A Aura Minerals protocolou publicamente um registration statement (declaração de registro) no Form F-1 perante a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) referente a uma potencial oferta pública de ações nos Estados Unidos.

A potencial oferta contempla o registro e listagem de ações ordinárias da companhia nos Estados Unidos.

Espera-se que a potencial oferta pública tenha início após a conclusão do processo de revisão regulatória pela SEC, estando também sujeita às condições de mercado e outros fatores pertinentes, explicou a companhia. A quantidade de ações ordinárias a serem ofertadas e a faixa indicativa de preço ainda não foram determinadas.

A Aura (BOV:AURA33) requereu ainda a listagem de suas ações ordinárias na Nasdaq Global Select Market, sob o código de negociação “AUGO”. Não haverá direito de preferência para os atuais acionistas da Companhia ou detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) em relação à referida oferta.

“A listagem nos Estados Unidos faz parte da estratégia da companhia de destravar valor para seus acionistas, ampliar a liquidez de suas ações e consolidar essa liquidez no mercado de capitais norte-americano”, afirmou a Aura.

BofA Securities e Goldman Sachs & Co. LLC atuam como coordenadores globais da oferta. BTG Pactual e Itaú BBA atuam como bookrunners conjuntos, e Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank atuam como co-managers da oferta.

Informações Financenews