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O conselho de administração da PetroReconcavo aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que será objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RECV3) nesta segunda-feira (14).
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No âmbito da oferta, serão emitidas 650 mil debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 perfazendo assim o valor total de emissão de R$ 650 milhões.
Os recursos obtidos pela companhia com a integralização das debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento de dívida sindicalizada entre a emissora, o Itaú Unibanco Miami Branch, o Banco Santander Luxemboug Branch e o Banco Safra Luxembourg Branch, constituída em 6 de setembro de 2022, no valor de US$ 126 milhões de dólares.
Também serão destinados para reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e demais atividades relacionadas à condução regular dos negócios , incluindo, mas não se limitando, a investimentos em expansão, modernização e potenciais avaliações e oportunidades para aquisição de ativos.
Além disso, a PetroReconcavo, contratou Swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão.
Dessa forma, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de 6,16% ao ano e duration aproximada de 3,75 anos.
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(BOV:RECV3) tem:
📈 1ª Resistência: 18,36
📉 1° Suporte: 17,63
💲 Cotação no momento: Petrorecôncavo -0,99%, negociada a R$ 18,01
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