Bom dia ADVFN – Índice de confiança do consumidor e PMI nos EUA, Governo suspende financiamento ao agro e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  21 de fevereiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam sem direção definida, após a perspectiva de lucros do Walmart, gerar preocupações sobre a demanda do consumidor. As ações asiáticas lideraram os ganhos nos mercados globais, impulsionadas pelos fortes resultados do grupo Alibaba.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos. Na agenda, os investidores aguardam pela divulgação do índice de gerente de compras (PMI) de fevereiro e pelos dados da confiança do consumidor.

Até o momento na semana, o S&P 500 caminha para um leve avanço de menos de 0,1%, enquanto o Nasdaq Composite recua 0,3%. O Dow Jones tem o pior desempenho, acumulando uma queda de 0,8% no período.

Walmart:   os investidores analisam a fraca perspectiva de lucros do Walmart, que gerou preocupações sobre a demanda do consumidor.  O comunicado do Walmart sobre sua perspectiva para 2025 desencadeou uma ampla queda do mercado na quinta-feira, e a empresa citou a incerteza tarifária como um fator.

Na Europa,  as bolsas operam sem direção única, enquanto investidores avaliam dados de atividade (PMIs) mistos da região e o desempenho melhor do que o esperado do setor varejista britânico. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 552,57 pontos.

A prévia da S&P Global mostrou que o PMI composto da zona do euro ficou inalterado em 50,2 em fevereiro, contrariando previsão de alta, uma vez que a fraqueza em serviços se sobrepôs a ganhos no setor industrial. Apenas na Alemanha, a indústria também foi destaque positivo. No Reino Unido, o setor manufatureiro decepcionou.

Antes da rodada de PMIs europeus, o Reino Unido divulgou alta mensal de 1,7% nas vendas do varejo de janeiro, bem maior do que se previa. O resultado deu impulso temporário à libra no mercado de câmbio.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, à medida que ações de tecnologia saltaram após balanço animador da chinesa Alibaba, que reforçou o sentimento positivo deflagrado pela inteligência artificial da DeepSeek no fim do mês passado.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,99% em Hong Kong, a 23.477,92 pontos, o maior patamar em três anos. Em tecnologia, Alibaba e Lenovo dispararam 15%, cada, após resultados trimestrais. Segundo analistas do HSBC, a startup DeepSeek tem sido um poderoso catalisador para ações chinesas, e a expectativa é de mais ganhos uma vez que seus valores de mercado são baixos.

Na China continental, o entusiasmo com tecnologia e IA também garantiu tom positivo aos negócios. O Xangai Composto subiu 0,85%, a 3.379,11 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,56%, a 2.088,82 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei teve modesta alta de 0,26%, a 38.776,94 pontos, com destaque para a Nissan, cuja ação saltou 9,47% após relatos de que um grupo japonês de alto escalão está elaborando planos para persuadir a Tesla, de Elon Musk, a investir na montadora japonesa. Recentemente, Nissan e Honda fracassaram em negociações para fundir suas operações.

A inflação japonesa acelerou mais do que o esperado. Os preços ao consumidor, excluindo alimentos frescos, subiram 3,2% em relação ao ano anterior em janeiro, o maior ganho desde junho de 2023. Isso apoia as apostas para mais aumentos de taxas pelo Banco do Japão (BOJ), com os traders precificando uma chance de aproximadamente 84% de um aumento de 25 pontos-base em julho.

O sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com ganho marginal de 0,02%, a 2.654,58 pontos, e o Taiex subiu 1,03% em Taiwan, a 23.730,25 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 72,11    (-0,51%).

O Brent  é negociado a US$ 76,15   (-0,44%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 98.238,27  (-0,34).

Ouro:

Negociado a US$ 2.932,87  a onça-troy (-0,29%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, +1,51%, a 838,50 iuanes (US$ 115,56).

Brasil:

O Tesouro suspende financiamento ao agro:  um ofício do Tesouro Nacional encaminhado às instituições financeiras determinou na quinta-feira (20) a suspensão dos financiamentos agrícolas subvencionados no Plano Safra 2024/25 a partir de sexta-feira, enquanto o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 ainda está em tramitação no Congresso Nacional.

O Tesouro Nacional indicou ainda, no documento, que os custos com os programas subsidiados cresceram, enquanto especialistas apontam a alta da taxa Selic desde o lançamento do Plano Safra como um fator que impacta as despesas para os financiamentos subvencionados. A suspensão de tais financiamentos acontece em momento em que produtores estão plantando a segunda safra de milho, colhem a soja e iniciam a colheita de arroz. Em outras culturas, como o café, produtores realizam tratos culturais.

O ministro Dias Toffoli anulou processos da Lava Jato contra o ex-ministro Antonio Palocci, marcando mais um capítulo na revisão das operações da força-tarefa.

Economia:

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Gerdau:  o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou na quinta, 20, que, se o governo brasileiro não tomar medidas de defesa econômica, a empresa irá repensar o nível de investimentos no Brasil. O setor reclama de invasão do aço importado da China. O executivo lembrou que a companhia anunciou na quarta-feira previsão de investimentos de R$ 6 bilhões no País em 2025, mantendo o patamar do ano anterior. Assim, ele diz que, para este ano, essa cifra deve ser mantida. Eventuais reduções viriam para os próximos anos.

Alimentos: o faturamento da indústria brasileira de alimentos alcançou R$ 1,277 trilhão em 2024, um aumento de 9,98% em relação ao ano anterior. O resultado representa 10,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Os dados, divulgados na quinta-feira (20), são da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Segundo o levantamento, a maior parte do faturamento, 72%, ou R$ 918 bilhões, foi proveniente do mercado interno; 28% do comércio exterior (US$ 66,3 bilhões). Já as vendas em 2024 apresentaram expansão de 6,1% e a produção,  3,2%, alcançando 283 milhões de toneladas de alimentos.  Desde 2022, o Brasil ocupa a posição de líder mundial na exportação de alimentos industrializados, em volume. No ano passado, foram 80,3 milhões de toneladas, 10,4% acima do apurado em 2023. No acumulado de 2024, a receita com essas vendas alcançou o patamar recorde de US$ 66,3 bilhões, valor 6,6% acima do verificado no ano anterior, de US$ 62,2 bilhões.

Rombo Previ: O Banco do Brasil, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) receberam uma série de questionamentos da Unidade Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Petrobras informou na quinta-feira (20) que firmou operações com o Banco do Brasil que incluem a contratação de duas Notas de Crédito à Exportação (NCE) com compromissos de sustentabilidade no valor de R$ 3,5 bilhões e R$ 3 bilhões, conforme comunicado ao mercado. Ambas as notas têm vencimento em 2032.

Agenda Econômica:

🇬🇧 04h00 – Reino Unido/ONS: Vendas no varejo de janeiro
🇩🇪 05h30 – Alemanha/S&P Global: PMI Composto (preliminar) – fev
🇪🇺 06h00 – Zona do Euro/S&P Global: PMI Composto (prelim.) – fev
🇬🇧 06h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI Composto (prelim.) – fev
🇺🇸 11h45 – EUA/S&P Global: PMI Composto (preliminar) – fev
🇺🇸 12h00 – EUA/NAR: vendas de moradias usadas – Jan
🇺🇸 12h00 – Univ. Michigan: Sentimento do Consumidor – Fev (final)
🇺🇸 15h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação

Eventos Fed ⚠️
🇺🇸 13h30 – Vice-presidente do Fed, Philip Jefferson discursa

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,23%, aos 127.600 pontos, com volume de liquidez de R$19,3 bilhões,

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,39%, a R$ 5,7044.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,50%, aos 3.075,41 pontos.A  máxima foi de 3.075,66 pontos e a mínima de 3.060,26 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)