Bom dia ADVFN – Os mercados acompanham discursos de autoridades do Fed, China mantém taxas de juros inalteradas, Vale reporta prejuízo e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  20 de fevereiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, enquanto os investidores analisam o mais recente sinal de que o Fed não deve cortar as taxas de juros tão cedo. Na europa, as ações operam perto da estabilidade à medida que o presidente Donald Trump sinalizou a possibilidade de um novo acordo comercial com a China.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. A ata do Fed, divulgada ontem, mostrou que as autoridades estão preocupadas com o impacto inflacionário da agenda do presidente Donald Trump, com empresas indicando que planejam aumentar os preços para repassar o custo das tarifas de importação.

Na agenda, os investidores ficarão atentos aos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, que serão divulgados hoje pela manhã.

A KFC, rede de fast food conhecida como Kentucky Fried Chicken, está deixando o estado onde tudo começou. A empresa controladora da rede de frangos, Yum Brands, anunciou na terça-feira (18) que a sede corporativa da KFC está deixando Kentucky para ir para o Texas, juntando-se aos escritórios da marca irmã Pizza Hut no subúrbio de Plano, em Dallas.

Na Europa,  as bolsas operam em sua maioria em alta, em meio à reação favorável a balanços de grandes empresas da região. Exceção, o mercado inglês é pressionado pelo setor petrolífero. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,29%, a 553,72 pontos.

A Anglo American era destaque positivo, com ganho de 3,3% em Londres. Embora a mineradora britânica tenha sofrido prejuízo bem maior do que o esperado em 2024, as baixas contábeis relativas à unidade de diamantes De Beers vieram em linha com o previsto, segundo analistas da RBC Capital Markets. O banco britânico Lloyds saltava 4,2% e a mineradora anglo-australiana Rio Tinto subia 1,2%.

A Airbus recuava 1,3% em Paris, após a fabricante aviões divulgar Ebit ajustado e previsão de entregas abaixo do consenso e a montadora francesa Renault caía marginalmente.

Embora o apetite por risco prevaleça na Europa hoje, investidores seguem atentos à ofensiva tarifária dos EUA. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou tarifar importações de produtos de madeira. Um dia antes, ele havia falado em impor tarifas de cerca de 25% a carros, semicondutores e produtos farmacêuticos. Desdobramentos das conversas sobre a guerra na Ucrânia também seguem no radar.

Os preços do petróleo operam em queda, já que um relatório do setor sinalizou outro aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA, enquanto a incerteza sobre os suprimentos globais persistia.

Na Ásia,  os mercados fecharam em baixa.  O índice de Xangai teve perda de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,29%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,6%, pressionado por uma forte correção nas ações de tecnologia. Trump afirmou que anunciará tarifas relacionadas a madeira, carros, semicondutores e produtos farmacêuticos “no próximo mês ou antes”.

Destacando os crescentes atritos sino-americanos, a China reprovou as tarifas adotadas ou ameaçadas por Trump em uma reunião da Organização Mundial do Comércio. Os EUA anunciaram tarifas abrangentes de 10% sobre todas as importações chinesas.

Os mercados caíram uma vez que operadores realizaram lucros após os ganhos recentes sustentados pelas ações chinesas de tecnologia após o sucesso da start-up DeepSeek, cujo modelo de IA inovador e de baixo custo causou um impacto global.

. TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,24%, a 38.678 pontos.

. HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,60%, a 22.576 pontos.

. XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 3.350 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,29%, a 3.928 pontos.

. SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,65%, a 2.654 pontos.

. TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,49%, a 23.487 pontos.

. CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,17%, a 3.927 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 72,18   (-0,10%).

O Brent  é negociado a US$ 75,88   (-0,21%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 97.055,00  (+0,79).

Ouro:

Negociado a US$ 2.951,67  a onça-troy (+0,54%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, +2,26%, a 837,00 iuanes (US$ 114,91)

Brasil:

O café arábica, variedade mais consumida no Brasil, atingiu em fevereiro o maior preço real dos últimos 30 anos, segundo dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP.

Onda de calor: Uma nova onda de calor no país iniciou na última segunda-feira (16). As altas temperaturas já têm reflexo na demanda por energia, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Na data, o ONS registrou um novo recorde na demanda média de carga nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.
De acordo com o ONS, a demanda média nas regiões ficou em 54.599 MWmed na última segunda. É o segundo recorde registrado em menos de 30 dias. O valor supera em 1,1% os 53.997 MWmed aferidos em 22 de janeiro. O ONS afirma que o comportamento da carga é diretamente impactado pelas condições climáticas.

Economia:

Calendário de Balanços B3: confira quando as empresas divulgarão seus resultados do 4T24. Saiba mais

B3: a B3 anunciou na terça-feira (18) que os horários de negociação na Bolsa brasileira serão reduzidos a partir de 10 de março de 2025. A mudança ocorre devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos e na Europa, impactando o funcionamento do mercado de bolsa e balcão organizado no Brasil. A alteração reverte a ampliação implementada em novembro de 2024, quando os pregões foram estendidos para acompanhar o ritmo dos mercados internacionais. Segundo a B3, o objetivo da padronização é garantir que os investidores brasileiros operem sem defasagens em relação às bolsas globais, facilitando a arbitragem de ativos e a fluidez das negociações.

Com a nova grade horária, o mercado à vista e fracionário passará a operar das 10h às 16h55, enquanto o after-market funcionará das 17h30 às 18h. O mercado a termo também sofrerá ajustes, encerrando as operações uma hora antes, às 17h25. No mercado de opções, o horário de funcionamento será das 10h às 16h55. Já os contratos futuros de Ibovespa e minicontratos de índice continuarão começando às 9h, mas terão o encerramento reduzido em cinco minutos, às 18h25. Os futuros de dólar e minicontratos de câmbio também terão uma redução no fechamento, passando a operar até as 18h, em vez das 18h30.

Streaming: Dados referentes ao quarto trimestre de 2024 da JustWatch mostram que a Netflix continua dominando o mercado de streaming brasileiro, apesar de um recuo na comparação anual. O guia internacional de streaming mostra que a Netflix tem uma fatia de 25% do mercado brasileiro, ficando na frente do Prime Video (20%) e Disney+ (15%).

A BYD vendeu 7 a cada 10 carros elétricos no Brasil em 2024, consolidando sua liderança no segmento. A montadora chinesa estabeleceu forte presença no país através de investimentos em fábricas e rede de concessionárias, impulsionando a transição para mobilidade elétrica. Curiosidade: A BYD, que hoje domina 70% do mercado de carros elétricos no Brasil, começou sua história fabricando baterias para celulares Nokia em 1995. Em menos de 30 anos, se tornou a maior fabricante de carros elétricos do mundo.

A fintech de energia solar Solfácil levantou R$ 1 bilhão em FIDC para financiar sua expansão. Os recursos serão destinados a ampliar o acesso a sistemas de energia solar para empresas e residências, contribuindo para a transição energética no país.

Vale:  A Vale (VALE3) reportou seus resultados do 4º trimestre na quarta-feira (19), após o fechamento do mercado. A mineradora teve prejuízo de forma líquida (atribuível aos acionistas) US$ 694 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 64%. Um ano antes, o lucro havia sido de US$ 2,418 bilhões.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/Destatis: PPI de janeiro
🇫🇷 08h00 – OCDE divulga PIB do 4º tri 2024
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
🇪🇺 12h00 – Zona do euro: Índice de Confiança do Consumidor
🇺🇸 14h00 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
🇯🇵 14h00 – Japão/S&P/Jibun Bank: PMI composto – Fev (preliminar)

Eventos Fed ⚠️
🇺🇸 11h35 – Austan Goolsbee (Fed de Chicago) discursa
🇺🇸 14h00 – Alberto Musalem (Fed de St. Louis) discursa
🇺🇸 16h30 – Diretor do Fed, Michael Barr discursa
🇺🇸 19h00 – Diretora do Fed, Adriana Kugler discursa

Balanços ⚠️
📉 Antes da abertura: Walmart, Airbus, Anglo American, Lloyds Group
📉 Após o fechamento: B3, Engie, Lojas Renner, Rumo, Santos Brasil, Nubank, PagSeguro
📉 França: Renault

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,95%, aos 127.309 pontos, com volume de liquidez de R$ 19,9 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,66%, a R$ 5,7267.

IFIX:

O índice fechou estável aos 3.060,26 pontos. A mínima foi de 3.058,73 pontos e máxima de 3.069,01 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)