A Rocket Companies (NYSE:RKT) anunciou a aquisição da Mr. Cooper Group (NASDAQ:COOP) em um negócio avaliado em US$ 9,4 bilhões, realizado inteiramente por meio de troca de ações. A Rocket Companies atua no setor de hipotecas e recentemente comprou a Redfin (NASDAQ:RDFN) (BOV:R2DF34).

Com essa fusão, a Rocket ampliará sua carteira de serviços, passando a administrar US$ 2,1 trilhões em hipotecas, o equivalente a uma em cada seis existentes nos Estados Unidos.

A integração trará ganhos operacionais e financeiros. A Rocket estima gerar US$ 100 milhões em novas receitas e cortar até US$ 400 milhões em custos por meio da sinergia de operações, tecnologia e despesas corporativas. A expectativa é que o acordo aumente os lucros ajustados por ação já no curto prazo.

A base de dados e interações com clientes da Rocket ampliará: Serão quase 7 milhões de novos consumidores vindos da Mr. Cooper, o que possibilitará maior automação, personalização e eficiência por meio de sua plataforma alimentada por inteligência artificial.

A governança da nova empresa será compartilhada. Jay Bray, CEO da Mr. Cooper, assumirá a liderança da Rocket Mortgage, enquanto Varun Krishna permanece como CEO da Rocket Companies. O novo conselho contará com 11 membros, sendo 9 da Rocket e 2 da Mr. Cooper.

A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos das duas empresas e deve ser concluída até o final de 2025, após aprovação regulatória e dos acionistas.

As ações negociadas em Nova York da Mr. Cooper Group e da Redfin variavam +16,7% e -10,2%, respectivamente.