo adotadas pela China na semana passada.

O Nikkei subiu 0,22% em Tóquio, a 38.635,62 pontos, após o novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, instruir seu gabinete a elaborar um abrangente pacote econômico, e o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com avanço de 0,31% em Seul, a 2.569,71 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de perdas. O tom positivo predominou na região asiática embora as tensões no Oriente Médio tenham voltado a ganhar força. Ontem, temores de que Israel ataque instalações petrolíferas iranianas impulsionaram os preços do petróleo e pesaram nos mercados acionários de Nova York e da Europa.

O Taiex registrou perda de 0,39% em Taiwan, ao retornar de dois dias de feriados. Na China continental, as bolsas continuam fechadas devido a um feriado de uma semana que se estenderá até segunda-feira (07).

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  74,32 ( +0,83%).

O Brent  é negociado a US$ 78,29   (+0,84%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 61,592.00   (+1,20%).

Ouro:

Negociado a US$2.659,06 a onça-troy (+0,11%).

Minério de ferro:

Não houve negociação do minério de ferro na Dalian, uma vez que o mercado chinês segue fechado pelo feriado da Semana Dourada.

Brasil:

Impostos: na noite de quinta-feira (4), o governo Lula editou uma medida provisória (MP) que visa aumentar a arrecadação federal. Uma edição extra do Diário Oficial da União institui um imposto de 15% sobre o lucro de multinacionais que atuam no Brasil. A medida segue um acordo conduzido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), assinado por mais de 140 países. Embora o Brasil não faça parte da OCDE, o país aderiu a essa norma, que será aplicada por diversas nações.

As novas regras entram em vigor em janeiro de 2025 e serão válidas para multinacionais com faturamento anual superior a € 750 milhões. A expectativa de arrecadação está entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões por ano, embora o Ministério da Fazenda ainda não tenha confirmado esses números até ontem à noite. A Receita Federal estima que aproximadamente 3 mil multinacionais operam no Brasil e se enquadram no chamado Pilar 2 da OCDE, sendo 84 delas grupos brasileiros.

Economia:

As associações que representam bares e restaurante (Abraseel), empresas de internet (Abranet) e do setor financeiro (Zetta) vão enviar uma carta ao presidente Lula em defesa ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O governo federal quer extinguir a modalidade.

A B3 propôs revisar o selo de governança do Novo Mercado antes da abertura de investigações sobre potenciais violações, como erros financeiros, acidentes fatais ou desastres ambientais. A proposta gerou desconforto entre participantes do mercado, que temem danos à imagem das empresas afetadas.

Petrobras: a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse, em relação aos preços dos combustíveis, que no passado a companhia já praticou reajustes diários, passando toda a volatilidade das cotações internacionais e do câmbio para os preços internos. “Hoje, isso não ocorre. Nós consideramos nossas melhores condições de produção nacional de petróleo, parque de refino, terminais, dutos, navios etc, para sermos competitivos com as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e, importante frisar, sem repassar o nervosismo diário das cotações internacionais e do câmbio”, destacou. A Petrobras mexeu no preço da gasolina pela última vez em julho, ao elevar em cerca de 7% o valor para as distribuidoras, no primeiro ajuste em oito meses. No diesel, a companhia não alterou as cotações às distribuidoras este ano.

O TRF2 negou à Gradiente a nulidade da marca “iPhone” da Apple, considerando as marcas distintas o suficiente para evitar confusão. A Apple também solicitou a caducidade da marca “G Gradiente iPhone”, que será reavaliada em nova instrução. O STF examina se a Apple pode ser a titular exclusiva do termo “iPhone” no Brasil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou, na quinta-feira (3), o primeiro teste de diagnóstico de Mpox – antiga varíola dos macacos – para uso emergencial. Trata-se do teste Alinity m MPXV, fabricado pela Abbott Laboratories, que permite a detecção do vírus da doença por meio da coleta de material microbiológico em feridas.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o Indice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) referente a setembro.
🇧🇷 O MDIC: Balança comercial de setembro, às 15h.⚠️
🇺🇸 EUA/Dept°. do Trabalho: relatório mensal de empregos (payroll) de setembro, às 9h30.🔥
🇺🇸 EUA: John Williams (Fed/NY) discursa em evento, às 10h.
🇪🇺 O índice de preços ao produtor de agosto será publicado às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 1,38%, aos 131.671,51 pontos.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou com alta de 0,52%, cotado a R$ 5,4738.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,22%, aos 3.271,60 pontos. A mínima foi  de 3.268,86 pontos e a máxima de 3.280,07 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)