Esse é o Morning Call ADVFN,  03 de julho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo.  Os investidores aguardam a divulgação dos dados da folha de pagamento (payroll) de junho para hoje, véspera do feriado do Dia da Independência, quando os mercados à vista estarão fechados.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo. Os investidores estão acompanhando o andamento do projeto de lei tributária de Trump, que finalmente foi aprovado pelo Senado na terça-feira. O projeto retornou à Câmara, onde as negociações entre os legisladores republicanos continuam acirradas.

Na agenda, a divulgação dos dados da folha de pagamento (payroll) de junho. Economistas consultados pela Reuters projetam a criação de 110 mil empregos nos Estados Unidos em junho, abaixo dos 139 mil postos registrados em maio. A expectativa também é de uma leve alta na taxa de desemprego, sinalizando possível arrefecimento do mercado de trabalho. Qualquer sinal de fraqueza no mercado de trabalho pode reforçar os argumentos a favor de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Na Europa,  as bolsas operam em alta enquanto investidores monitoram turbulência no Reino Unido e aguardam relatório de empregos nos EUA. A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, demonstrou visível desconforto durante sua participação no Parlamento nesta quarta-feira, em meio à crescente pressão sobre o governo em relação às reformas na previdência social. Segundo porta-vozes oficiais, Reeves estaria lidando com um “assunto pessoal”, enquanto o primeiro-ministro Keir Starmer declarou, posteriormente, que ela conta com seu total apoio.

Petróleo: Os preços do petróleo opera em baixa, revertendo os ganhos da sessão anterior, devido a preocupações com a fraca demanda dos EUA depois que dados do governo mostraram um aumento surpreendente nos estoques do maior consumidor de petróleo bruto do mundo.

Na Ásia,  os mercados fecharam em sua maioria em alta, após novos recordes em Wall Street e com investidores atentos a novidades das negociações tarifárias dos EUA.  Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,34% em Seul, a 3.116,27 pontos, enquanto o japonês Nikkei teve avanço marginal de 0,06% em Tóquio, a 39.785,90 pontos, depois de acumular perdas nos dois pregões anteriores em meio a dificuldades do Japão de fechar um acordo comercial com Washington, e o Taiex subiu 0,60% em Taiwan, a 22.712,97 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou modesta alta de 0,18%, a 3.461,15 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,95%, a 2.084,67 pontos, ignorando dados fracos de atividade do setor de serviços. O Hang Seng caiu 0,63% em Hong Kong, a 24.069,94 pontos.

No âmbito das discussões comerciais, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que firmou um novo acordo com o Vietnã, pelo qual produtos vietnamitas serão tarifados em 20% e os americanos ficarão isentos de tarifas. Os EUA, porém, têm mostrado dificuldades de garantir outros acordos antes do prazo de 9 de julho estabelecido por Trump. O Japão, por exemplo, sinalizou ontem que não pretende fechar um acordo que prejudique seus interesses.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 66,82  (-0,93%).

O Brent  é negociado a US$ 68,48  (-0,90%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 107.661,00   (+1,97%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.354,15  a onça-troy (+0,11%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,45%, a 733,00 iuanes (US$ 102,30)

Brasil:

Fraude INSS: A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou na quarta-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma proposta de acordo que prevê o início, em 24 de julho, do ressarcimento aos aposentados e pensionistas prejudicados por descontos irregulares de mensalidades associativas nos benefícios no episódio da fraude no INSS. A medida busca reparar prejuízos causados por um esquema investigado pela Polícia Federal, no qual foram desviados cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. As irregularidades estão sendo investigadas no âmbito da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que identificou um esquema nacional de cobrança de mensalidades não autorizadas. A Justiça Federal já bloqueou R$ 2,8 bilhões em bens de empresas e indivíduos envolvidos.

CPMI: O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, demonstrou preocupação com a desinformação sobre fraudes em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas. Ele comentou sobre a possibilidade de o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ser escolhido relator da CPMI que investiga os descontos indevidos no fundo: “A nossa população precisa de informação”.

Economia:

✔️ BTG Pactual (BPAC11) planeja investir cerca de R$ 5 bilhões em aquisições de empreendimentos imobiliários ao longo de 2025. Desse montante, R$ 1 bilhão será destinado a projetos no Rio de Janeiro, com foco em regiões de alto potencial de valorização, como a Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com matéria do jornal Valor Econômico, segundo Ricardo Cardoso, responsável pela área no banco, as operações seguirão o modelo de transações anteriores, como a compra do bairro planejado Ilha Pura, desenvolvido originalmente para os Jogos Olímpicos de 2016, e a aquisição de 18 ativos da rede Accor, incluindo os hotéis Fairmont e Sofitel, que somaram R$ 1,7 bilhão. Todas as aquisições estão sendo realizadas por meio dos fundos imobiliários do banco de investimentos.

✔️ Ataque hacker ao setor financeiro: Um ataque hacker atingiu a C&M Software, prestadora de serviços que oferece soluções de contas de pagamento instantâneo ao sistema financeiro. A empresa comunicou o ataque à sua infraestrutura tecnológica na noite de terça-feira (1º), informando que isso afetou o sistema de seis instituições financeiras.

O ataque foi de, pelo menos, R$ 800 milhões e já é considerado um dos maiores do setor financeiro brasileiro. O Banco Central confirmou o ataque, mas não informou os valores envolvidos no episódio. Fontes do mercado estimam que o prejuízo possa chegar a R$ 1 bilhão. A empresa C&M diz em nota que a ação criminosa incluiu o “uso indevido de credenciais de clientes” e as “medidas previstas nos protocolos de segurança C&M foram integralmente executadas diante do ataque”. O crime ainda é investigado pelo Banco Central, Polícia Civil de São Paulo e Polícia Federal. Os hackers usaram a porta de entrada da C&M e teriam acessado contas reservas de seis instituições. Na prática, a C&M interliga instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e envolve também a conexão da infraestrutura do Pix. O ataque foi especificamente à infraestrutura tecnológica da C&M. Não houve dano ao sistema financeiro ou a contas de clientes.

✔️ Energia:  O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em alinhamento com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), solicitou a maximização da geração térmica e a prontidão das usinas. A finalidade é assegurar o fornecimento de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN) durante o período seco e a transição para o período úmido de 2025/2026.  A iniciativa faz parte das medidas operativas e recomendações do ONS para manter o suprimento de energia no segundo semestre de 2025, visando o pleno atendimento às demandas de carga e potência da sociedade brasileira.

✔️ Acordo comercial:  O bloco econômico Mercosul concluiu as negociações de um acordo comercial com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), integrada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O anúncio da conclusão das negociações, que começaram em 2017, foi feito na quarta-feira (2), durante a 66ª Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires. O Mercosul é formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Bolívia – que está em processo de adesão.

✔️ Banco Master-Banco de Brasília (BRB): A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 2, um convite ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para prestar esclarecimentos sobre eventual aval à compra de parte do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A aprovação do convite não obriga a participação de Galípolo na audiência e ainda não há data para o possível encontro. O requerimento analisado pelo colegiado é de autoria do deputado Pauderney Avelino (União-AM) com base em notícias de que a autorização à operação pelo BC estaria perto de acontecer.  O deputado alegou a “necessidade” de a Câmara “garantir o interesse dos clientes do Master, do BRB e de toda a população brasileira”.

✔️ TIM (TIMS3):  Encerrou na quarta-feira, 2, o prazo de 30 dias para que os acionistas titulares de ações ordinárias da TIM (TIMS3) realizassem a composição de suas posições acionárias em lotes inteiros e múltiplos de cem ações, a seu livre e exclusivo critério, de modo a assegurar a titularidade de um número inteiro de ações em decorrência da operação de grupamento e desdobramento. A operação consiste no grupamento e desdobramento das ações na proporção de 100 para 1 e depois de 1 para 100, sem alteração do capital social. Considerando o fim do prazo de ajuste, a operação será efetivada nesta quinta-feira, 3 de julho. A partir dessa data as ações passarão a ser negociadas na condição de ex-grupamento e ex-desdobramento.

As frações de ações detidas por acionistas que não tenham ajustado sua posição para múltiplos de 100 (cem) ações serão agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão, a ser realizado na B3 em nome dos titulares. O produto líquido obtido com a venda dessas ações será rateado e distribuído proporcionalmente entre todos os titulares das frações de ações, em data e forma a serem oportunamente informadas pela companhia.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h55 – Alemanha: PMI/S&P Global composto final de junho
🇪🇺 05h00 – Zona do euro: PMI/S&P Global composto final de junho
🇬🇧 05h30 – Reino Unido: PMI/S&P Global composto final de junho
🇪🇺 08h30 – Ata do BCE
🇺🇸 09h30 – EUA: Payroll de junho ⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA: Balança comercial de maio
🇺🇸 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de junho
🇺🇸 11h00 – EUA/ISM: PMI de serviços de junho
🇺🇸 11h00 – EUA: Encomendas à indústria de maio
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação

Eventos ⚠️
🇩🇪 12h00 – Alemanha: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento
🇺🇸 14h00 – EUA: Bolsas de NY fecham mais cedo na véspera do feriado da independência
🇺🇸 15h00 – EUA: Mercado de Treasuries fecha mais cedo na véspera do feriado da independência

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,36%, aos 139.050 pontos. O volume de negociação foi de R$ 16,7 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,75%, a R$ 5,4202.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,01%, aos 3.475,21 pontos. A mínima foi de 3.470,89 pontos e a máxima de 3.482,71 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)