Ibovespa fecha em alta, impulsionado pela elevação da recomendação do Morgan Stanley e por leilão de títulos públicos

O Ibovespa encerrou em alta na sessão desta terça-feira, revertendo trajetória de queda, com Morgan Stanley elevando recomendação para mercados acionários do Brasil a “compra”, na esteira da recomendação, na véspera, do JPMorgan, para mercados emergentes.

O Índice Bovespa fechou com ganhos de 0,34%, aos 140.109 pontos, renovando sua máxima de fechamento. O volume de negociação foi de R$ 21,7 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$ 17,8 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 10,0 pontos-base, na esteira do leilão robusto de pós-fixados, com volume maior do que na semana anterior – e colocação integral. Mais cedo, Tesouro vendeu integralmente quatro milhões de NTN-Bs e 900 mil LFTs. Na semana anterior, o Tesouro havia ofertado 950 mil NTN-Bs e 800 mil LFTs.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em alta de 0,34%, cotado a R$5,682, enquanto o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante uma cesta de divisas, operava em queda de 0,33%, aos 100,04 pontos.

O impulso do Ibovespa se deu após o Morgan Stanley elevar recomendação ao mercado acionário do Brasil para “compra”, diante de expectativas de mudança política, um potencial declínio dos juros após pico e valuation considerado “barato”. “Os riscos fiscais do Brasil permanecem elevados. Um cenário otimista para o país se relaciona com a mudança de seu modelo de crescimento em direção a investimento ante consumo impulsionado pelo fiscal.”

O Morgan Stanley favorece alocação nos setores de energia, serviços financeiros, petróleo, utilities, concessão e empresas estatais – diante da proximidade das eleições, e sinais de fraqueza nas taxas de aprovação da plataforma do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também de acordo com o MS, um enfraquecimento potencial do dólar e juros baixos em âmbito global podem beneficiar o Brasil via o canal financeiro.

Os analistas do Morgan Stanley têm alvo para o Ibovespa, em meados de 2026, em 189 mil pontos – representando um potencial upside de 35,6% para o índice, em reais. O Morgan Stanley declara o Brasil como “mercado preferido” em seu portfólio para América Latina.

Nos mercados acionários, as ações do setor educacional caíram em bloco na B3, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar, na noite de ontem, um decreto com novas regras para a educação à distância (EAD). Segundo analistas do BTG Pactual, as medidas são relevantes e com impacto em geral negativo para as ações ligadas ao setor, embora com efeitos diferentes para cada empresa.

Para o BTG Pactual, o novo marco regulatório deve afetar mais intensamente as companhias com maior exposição ao ensino a distância, como Cogna, Yduqs e Cruzeiro do Sul.

Por fim, a novela em torno da fusão entre a Petz e a Cobasi parece estar próxima do fim. De acordo com fontes citadas pelo BrazilJournal, a transação será aprovada pela Superintendência-Geral do CADE ainda esta semana, e sem nenhuma restrição.

Entre as ações, as maiores contribuidoras do Índice Bovespa foram as PN da JBS, da Sabesp e as ON do Banco do Brasil, avançaram 4,79%, 2,32% e 1,84%, respectivamente.

Entre destaques nas altas percentuais do Ibovespa, figuravam as ON da JBS, da Marfrig e da Vamos, que subiram 4,79%, 4,31% e 4,21%, na sequência.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

Na ponta negativa, destaque para as ON da Cogna, da Yduqs e da Natura, que recuaram 7,79%, 5,07% e 3,17%, na mesma ordem.

No âmbito político, no final do dia o Valor noticiou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sinalizado a interlocutores próximos que ainda não descartou a possibilidade de anunciar algum tipo de ressarcimento antecipado a aposentados e pensionistas prejudicados pelo esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A proposta vem sendo discutida nos bastidores, pois, na avaliação da ala política do governo, seria a única maneira de conter a crise política provocada pelo escândalo, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal.

Os futuros do petróleo Brent operavam em leve alta de 0,15%, aos US$65,65 por barril, após uma sessão sem grandes oscilações devido à incerteza nas negociações entre EUA e Irã e nas conversas de paz entre Rússia e Ucrânia. Mais cedo, o Banco do Povo da China reduziu as taxas de empréstimo de curto prazo a 3,0%, ante 3,1%, enquanto as de cinco anos recuaram a 3,5%, ante 3,6%.

O alívio monetário é uma tentativa de reduzir o custo de crédito às empresas e famílias, fornecendo maiores incentivos para expansão de investimentos ou gastos. Ainda assim, em meio a perspectivas turvas para o mercado de trabalho e incertezas tarifárias, os efeitos das medidas do PBOC são incertas.

Os preços do minério de ferro encerraram em alta de 0,28% na última madrugada em Dalian, após uma sessão de oscilações. Analistas destacam que não há um catalisador concreto para os preços da commodity e dados de atividade econômica da China estão sendo acompanhados de perto.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Biomm (BIOM3)

   A Biomm informou foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Diário Oficial da União o deferimento do pedido de registro do produto Ranivisio (ranibizumabe). Saiba mais…

   Copel (CPLE6)

   A agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating de longo prazo mais alto possível na escala da Fitch ‘AAA (bra)’ para a Copel e suas subsidiárias integrais Copel Geração e Transmissão, Copel Distribuição e Copel Serviços. Ao mesmo tempo, a perspectiva futura dos ratings corporativos foi mantida como “estável”. Saiba mais…

   Engie (EGIE3)

   A Engie quer participar do Leilão de Reserva de Capacidade de Energia Elétrica para aumentar a potência de duas usinas hidrelétricas já existentes: Jaguara, na divisa de Minas Gerais com São Paulo; e Salto Santiago, no Paraná. A informação foi dada pelo presidente da Engie Brasil, Eduardo Sattamini, nesta terça-feira (20). Saiba mais…

   Gol (GOLL4)

   A Gol tem, nesta terça-feira (20), uma audiência decisiva em Nova York para confirmar seu plano de saída do Chapter 11 — o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos. A companhia aérea chega ao encontro com uma captação de US$ 1,9 bilhão assegurada e o apoio da maior parte dos credores. Saiba mais…

   A Gol anunciou a aprovação do seu Plano de Reorganização pelo tribunal dos EUA, etapa decisiva para a conclusão do processo de Chapter 11, com saída prevista para o início de junho de 2025. Com o plano validado, a companhia aérea fortaleceu significativamente sua estrutura financeira e operacional. Saiba mais…

   Hidrovias do Brasil (HBSA3)

   A Hidrovias do Brasil informou a realização de uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 2,2 bilhões.

   JHSF (JHSF3) 

   A JHSF Participações assinou um Memorando de Entendimentos (MoU) com a Fundação Visconde de Porto Seguro, responsável pelo tradicional Colégio Visconde de Porto Seguro. Saiba mais…

   Marcopolo (POMO3/POMO4)

   A Marcopolo informou que as frações de ações resultantes da bonificação aprovada pelo conselho de administração, foram agrupadas em números inteiros e vendidas na B3, em leilão realizado na segunda-feira, 19 de maio. Saiba mais…

   Méliuz (CASH3) 

   O Méliuz anunciou que, alinhado à sua estratégia de investir em Bitcoin, está avaliando alternativas para captação de recursos. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4) 

   A Petrobras recebeu aprovação do Ibama para o conceito do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF) apresentado pela companhia como parte do Plano de Emergência Individual (PEI), visando a obtenção da licença ambiental para perfuração de poço exploratório em águas profundas do litoral do Amapá, distante mais de 500 km da foz do rio Amazonas e a mais de 160 km da costa, em alto mar. Saiba mais…

   O navio-sonda que a Petrobras planeja usar para perfurar a Bacia da Foz do Amazonas estará pronto para viajar ao local, em águas ultraprofundas da costa do Amapá, até o fim do mês, disseram três fontes próximas ao assunto à Reuters, enquanto a empresa corre para obter uma licença de perfuração na região considerada uma nova fronteira petrolífera. Saiba mais…

   Petz (PETZ3)

   O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve aprovar ainda nesta semana a fusão entre Petz e Cobasi, sem a imposição de remédios, de acordo com fontes ouvidas pelo Brazil Journal. Saiba mais…

   São Martinho (SMTO3) 

   A São Martinho aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Saiba mais…

   Telefônica Brasil (VIVT3)

   A Telefônica Brasil concluiu o leilão para a venda de 35.633.792 ações ordinárias, resultado da junção de frações geradas pela operação de grupamento de ações (40 para 1), seguida de desdobramento (1 para 80), sem alteração do capital social da empresa. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A mineradora Vale informou que a barragem Grupo, localizada na mina Fábrica, no município de Ouro Preto (MG), deixou o nível de emergência que havia sido decretado pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A estrutura teve atestada sua “condição de estabilidade”, mas será mantida preventivamente em “nível de alerta”. Saiba mais…

   Wilson Sons (PORT3)

   A Wilson Sons recebeu a aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para a alienação de seu controle societário à SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC Mediterranean Shipping Company. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)