Bom dia ADVFN – Os mercados à espera de dados de inflação, Livro Bege e balanços de bancos nos EUA, volume de serviços no Brasil e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  15 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os índices futuros americanos e ações europeias operam em alta, após uma desaceleração inesperada da inflação no Reino Unido, que seguiu uma leitura moderada dos preços no atacado nos EUA esperanças de que as pressões inflacionárias possam estar começando a diminuir. Os investidores acompanham a abertura da temporada dos balanços pelos bancos e a inflação ao consumidor americano em dezembro medida pelo CPI.

Nas agências internacionais as informações de que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em Gaza, está próximo e pode ser alcançado nas próximas horas ou até o fim da semana, aliviando a pressão do petróleo.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros americanos operam em alta, com a agenda carregada, os investidores acompanharão o índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro, abertura da temporada dos balanços pelos bancos e discursos de autoridades do Fed.

O índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro é aguardado com avanço mensal de 0,3% e anual de 2,9%, número que pode impactar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. Além dos números de inflação, os investidores acompanham os discursos de John Williams, Tom Barkin, Austan Goolsbee e Neel Kashkari do Federal Reserve (Fed) nesta quarta.

Balanços antes da abertura: BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo.

Na Europa,  os índices operam em sua maioria em alta.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 2,5% em dezembro de 2024 ante igual mês do ano anterior, informou hoje o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado representa uma desaceleração ante o aumento de 2,6% registrado no confronto anual de novembro, contrariando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de aceleração a 2,7%.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem sinal único, com os índices majoritariamente em baixa diante de incerteza global. Na China, a persistência de preocupações com o crescimento local e novas sanções dos EUA sobre empresas chinesas pesaram sobre as negociações. No Japão, falas do presidente do Banco do Japão (BoJ, em inglês), Kazuo Ueda, ampliaram expectativa por alta dos juros em breve, em detrimento dos mercados acionários.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,43%, a 3.227,12 pontos, marcando seu maior ganho porcentual dos últimos dois meses, enquanto o Shenzhen Composto cedeu 0,8%, a 1.901,14 pontos.

As ações chinesas terminaram o pregão em baixa, apesar de sinais de autoridades locais de suporte para a economia. O Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) injetou liquidez em um valor próximo de máximas históricas no sistema bancário local para atender à demanda por dinheiro antes do feriado de Ano Novo Lunar. Investidores esperam ainda possível corte na taxa de compulsório bancário, em preparativo também para possíveis efeitos do retorno de Donald Trump à presidência dos EUA.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta modesta de 0,34%, a 19.286,07 pontos, limitado pelo forte declínio do grupo Zijin Mining (-5,9%). O grupo minerador chinês está incluso nas novas sanções anunciadas pelos EUA contra importações de 37 empresas chinesas por “preocupações com trabalho forçado”.

No Japão, a pressão sobre o mercado acionário veio de novas sinalizações do BoJ sobre possível aperto monetário em breve. Em declarações hoje, Ueda reiterou que o assunto será discutido na semana que vem e autoridades do governo japonês reafirmaram apoio à condução de política monetária do BC. Os comentários impulsionaram a valorização do iene e de rendimentos soberanos (JGBs em inglês), em detrimento dos ativos de risco. Em Tóquio, o índice Nikkei teve leve baixa de 0,08%, a 38.444,58 pontos. O índice Kospi fechou em queda de 0,02%, a 2.496,81, em Seul, após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ter sido preso por autoridades e dados mostrarem aumento da taxa de desemprego ao maior nível dos últimos três anos em dezembro. Já o Taiex caiu 1,24%, a 22.514,57 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 77,98   (+0,62%).

O Brent  é negociado a US$  80,30 (+0,48%).

Bitcoin:

Negociado a US$  97.445,08 (+0,94%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.688,24 a onça-troy (+0,47%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, +0,71%, a 782,50 iuanes (US$ 106,73).

Brasil:

Títulos públicos: A venda de títulos públicos está mais complicada. Em dezembro, o sucesso na venda de papéis atrelados à inflação despencou para 52% – era 77% em janeiro de 2024. E os investidores estão pedindo um “ágio” cada vez maior para emprestar dinheiro ao governo.

Para ter uma ideia, o Tesouro IPCA com vencimento em 2027 começou 2024 pagando 5,33% ao ano (já descontada a inflação) e terminou em 8,24% – maior valor desde 2008. Em 2025, o cenário deu uma acalmada, mas os juros continuam nas alturas.

O governo precisa vender esses títulos para financiar suas operações, já que está gastando mais do que arrecada. O déficit nominal das contas públicas bateu R$ 1,1 trilhão em 12 meses até novembro.

Para se virar, o Tesouro tem focado em títulos de prazo mais curto e taxas flutuantes. É como trocar a dívida do cartão pelo cheque especial – resolve agora, mas pode doer mais lá na frente.

Nos próximos cinco meses, o governo precisa pagar R$ 740 bilhões em títulos que estão vencendo. O Tesouro garante que está tudo sob controle, mas o mercado segue desconfiado e espera novas medidas de ajuste fiscal.

99: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse na terça-feira (14) que a empresa 99 não tem autorização para fazer o serviço de transporte de passageiros em motocicletas na capital paulista. A 99 informou na manhã de hoje que começou a oferecer o serviço, inicialmente fora do centro expandido de São Paulo. Ele informou que vai entrar na Justiça contra a empresa e determinou a fiscalização em todas as motos que estiverem prestando o serviço. “Todas as motos que estiverem cadastradas para fazer esse tipo de serviço na cidade serão paradas e vistoriadas”, disse Ricardo Nunes.

Pix: A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforçou que o Pix continua sem cobranças ou taxação para os usuários, e alertou que as informações que circulam em redes sociais afirmando que haverá impostos e tarifas sobre o meio de pagamento são falsas.

Economia:

Brasil: na agenda econômica, o Índice de Atividades do Setor de Serviços referente a novembro, segundo a agência de notícias Reuters, deve mostrar leve retração de 0,3% no mês, mas alta anual de 3,4%. O saldo do governo central, também referente a novembro, é esperado em déficit de R$ 6,6 bilhões, refletindo o comportamento das receitas e despesas públicas. O fluxo cambial semanal deve avaliar entradas e saídas de capital no país, dados frequentemente monitorados por investidores estrangeiros.

Americanas aposta em lojas menores e digital eficiente para retomar confiança. Dois anos após o rombo bilionário, a Americanas adota estratégia de simplificação com foco em lojas menores, otimização de produtos e fortalecimento da omnicanalidade. A empresa busca reconquistar credibilidade e rentabilidade após aporte de R$ 12 bilhões e ajustes operacionais.

Wise mira pequenas empresas e PIX para expandir atuação no Brasil. Após liderar o mercado de câmbio no Brasil, a Wise lança conta global para pequenas empresas e MEIs, com foco no mercado de exportação, enquanto adapta serviços como o PIX e amplia parcerias com bancos para fortalecer sua presença no País.

Bradesco BBI tenta executar garantia bilionária da Mover Participações em meio a recuperação judicial. O Bradesco BBI busca a execução de uma garantia de R$ 3 bilhões em ações da CCR, dada pela Mover Participações(a antiga Camargo Corrêa), enquanto a holding, em recuperação judicial, contesta a validade do pedido e alega irregularidades no processo.

Arábia Saudita anuncia investimento de R$ 8 bilhões em mineração no Brasil. A mineradora saudita Ma’aden abrirá um escritório em São Paulo em 2025 e investirá R$ 8 bilhões em pesquisa mineral no Brasil, conforme anunciado durante o Future Minerals Fórum, em Riad. A iniciativa faz parte do plano saudita para diversificar sua economia, apostando em mineração e energias renováveis como pilares para a transição energética global.

Ray Dalio alerta para sinais de crise econômica global e riscos ao Brasil. Em seu novo livro How Countries Go Broke(Como países vão à falência), Ray Dalio analisa como altos níveis de endividamento, juros elevados e desvalorização cambial levam países à falência, apontando semelhanças preocupantes entre a economia brasileira e outros casos históricos de crise.

Agenda Econômica:

04h00 – Reino Unido/ONS: CPI e PPI de dezembro
06h00 – Alemanha/Destatis: PIB de 2024
06h00 – França: AIE divulga relatório mensal de petróleo
07h00 – Zona do euro/Eurostat: Produção industrial – nov
09h00 – Brasil/IBGE: Volume de serviços em novembro
10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: CPI de dezembro ⚠️
10h30 – EUA/Fed NY: Índice industrial Empire State – jan
12h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
14h30 – Brasil/Tesouro: Primário do governo central – nov
14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal
16h00 – EUA/Fed: Livro Bege ⚠️
️ Opep divulga relatório mensal de petróleo

Eventos Fed ⚠️
11h20 – Thomas Barkin (Fed de Richmond) participa de evento
12h00 – Neel Kashkari (Fed de Minneapolis) discursa
13h00 – John Williams (Fed de NY) participa de evento
14h00 – Austan Goolsbee (Fed de Chicago) discursa em fórum

Balanços ⚠️
NY/Antes da abertura: BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,25%, aos 119.298 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 19,1 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,85%, a R$ 6,0464.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,08%, aos 3.065,32 pontos. A mínima foi de 3.063,36 pontos e a máxima de 3.076,26 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)