XenoTherapeutics concordou em adquirir a Essa Pharma (NASDAQ:EPIX) em um acordo estruturado e financiado pelo agregador de royalties de biotecnologia XOMA Royalty.
A Essa Pharma disse na segunda-feira (14) que a Xeno, uma empresa de biotecnologia sem fins lucrativos, adquirirá todas as suas ações em circulação por um pagamento em dinheiro que será baseado no saldo de caixa da Essa no fechamento, após a dedução de certos custos de transação, uma reserva para passivos e despesas legais e uma taxa de transação.
Cada acionista da Essa também receberá um direito de valor contingente não transferível a uma parcela proporcional de até US$ 2,95 milhões dentro de 18 meses após o fechamento da transação.
Para enviar dinheiro aos acionistas da Essa mais rapidamente, a empresa farmacêutica disse que solicitaria à Suprema Corte da Colúmbia Britânica uma ordem autorizando-a a dar aos investidores uma distribuição inicial de dinheiro, atualmente estimada em cerca de US$ 1,91 por ação.
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O acordo precisará ser aprovado por pelo menos dois terços dos acionistas, disse Essa. A previsão é de que seja concluído no segundo semestre do ano.
O acordo da transação inclui uma taxa de rescisão de US$ 2,5 milhões.
A XOMA está atuando como agente estruturante do acordo e fornecerá financiamento à Xeno.
Por Dean Seal / Dow Jones Newswires
dean.seal@wsj.com
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