Esse é o Morning Call ADVFN,  18 de julho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, após o S&P 500 e o Nasdaq renovarem suas máximas históricas, em meio a novos sinais de força da economia americana. Os investidores reagiram positivamente à queda nos pedidos de auxílio-desemprego e às vendas no varejo acima do esperado, com poucos sinais, até agora, de que as tarifas impostas pelo presidente Trump estejam afetando os hábitos de consumo.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Ontem, as bolsas de Nova York terminaram o pregão com altas de cerca de 0,50% a 0,70% e recordes dos índices S&P 500 e do Nasdaq, após balanços corporativos animadores, como da PepsiCo, e de dados de vendas no varejo dos EUA melhores do que o esperado.

Discussões tarifárias também seguem no radar. Neste sábado (19), o principal negociador do Japão, Ryosei Akazawa, receberá em Osaka uma delegação dos EUA liderada pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Se não conseguir chegar a um pacto comercial com Washington até 1º de agosto, o Japão estará sujeito a uma tarifa “recíproca” de 25% do governo Trump.

Os lucros corporativos seguem em crescimento, mostrando resiliência entre as empresas americanas. O destaque da quinta-feira foi a Netflix, que deu início à temporada de resultados das grandes empresas de tecnologia com desempenho excepcional — além de elevar sua projeção de receita para o ano. Nesta sexta-feira pela manhã, estão previstos os resultados de American Express, Charles Schwab, 3M, Truist Financial, Schlumberger e Autoliv.

Na agenda: serão divulgados o sentimento preliminar do consumidor em julho e os dados de início e autorizações para construção de moradias em junho — oferecendo novos sinais sobre a saúde do consumidor e do setor imobiliário.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, impulsionadas pela divulgação de resultados corporativos e em meio ao monitoramento das tensões comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos.

Na frente de dados, a Alemanha divulgará seus números do índice de preços ao produtor de junho, os números da produção da construção civil italiana estão previstos e a Espanha publicará seus últimos números da balança comercial.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, com os investidores à espera da eleição legislativa no Japão no fim de semana.

Liderando os ganhos na região, o índice Hang Seng avançou 1,33% em Hong Kong, a 24.825,66 pontos, enquanto o Taiex subiu 1,17% em Taiwan, a 23.383,13 pontos, após a gigante de semicondutores TSMC (+2,21) divulgar ontem lucro trimestral recorde e acima das expectativas.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,50%, a 3.534,48 pontos, e o Shenzhen Composto registrou avanço de 0,36%, a 2.153,71 pontos. O índice Nikkei caiu 0,21% em Tóquio, a 39.819,11 pontos, à medida que investidores evitaram negócios antes da eleição, no domingo (20), para renovar a câmara alta do Parlamento japonês, onde a coalizão governista está sujeita a perder maioria.O sul-coreano Kospi também ficou no vermelho, com leve perda de 0,13% em Seul, a 3.188,07 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 67,92  (+0,56%).

O Brent  é negociado a US$ 69,81  (+0,42%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 118.890,89  (-0,49%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.350,35  a onça-troy (+0,29%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,38%, a 785 iuanes (US$ 109,28).

Brasil:

Em carta, Trump diz que julgamento de Bolsonaro “precisa acabar imediatamente”: o texto reitera seu apoio frente ao que chamou de “terrível tratamento” que ex-presidente estaria recebendo da Justiça brasileira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta quinta-feira (18/07) uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro na qual reiterou seu apoio diante do que chamou de “terrível tratamento” que, em sua opinião, ele está recebendo da Justiça brasileira.

Trump também ressaltou o desejo de que a ação penal contra Bolsonaro pela acusação de tramar um golpe de Estado acabe “imediatamente” e que o “ridículo regime de censura” também acabe.

O presidente americano postou a carta em sua rede social Truth Social, plataforma na qual já havia se manifestado a favor de Bolsonaro e, no início do mês, havia dito quep planeja aplicar uma tarifa de 50% a produtos importados do Brasil a partir de agosto.

“Vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente! Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país”, disse Trump na carta.

Ele também afirmou estar “muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo”.

“Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto”, concluiu.

Bolsonaro promete “enfrentar julgamento”

Bolsonaro disse também na quinta-feira que enfrentará seu julgamento porque não tem alternativa, embora, segundo ele, não exista “nada que o vincule” aos atos de 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Há apenas dois dias, Trump havia ressaltado que Bolsonaro é um “bom homem”.

“Ele ama seu país, lutou arduamente por essas pessoas, e querem colocá-lo na prisão. Acredito que é uma caça às bruxas e que é muito lamentável. Ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo, porque Bolsonaro era um presidente respeitado, muito respeitado”, declarou o presidente americano na ocasião.

Economia:.

✔️ Petrobras: Um possível retorno da Petrobras ao mercado de varejo de combustíveis é visto como negativo tanto do ponto de vista de negócios quanto do de governança, dizem analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast. A avaliação é que a estatal deve concentrar esforços em exploração e produção de petróleo, como faz na Bacia de Santos. Além disso, concorrentes como Ultrapar, Cosan e até mesmo a Vibra já têm presença relevante, dado o tamanho do mercado. O Estadão/Broadcast apurou que o Conselho de Administração da companhia deve avaliar se incluirá no Plano de Negócios 2026-2030 a volta da estatal ao setor de distribuição.

✔️ Ibama suspende análise de licença bilionária do pré-sal. Ibama travou análise de projeto de R$ 196 bilhões no pré-sal. Mais um capítulo da novela ambiental vs. desenvolvimento econômico que define o ritmo da exploração petrolífera brasileira. Para o setor, significa cronogramas incertos e investimentos em compasso de espera.

✔️ Consumidor pagará R$ 4,7 bi em subsídios na conta de luz. Governo repassará R$ 4,7 bilhões em subsídios energéticos para consumidores via tarifas. A conta inclui descontos para baixa renda e indústrias específicas. Na prática, quem pode pagar subsidia quem não pode – redistribuição via conta de luz que todo mundo sente no bolso.

✔️ Fraude INSS:  O governo editou uma Medida Provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para agilizar o plano de ressarcimento a aposentados e pensionistas que foram prejudicados pelos desvios ilegais nas aposentadorias do INSS. Publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (17), a MP pretende custear pagamentos do montante descontado entre março de 2020 e março de 2025, corrigido pela inflação. O acordo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), permite aos segurados receberem em suas contas, via parcela única, o valor subtraído de forma indevida, e sem necessidade de aguardar por uma decisão judicial.

✔️ Impostos: A Receita Federal informou na quinta-feira (17) que as instituições financeiras que deixaram de cobrar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) conforme previa o decreto do governo, enquanto sua aplicação estava suspensa, não serão obrigadas a fazer a cobrança ou recolher à Receita retroativamente.

✔️ Eztec (EZTC3):  divulgou a prévia operacional do segundo trimestre de 2025 (2T25) na quinta-feira, 17. As vendas líquidas somaram R$ 489 milhões, queda de 3,7% em relação ao mesmo trimestre de 2024 (2T24). Em relação ao primeiro trimestre (1T25) cresceram 29,5%. A companhia lançou três empreendimentos no 2T25, somando um valor geral de vendas (VGV) %Eztec de R$ 490 milhões, alta de 160,2% em relação ao 2T24.

Agenda Econômica:

🇩🇪 03h00 – Alemanha Destatis: PPI de junho
🇺🇸 09h30 – EUA/Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas de junho
– 10h00 – CNI: Sondagem Industrial
🇺🇸 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de junho
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação

Balanços ⚠️
📈 EUA/antes da abertura: 3M e American Express

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em leve alta de 0,04%, fechando aos 135.564 pontos. O volume negociado somou apenas R$ 13,3 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,5472.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,01%, aos 3.475,04 pontos. A mínima foi de 3.472,67 pontos e a máxima de 3.479,79 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)