Bom dia ADVFN – 08/01/2025 – Relatório ADP e pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, Petróleo avança, produção industrial no Brasil e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor! 08 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais: Os índices futuros americanos operam em alta, após o relatório JOLTS indicar um aumento no número de vagas de emprego em aberto, reforçando as apostas do mercado na manutenção da taxa de juros nos EUA, os investidores aguardam agora o relatório de emprego ADP e os dados de pedidos de auxílio-desemprego.

A Bolsa de Valores de Nova York estará fechada na quinta-feira,9, em homenagem ao falecimento do ex-presidente Jimmy Carter.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam no campo positivo. Ontem, o Nasdaq Composite liderou as perdas, com queda de quase 2%. O S&P 500 recuou mais de 1%, enquanto o Dow Jones registrou uma queda de aproximadamente 0,4%. A Nvidia esteve entre as principais responsáveis pelas perdas no setor de tecnologia, com queda superior a 6%. Já a Tesla e a Meta Platforms recuaram 4% e quase 2%, respectivamente.

Os investidores aguardam o relatório de emprego ADP e os dados de pedidos de auxílio-desemprego. Além disso, há expectativa pela divulgação da ata da reunião de dezembro do Federal Reserve (Fed).

Meta: O gigante das redes sociais vai encerrar seu programa de verificação de fatos e reduzir significativamente suas restrições de conteúdo (fact-checking).

A Bolsa de Valores de Nova York estará fechada na quinta-feira, 09.

Na Europa, os índices operam sem direção única, após dados econômicos fracos da Alemanha e à espera de indicadores da zona do euro e dos EUA. O noticiário corporativo, com destaque para o setor petrolífero, também está no radar. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 516,10 pontos.

Mais cedo, a Alemanha – maior economia europeia – decepcionou com quedas inesperadas nas encomendas à indústria e vendas no varejo de novembro, fator que levou ao enfraquecimento do euro ante o dólar.

O foco vai se voltar para dados dos EUA sobre o mercado de trabalho, em especial a pesquisa da ADP sobre vagas criadas pelo setor privado. No âmbito corporativo, a Shell alertou sobre impacto estimado em US$ 1,3 bilhão no fluxo de caixa do quarto trimestre. A ação da petrolífera britânica caía 1,5% no mercado inglês. No mesmo setor, a portuguesa Galp anunciou a renúncia de seu CEO, Filipe Silva. Em Lisboa, o papel da produtora de petróleo e gás recuava 0,65%.

Petróleo: os preços dos futuros do petróleo ganharam terreno, com o West Texas Intermediate (WTI) ultrapassando a marca de US$ 75 pela primeira vez desde o início de outubro de 2024. Preocupações com o lado da oferta voltaram aos holofotes mais uma vez. Os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos caíram em 4,02 milhões, de acordo com os dados de ontem do American Petroleum Institute (API). Enquanto isso, Kiev informou que atingiu a Rússia.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única, após uma rodada de perdas em Wall Street e novas medidas chinesas de estímulo ao consumo. O índice japonês Nikkei caiu 0,26% em Tóquio, a 39.981,06 pontos, pressionado por ações de eletrônicos, enquanto o Hang Seng recuou 0,86% em Hong Kong, a 19.279,84 pontos, e o Taiex cedeu 1,03% em Taiwan, a 23.407,33 pontos.

Ontem, os mercados acionários de Nova York tiveram quedas de cerca de 0,4% a quase 2% após dados econômicos dos EUA gerarem dúvidas sobre o espaço para mais reduções dos juros básicos americanos.

O sul-coreano Kospi avançou 1,16% em Seul, a 2.521,05 pontos, acumulando ganhos pelo quarto pregão consecutivo. A blue chip Samsung Electronics saltou 3,43%, apesar de balanço trimestral preliminar pior do que o esperado, que há havia sido precificado. Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta de 0,02%, a 3.230,17 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 0,30%, 1.873,39 pontos, embora Pequim tenha ampliado seu programa de troca de bens de consumo, em mais uma tentativa de reavivar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

No mercado de títulos do governo chinês, avaliado em US$ 11 trilhões, o pessimismo dos investidores atingiu níveis inéditos. Os rendimentos dos títulos de 10 anos caíram para mínimas históricas nas últimas semanas, ficando mais de 300 pontos-base abaixo de seus equivalentes nos Estados Unidos, mesmo após a implementação de diversas medidas de estímulo econômico anunciadas por Pequim.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 74,93 (+0,92%).

O Brent é negociado a US$ 77,62 (+0,73%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 96.033,86 (-0,38%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.652,08 a onça-troy (+0,08%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, -0,73%, a 747,50 iuanes (US$ 101,95).

Brasil:

Apesar de um crescimento do PIB em 2024, o mercado financeiro brasileiro inicia 2025 sob cautela, refletindo os efeitos de juros elevados, inflação alta e deterioração fiscal. Com impacto nos lucros de empresas domésticas e pressões sobre setores alavancados, analistas destacam desafios à frente, enquanto projeções apontam para uma desaceleração econômica significativa.

Desastres ambientais: Em meio a um cenário de queimadas recordes, secas históricas e enchentes devastadoras que marcaram 2024, o governo federal cortou em R$ 200 milhões o orçamento destinado ao programa de gestão de riscos e desastres ambientais em 2025. A redução ocorre enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30 e especialistas alertam sobre a importância de priorizar ações preventivas frente à intensificação das mudanças climáticas.

Visto: A partir desta quarta-feira, 8 de janeiro, brasileiros que viajarem ao Reino Unido precisarão solicitar uma autorização antecipada (ETA) para viagens de até seis meses. O documento é necessário para turismo, estudo de curta duração e outras finalidades. A medida também se aplica a crianças, bebês e passageiros em conexão. O processo pode ser realizado online e custa 10 libras.

Economia:

Investimentos: Os cotistas retornaram para os fundos de investimentos em 2024, após dois anos consecutivos de mais resgates do que aplicações. Os aportes, descontando os resgates, somaram R$ 60,67 bilhões no ano, o que é bastante em comparação às debandadas de R$ 106,25 bilhões em 2023 e de R$ 129,38 bilhões em 2022. Contudo, coexistiram dois mundos nesse setor. Com a subida dos juros, os investidores foram em bando para os fundos de renda fixa, que captaram R$ 242,98 bilhões, o maior valor da história da categoria em um ano. Em contrapartida, os fundos multimercados registraram saída recorde de R$ 356,73 bilhões em 2024. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que começou a computar essas informações em 2002.

Empresas listadas: A recente queda nas ações e a desvalorização do real frente ao dólar fizeram o valor de mercado da bolsa brasileira despencar no cenário global. Segundo dados da B3 de 4 de janeiro, as 654 empresas listadas na bolsa brasileira somavam, juntas, um valor de US$ 654,4 bilhões. Esse montante é significativamente inferior aos US$ 900 bilhões registrados 12 meses antes, quando a B3 estava entre as 20 maiores bolsas do mundo.

Atualmente, o conjunto das ações brasileiras listadas vale menos do que o banco norte-americano JPMorgan, cujo valor de mercado é de US$ 685 bilhões, colocando-o apenas como a 14ª empresa mais valiosa do mundo, segundo o portal CompaniesMarketcap. Comparativamente, a Apple, líder global em valor de mercado com US$ 3,679 trilhões, vale quase seis vezes mais do que toda a bolsa brasileira.

A Petrobras, empresa brasileira mais valiosa, com cerca de US$ 80 bilhões, ocupa a 229ª posição no ranking global, ficando atrás de empresas como a rede de fast food Chipotle Mexican Grill, que vale US$ 81 bilhões.

Na sexta-feira (3), o HSBC rebaixou sua recomendação para a bolsa brasileira de “neutra” para “underweight” (abaixo da média de mercado). Embora considere as ações baratas, o banco apontou o ciclo de juros em alta, a fraqueza do real e as expectativas de crescimento econômico mais lento como barreiras significativas para a valorização dos ativos. A deterioração das perspectivas econômicas, que já era perceptível desde o início de 2024, foi agravada em dezembro, após o governo federal anunciar um pacote de corte de gastos considerado insuficiente por muitos analistas. Esses fatores aumentam as incertezas quanto à recuperação do mercado brasileiro no curto prazo.

Carne: As exportações de carne bovina brasileira cresceram 26% em 2024, alcançando 2,89 milhões de toneladas e gerando uma receita de US$ 12,8 bilhões, o maior volume e faturamento já registrados pelo setor. A China liderou como principal destino, representando 46% do total exportado, seguida pelos Estados Unidos e Emirados Árabes. O setor foi essencial para o superávit comercial brasileiro, enquanto a Abiec projeta um novo recorde em 2025.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/Destatis: Encomendas à indústria – nov
🇩🇪 04h00 – Alemanha/Destatis: Vendas no varejo – nov
🇪🇺 07h00 – Zona do Euro/Eurostat: PPI de novembro
🇪🇺 07h00 – Zona do Euro: Confiança do Consumidor – dez (final)
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IPC-S da 1ª quadrissemana de janeiro
🇧🇷 09h00 – Brasil/BC: Saldo da caderneta de poupança – dez
🇧🇷 09h00 – Brasil/IBGE: Produção industrial de novembro
🇺🇸 10h15 – EUA/ADP: Empregos criados no setor privado – dez ⚠️
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
🇧🇷 14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial de dezembro
🇺🇸 17h00 – EUA/Fed: Crédito ao consumidor – novembro
🇨🇳 22h30 – China/NBS: CPI e PPI de dezembro

Eventos Fed ⚠️
🇺🇸 10h00 – Christopher Waller (Fed) discursa na OCDE, na França
🇺🇸 16h00 – EUA/Fed: Ata da última reunião de política monetária

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,95, aos 121.162 pontos, com volume de negócios de R$ 21 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa