Esse é o Morning Call ADVFN,  07 de julho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, após o presidente Donald Trump confirmar que as tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, e não em 9 de julho. Os preços do petróleo caíram depois que a OPEP+ surpreendeu os mercados ao aumentar a produção mais do que o esperado em agostoa.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Wall Street acumulou uma semana de ganhos, impulsionada pelo otimismo em relação ao cenário comercial. Na sexta-feira, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite encerraram o pregão em máximas históricas, refletindo a crescente percepção de que o governo Trump poderá recuar das tarifas mais agressivas anunciadas em abril. Nos últimos dias, a Casa Branca suavizou o tom e passou a classificar os prazos comerciais de julho como “não críticos”, o que reforçou a confiança dos investidores.

Trump confirmou que as tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, e não em 9 de julho. Ele havia estabelecido o dia 9 de julho como prazo autoimposto, quando sua “pausa” nas tarifas elevadas de abril voltaria a vigorar.

Na Europa,  as bolsas operam sem direção única, com investidores mantendo a cautela antes do vencimento do prazo para que os EUA fechem acordos tarifários com seus parceiros comerciais, na quarta-feira (09). O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,16%, a 542,02 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump afirmou que vai anunciar acordos tarifários e começar a enviar cartas a parceiros que ainda não tenham firmado pactos com Washington a partir das 13h (pelo horário de Brasília) de hoje. O republicano também ameaçou impor tarifa adicional de 10% a países alinhados às “políticas antiamericanas do Brics”, em meio à realização da cúpula do bloco, no Rio de Janeiro.

O subíndice europeu de petróleo e gás era destaque negativo, com queda de 1,5%, após a Opep+ anunciar no fim de semana um acréscimo maior do que o previsto na oferta de agosto, de 548 mil barris por dia (bpd). Apenas a britânica Shell amargava perda ainda mais acentuada, de 3%, após reduzir seu guidance de produção por causa da divisão de gás.

No noticiário macroeconômico, o varejo da zona do euro teve desempenho pior do que o esperado em maio, com redução de 0,7% nas vendas, mas a indústria alemã surpreendeu positivamente no mesmo período, com avanço de 1,2% na produção.

Petróleo: Os países integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) anunciaram aumento de produção em 548 mil barris por dia (bdp) a partir de agosto. Os integrantes da organização se reuniram no sábado (5) virtualmente. De acordo com o comunicado divulgado, a perspectiva econômica global e os fundamentos saudáveis atuais do mercado permitem ajuste de produção em relação ao nível requerido em julho de 2025.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, com investidores evitando negócios em meio à crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para que parceiros comerciais fechem acordos tarifários com Washington antes do prazo estipulado para quarta-feira (09).

O índice japonês Nikkei caiu 0,56% em Tóquio, a 39.587,68 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,12% em Hong Kong, a 23.887,83 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,17% em Seul, a 3.059,47 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,53% em Taiwan, a 22.428,72 pontos.

Na China continental, as variações foram marginais, de alta de 0,02% no caso do Xangai Composto, a 3.473,13 pontos, e baixa de 0,06% no  Shenzhen Composto, a 2.074,47 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 66,28  (-1,07%).

O Brent  é negociado a US$ 68,02  (-0,41%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 108.958,00   (+0,44%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.298,77  a onça-troy (-0,90%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,68%, a 731 iuanes (US$ 102,02).

Brasil:

BRICS: O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que uma tarifa adicional de 10% será cobrada de países que “se alinharem às políticas antiamericanas do BRICS”, sem dar mais detalhes. “Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política”, disse Trump em uma publicação no Truth Social na noite de domingo, nos Estados Unidos.

O Rio de Janeiro recebe entre domingo (6) e segunda-feira (7) a 17ª Cúpula do Brics, grupo de 21 países emergentes.

Economia:

✔️ Temporada de balanços 2T25 chega em julho/2025. [ Veja calendário ]

✔️ B3: Em 9 de julho é comemorado a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. O dia é feriado no estado e pode afetar alguns funcionamentos de comércios e bancos. A bolsa de valores do Brasil, a B3, no entanto, funcionará normalmente. Os pregões da bolsa só são interrompidos em dias de feriado nacional.

✔️ Jogos: A Caixa Econômica informou que a partir de quarta-feira, 9, os preços das apostas de suas loterias serão reajustados. Os novos preços passam a valer para as modalidades Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete. O reajuste médio é de 21,7%. A Mega-Sena, por exemplo, sobe R$ 1, passando de R$ 5 para R$ 6 a aposta simples com seis dezenas.

✔️ Endividamento: O número de brasileiros com dívidas a pagar voltou a subir em junho. É o que mostra um novo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que contabilizou 78,4% de endividados no mês – patamar superior ao registrado em maio (78,2%).

Segundo os dados, a alta do endividamento foi puxada pelas famílias cuja renda é de três até cinco salários mínimos: o índice passou de 80,3% para 80,9% no intervalo de um mês. Já as famílias com renda entre cinco e 10 salários mostraram leve queda do percentual de endividados, ficando em 78,7%.

Entre as principais modalidades de dívidas, o cartão de crédito segue liderando o ranking, sendo utilizado por 83,8% do total de devedores. Em seguida, estão os carnês (17%), que voltaram a crescer, o crédito pessoal (10,5%) e os financiamentos de casa (9,4%) e de carro (9,3%), e crédito consignado (4,8%).

Apesar da alta no índice, o tempo de endividamento tem diminuído. O comprometimento com dívidas de prazo de mais de um ano caiu pelo sexto mês seguido, chegando a 32,2% — menor nível desde março do ano passado (31,7%). Atualmente, a maior concentração de dívidas está em até seis meses.

✔️ A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,89 bilhões em junho de 2025, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado é uma queda de 9,2% frente ao registrado no ano passado, quando o saldo foi de US$ 6,3 bilhões.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IGP-DI referente a junho.
🇧🇷 O Banco Central (BC) divulga, às 8h30, o Boletim Focus.
🇧🇷 O Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e Serviços divulga, às 15h, os dados preliminares de julho.
🇩🇪 Alemanha: A leitura da produção industrial de maio será publicada às 3h pelo Destatis.
🇪🇺 Eurozona: O índice Sentix de confiança do investidor de julho será publicado às 5h30 pelo Instituto Sentix.
🇪🇺 Eurozona: As vendas no varejo de maio serão publicadas às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,24%, aos 141.263 pontos, renovando máxima histórica de fechamento. Em termos semanais, o Ibovespa acumulou alta de 3,21%.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,37%, a R$ 5,4248.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,39%, aos 3.495,42 pontos. A máxima do dia que foi de 3.496,75 pontos e a mínima de 3.481,64 pontos e na semana alcançou alta acumulada de 0,94%.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)