Bom dia ADVFN – Trump anuncia tarifas, relatório de empregos ADP, produção industrial no Brasil e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  02 de abril de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo negativo, com os investidores à espera da implementação de tarifas pelo presidente Donald Trump. A divulgação dos planos tarifários está prevista para as 17h (horário de Brasília), em um pronunciamento no Rose Garden da Casa Branca.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Na agenda, o relatório de emprego da ADP para março, que será divulgado na manhã de hoje. A expectativa, segundo economistas consultados pela Reuters, é de que o setor privado tenha criado 115 mil empregos no mês passado, acima dos 77 mil registrados em fevereiro.

A divulgação dos planos tarifários está prevista para as 17h (horário de Brasília), em um pronunciamento no Rose Garden da Casa Branca, por Donald Trump. As taxas devem entrar em vigor imediatamente, sugerindo pouco espaço para negociação e a possibilidade de respostas abrangentes dos países afetados.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa , após os ganhos do pregão anterior, enquanto investidores se preparam para mais uma rodada de medidas tarifárias dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,77%, a 535,47 pontos. O subíndice do setor farmacêutico era destaque negativo, com queda de 2,2%.

Em dia sem indicadores na Europa, dados dos EUA sobre criação de empregos pelo setor privado também estão no radar. Na sexta-feira (04), os EUA divulgam o relatório de emprego conhecido como payroll, que engloba os setores privado e público.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, enquanto investidores aguardam detalhes da nova rodada de medidas tarifárias dos EUA. O índice japonês Nikkei subiu 0,28% em Tóquio, a 35.725,87 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,62% em Seul, a 2.505,86 pontos, o Hang Seng teve perda de 0,02% em Hong Kong, a 23.202,53 pontos, e o Taiex apresentou ligeiro ganho de 0,08% em Taiwan, a 21.298,22 pontos. Na China continental, os mercados tiveram ganhos apenas leves, com alta de 0,05% do Xangai Composto a 3.350,13 pontos, e avanço de 0,12% do Shenzhen Composto, a 2.014,59 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 70,99  (-0,29%).

O Brent  é negociado a US$ 74,25   (-0,32%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 84.608,02  (-0,45%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.129,05 a onça-troy (+0,45%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,88%, a 747,50 iuanes (US$ 103,00).

Brasil:

Senado aprova lei contra tarifas de Trump. Lei da Reciprocidade Econômica permite ao Brasil impor tarifas equivalentes às dos EUA. Medida protege indústria nacional.

Banco Central:  O Banco Central divulgou, no Relatório de Gestão das Reservas Internacionais de 2024, testes de estresse acerca do comportamento das reservas. Com base em valores de 31 de dezembro, a autarquia calcula que uma desvalorização de 30% das outras moedas das reservas contra o dólar levaria a uma perda de US$ 19,83 bilhões.

Uma valorização de 30%, em contrapartida, causaria ganhos na mesma magnitude para as reservas, segundo o BC. Altas ou baixas de 20% teriam impacto de US$ 13,22 bilhões no mesmo sentido. Variações de 10% teriam efeito de US$ 6,61 bilhões no mesmo sentido, e de 5%, de US$ 3,30 bilhões. O BC também divulgou testes de estresse sobre o comportamento das taxas de juros de economias onde há investimentos das reservas. Uma elevação constante de 5 pontos porcentuais ao longo da curva, por exemplo, retiraria US$ 40,5 bilhões das reservas via marcação a mercado. Uma alta de 0,5 ponto teria impacto de US$ 4,6 bilhões no sentido oposto.

O Banco Central divulgou na terça-feira, 1º de abril, o seu Relatório de Gestão das Reservas Internacionais referente a 2024. No sumário executivo, a autarquia destaca que as reservas caíram de US$ 355,03 bilhões para US$ 329,73 bilhões entre o fim de 2023 e o encerramento do ano passado.

Economia:

Inflação: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,62% em março, acelerando frente ao avanço de 0,51% de fevereiro, mas mostrando arrefecimento em relação ao ganho de 0,79% observado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 2.

Recuperação judicial: as recuperações judiciais no agronegócio brasileiro bateram recorde em 2024, com crescimento de 138% na comparação com o ano anterior, totalizando 1.272 solicitações, de acordo com dados da Serasa Experian divulgados na terça-feira.

FGC: Negócio do Master pode mudar regras para títulos protegidos pelo FGC. Práticas do banco levam autoridades a avaliar alterações na cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Mudanças impactariam todo o setor financeiro e segurança dos investimentos.

A SouthRock informou na terça-feira que seu plano de recuperação judicial foi homologado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, conforme comunicado encaminhado à imprensa. Antiga operadora de marcas como Subway e Starbucks no Brasil, a SouthRock disse que a homologação é “passo fundamental” em sua trajetória de restruturação.

O setor industrial perdeu força no Brasil em março com um aumento mais fraco das novas encomendas e do emprego, embora a produção tenha avançado e as pressões inflacionárias tenham esfriado, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgada na terça-feira.

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC de março
🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S Capitais de março
🇧🇷 09h00 – IBGE: Produção industrial de fevereiro
🇺🇸 09h15 – EUA/ADP: Criação de empregos no setor privado (mar) ⚠️
🇺🇸 11h00 – EUA/Dep.Comércio: Encomendas de bens duráveis/fev
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 28/3
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P/Jibun: PMI composto e de serviços (mar)
🇨🇳 22h45 – China/S&P/Caixin: PMI composto e de serviços (mar)

Eventos ⚠️
🇺🇸 17h00 – EUA: Donald Trump anuncia medidas tarifárias 🔥
🇺🇸 17h30 – EUA/Fed: Adriana Kugler discursa

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,68%, aos 131.147 pontos. O volume de negociação foi de R$ 24,7 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,40%, a R$ 5,6824.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,049%, aos 3.311,48 pontos. A mínima foi de 3.309,88 pontos e a máxima de 3.321,97 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)