A Coinbase Global (NASDAQ:COIN) viu suas ações caírem 1% na terça-feira de manhã, depois que a bolsa de criptomoedas anunciou uma oferta de US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis destinadas a compradores institucionais qualificados.

A oferta consiste em US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2029 e mais US$ 1 bilhão com vencimento em 2032. Além disso, os compradores iniciais têm a opção de comprar até US$ 150 milhões a mais de cada série. Essas notas serão obrigações seniores, sem garantia, com juros pagos semestralmente. Elas podem ser convertidas, a critério da Coinbase, em dinheiro, ações ordinárias Classe A ou uma combinação de ambos.

Para mitigar a potencial diluição decorrente das conversões de notas, a Coinbase planeja realizar transações de compra de ações (capped call), parcialmente financiadas pelos recursos da oferta. O restante dos recursos atenderá às necessidades corporativas gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, investimentos, aquisições e potenciais recompras de dívida.

A Coinbase Global também é negociada na B3 por meio da BDR (C2OI34).

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