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☀️ Morning Call ADVFN – Ata da última reunião do Fed, balanço da Nvidia, Caged, Azul prepara pedido de recuperação judicial

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Esse é o Morning Call ADVFN,  28 de maio de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa. O principal destaque no cenário internacional é a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. O documento pode oferecer pistas sobre os próximos passos da política monetária americana. No entanto, a maior expectativa dos mercados em Nova York está voltada para o balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento do mercado. Analistas mais otimistas acreditam que o resultado da empresa pode desencadear um novo rali nas bolsas americanas.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. No radar, os resultados da Nvidia, com investidores atentos para o quanto as restrições tecnológicas dos EUA sobre a China custarão à empresa de inteligência artificial (IA). Além disso, os investidores analisarão a ata da reunião de maio do Federal Reserve (Fed) para entender como os formuladores de políticas do banco central americano estão avaliando a política monetária em um cenário de crescente incerteza macroeconômica.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, com investidores analisando novos dados econômicos da região. Os preços de importação da Alemanha recuaram 0,4% em abril na comparação anual, contrariando a expectativa de alta de 0,2%, segundo dados divulgados nesta manhã pelo Departamento Federal de Estatística. As projeções haviam sido compiladas pela LSEG.

Petróleo: Os preços do petróleo sobem, com uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) no horizonte para abordar potenciais problemas de abastecimento. Enquanto isso, os EUA estão entrando nos estágios iniciais de possíveis sanções à Rússia.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única e com leves variações, após Wall Street reagir com um rali ontem à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de uma tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho. Fechamento: Shanghai SE (China), -0,02%; Nikkei (Japão): 0,00%; Hang Seng Index (Hong Kong): -0,53%; Kospi (Coreia do Sul): +1,25%

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,03 (+0,23%).

Brent  é negociado a US$ 64,20   (+0,17%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 108.889,50  (-0,88%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.324,41  a onça-troy (+0,41%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,14%, a 698,50 iuanes (US$ 96,96).

Brasil:

Caged: o dado mais relevante do dia é o Caged e pode mostrar recuperação na criação de vagas formais em abril, após a forte retração de março. Ainda assim, o resultado não deve mudar as expectativas do mercado sobre o fim do ciclo de alta da Selic, sentimento que foi reforçado pelo IPCA-15 divulgado na segunda-feira. O índice subiu 0,36% em maio, abaixo da projeção de 0,44%, acumulando 2,80% no ano e 5,40% em 12 meses, ambos resultados abaixo das medianas do mercado.

Economia:

✔️ Azul (AZUL4): está em fase final para protocolar um pedido de proteção contra credores sob o Chapter 11, mecanismo equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos ao qual a Gol (GOLL4) aderiu recentemente.

No primeiro trimestre de 2025, a dívida da Azul atingiu R$ 31,35 bilhões, um aumento de 50,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o jornal Valor Econômico, a companhia vinha conduzindo uma ampla renegociação com credores com o objetivo de reequilibrar suas finanças. No entanto, o processo enfrentou entraves devido à instabilidade dos mercados, influenciada por fatores como a volatilidade cambial e o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos.

A expectativa era de que o processo fosse formalizado entre até madrugada desta quarta-feira (28). Com a medida, a Azul segue o caminho já trilhado por outras grandes companhias aéreas brasileiras após os impactos da pandemia. Até então, era a única empresa de grande porte do setor a não ter recorrido à Corte americana para reestruturar suas dívidas.

A formalização do Chapter 11 permitirá à Azul manter suas operações enquanto tenta reorganizar suas finanças sob supervisão judicial, com o objetivo de preservar valor e garantir a continuidade dos negócios.

✔️ BTG Pactual (BPAC11) anunciou a aquisição de aproximadamente R$ 1,5 bilhão em ativos pertencentes ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A negociação, uma das mais comentadas do setor financeiro nas últimas semanas, foi articulada pessoalmente por André Esteves, sócio sênior do BTG.

✔️ Banco Master: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) julga  um caso de suposta fraude no mercado de capitais envolvendo o Banco Master (à época, Banco Máxima), seu CEO Daniel Vorcaro e outros acusados. O processo, que tramita desde 2021, investiga a emissão de R$ 250 milhões em cotas do fundo imobiliário Brazil Realty, ocorrida em 2018, e possíveis irregularidades associadas a essa operação. As suspeitas incluem práticas fraudulentas na compra das cotas, movimentações no mercado secundário e outras condutas consideradas atípicas pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da CVM. O caso passou a ser relatado, desde julho de 2022, pelo diretor Otto Lobo, que justificou a demora na conclusão por uma série de “incidentes processuais” ocorridos ao longo de quase três anos.

✔️ Brava Energia:  informou na terça-feira que recebeu do acionista Yellowstone carta solicitando a exclusão de artigos que tratam da obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) em caso de aquisição de participação relevante, presentes no estatuto da companhia. O instrumento também é conhecido como ‘poison pill‘ e busca evitar ofertas hostis. O Yellowstone Fundo de Investimento Financeiro em Ações possui 5,3% do capital social da Brava. A Brava acrescentou no fato relevante que a proposta será avaliada por sua administração.

✔️ Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil chegou a US$ 693 milhões em abril, segundo mostram dados divulgados pelo Banco Central na segunda-feira (26).

✔️ Banco Central (BC) liberou na terça-feria (27) a solicitação automática de valores esquecidos em contas bancárias no Sistema Valores a Receber (SVR). A nova funcionalidade permite que os recursos sejam transferidos automaticamente para contas com chave Pix. Agora, quem tem dinheiro esquecido em alguma conta não precisará consultar o sistema de tempos em tempos e não terá que registrar manualmente a solicitação de cada valor esquecido vinculado ao seu nome.

 

Agenda Econômica:

🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇧🇷 14h30 – Tesouro: Relatório mensal da dívida pública de abril
🇧🇷 15h30 – MTE/Caged: Geração de emprego formal em abril

Eventos⚠️
🇯🇵 05h00 – Japão: Neel Kashkari (Fed) participa de conversa em universidade
🇺🇸 15h00 – EUA: Fed divulga ata da última reunião de política monetária

Balanços⚠️
📉 EUA/após o fechamento: Nvidia 🔥
📉 EUA/após o fechamento: Salesforce

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,02%, aos 139.541 pontos. O volume de negociação foi de R$17,9 bilhões, abaixo da média.

Maiores altas do Ibovespa

VAMO3
+9.69%
R$ 4,53
ASAI3
+7.61%
R$ 11,46
CVCB3
+6.67%
R$ 2,40
AZZA3
+6.11%
R$ 42,00
POMO4
+5.11%
R$ 7,41

Maiores baixas do Ibovespa

CMIN3
-5.80%
R$ 5,20
PETZ3
-4.15%
R$ 4,16
BRFS3
-3.52%
R$ 20,56
SUZB3
-2.75%
R$ 51,31
AZUL4
-1.83%
R$ 1,07

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,53%, a R$ 5,6457.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,06%, aos 3.438,26 pontos. A mínima foi de 3.433,07 pontos e a máxima de 3.441,76 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)

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