A Azul vem a público informar que foi protocolado perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, a ser realizada pela Companhia, compreendendo, inicialmente, 450.572.669 novas Ações (sem considerar as Ações Adicionais), em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, mas pode ser acrescido em até 15%.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta segunda-feira (14).

O preço por ação será de R$ 3,58, o que mostra que a oferta pode movimentar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 4,1 bilhões. Como vantagem adicional aos investidores, será atribuído um bônus de subscrição para cada ação subscrita.

Adicionalmente, serão atribuídos como vantagem adicional gratuita e entregues aos subscritores das Ações, 1 bônus de subscrição para cada 1 Ação subscritas na Oferta, considerando as Ações Adicionais.

A Oferta está inserida no contexto da reestruturação da Companhia e visa não só obter novos recursos financeiros para a Companhia, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez da Companhia com os recursos oriundos da Oferta, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, as quais contam com garantia fidejussória da Companhia, dentre outras sociedades do grupo da Companhia, emitidas pela Azul Secured Finance e de titularidade de determinados investidores titulares das Notas.

A realização da Oferta, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, observado o Direito de Prioridade, bem como o Preço por Ação, a atribuição dos Bônus de Subscrição e os termos e condições da Oferta foram aprovados, pelo Conselho de Administração da Companhia .

A emissão das Ações, bem como a verificação e homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Alocação.

A Oferta será realizada sob a coordenação do UBS BB, do BTG Pactual e do Citigroup.