Ibovespa cai 1,27%, com a possibilidade de Donald Trump adotar uma política tarifária ainda mais rígida

O Ibovespa fechou em firme queda nesta quarta-feira, interrompendo duas sessões consecutivas de alta, com vértices da curva de juros subindo significativamente no pregão regular. Wall Street encerrou em alta, em pregão de oscilações, após leilão de Bonds de trinta anos mostrar demanda sólida.

O Ibovespa encerrou com perdas de 1,27%, aos 119.624 pontos, e volume de negócios de R$ 19,4 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$17,2 bilhões.

Os vértices longos da curva de juros encerraram em alta de até 9,0 pontos-base, enquanto Treasuries yields arrefeceram trajetória de alta, após leilão de Treasuries bonds de trinta anos mostrar demanda sólida nos Estados Unidos.

Já o dólar futuro operava ao fim do dia em alta de 0,08%, a R$6,135, enquanto o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante uma cesta de divisas, subia ao fim do dia 0,36%, aos 109,0 pontos.

No cenário doméstico, operadores avaliavam notícia de que governo estuda novo plano de contenção de gastos para acalmar o mercado, de acordo com fontes da Bloomberg.

Já o fluxo cambial registrou saída líquida de US$26,4 bilhões em dezembro, com resultado acumulado em 2024 negativo de US$18,0 bilhões. De acordo com o BC, as reservas internacionais recuaram 9,16% em dezembro, a US$329,7 bilhões.

Em carta a cotistas referente a dezembro, o fundo Verde apontou que o modelo econômico “do acelerador fiscal com freio monetário” segue “em direção ao muro”. O fundo opta por um posicionamento mais negativo em bolsa local, mesmo com vários ativos já embutindo prêmios de risco bastante significativos.

Também de acordo com o fundo Verde, se não fosse a forte intervenção do BC no mercado cambial, o preço a ser cobrado pelo populismo fiscal do governo “teria sido maior ainda”. “A intervenção do BC, em grande escala, atenuou os efeitos imediatos das saídas, mas não pode ser mantida nessa toada.”

Entre as principais detratoras, estavam as PN de Itaú, ON de Vale e Sabesp, que recuavam 1,62%, 0,96% e 2,40%, respectivamente.

Já entre os destaques de quedas percentuais do Ibovespa, estavam as ON de Carrefour, CSN e Magazine Luiza, que perderam 12,2%, 7,18% e 6,52%, respectivamente.

Em Wall Street, os principais índices acionários encerraram em alta, em sessão de oscilações, e às vésperas de feriado devido ao funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, e sólido leilão de Bonds de trinta anos concedendo grau de alívio às Treasuries yields.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 avançaram 0,25%, 0,16% e 0,04%, respectivamente. Ao fim do dia, as Treasuries yields de dois e dez anos operavam próximas da estabilidade, a 4,281% e 4,685%, respectivamente.

O setor privado dos EUA criou 122 mil empregos em dezembro, de acordo com pesquisa de ajustes sazonais divulgada pela ADP, enquanto consenso indicava geração de 135 mil postos no período. Já os pedidos semanais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 4 de janeiro recuaram a 201 mil – na menor leitura em onze meses.

Já a ata da mais recente ata da decisão de juros do Federal Reserve mostrou que autoridades do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) entendem que o comitê já se encontra, ou está próximo do ponto, em que será “apropriado” desacelerar o ritmo de corte de juros, em meio a uma variedade de fatores que sublinhou a necessidade para abordagem cautelosa das decisões de política monetária nos próximos trimestres.

Também de acordo com o documento, o estafe do Fed incorporou presunções em torno de potenciais mudanças de política sob governo do presidente eleito Donald Trump, que podem resultar em inflação mantendo-se firme. “Quase todos os participantes julgaram que riscos altistas para as perspectivas de inflação tinham aumentado”, mostrou a ata.

Antes, às 15h00, o Tesouro dos EUA colocou US$22,0 bilhões em leilão de bonds de trinta anos, com demanda sólida. A taxa de corte saiu a 4,913%, ante 4,920% observados antes do certame – movimento este que contribuiu para queda das yields no mercado à vista.

Ao fim do dia, os futuros do petróleo Brent para entrega em março recuaram 1,01%, a US$76,27 por barril, após um nível técnico chave oferecer resistência ao contínuo rali que a commodity vivenciava nos últimos pregões – mesmo em meio a sinais de aperto na oferta do petróleo dos EUA.

Já os futuros do minério de ferro para maio, negociados em Dalian, encerraram o dia com queda de 1,38%, a US$102,38 a tonelada, em meio ao aumento de estoques do na China, bem como falta de sinalizações adicionais acerca de estímulos econômicos pelo país asiático – principal importador da commodity.

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1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

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   Renato Floh é o novo diretor executivo comercial da Allos. Dessa forma, iniciou-se o processo de transição que está sendo conduzido em conjunto com Felipe Andrade, explicou a companhia. Saiba mais…

   Ânima (ANIM3)

   José Machado renunciou ao cargo de diretor executivo da Inspirali, controlada da Ânima Educação. Saiba mais…

   Azul (AZUL4)

   A companhia aérea Azul anunciou os resultados da participação em operação que oferece aos detentores de títulos de dívida da empresa a possibilidade de trocar notas existentes por novas. Saiba mais…

   Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4)

   Os acordos de transação tributária fechados pelo governo com Gol e Azul vão resultar em arrecadação de R$ 2,825 bilhões aos cofres públicos, a partir de janeiro deste ano, segundo o Valor. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer entregou 75 aeronaves no quarto trimestre de 2024 (4T24), 27% acima do registrado no trimestre anterior (3T24), quando 59 aviões foram entregues, e igual ao volume do mesmo período de 2023 (4T23). Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3)

   O conselho de administração da Equatorial aprovou aumento do capital social da companhia no valor de até R$ 111.164.794,00. Saiba mais…

   Prio (PRIO3) 

   A PRIO registrou uma produção de 106,3 mil barris de petróleo equivalentes diários (boepd) em dezembro do ano passado, o que representa um aumento de 38,2% em relação ao mês de novembro, quando produziu 76,9 mil boepd. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   O BNDES aprovou financiamento no valor de R$ 1 bilhão para a Raízen Energia, empresa 100% controlada pela Raízen. Saiba mais…

   Santos Brasil (STBP3)

   A movimentação de contêineres no cais da Santos Brasil atingiu 134.478 unidades, um aumento de 25,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

   Terra Santa (LAND3)

   A Terra Santa Propriedades Agrícolas informou o resultado do laudo de avaliação de terras da Companhia realizado pela S&P Global, com data-base em novembro de 2024. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)