Ibovespa cai forte, com setor financeiro pressionado por tensão entre Brasil e EUA sobre a Lei Magnitsky

O Ibovespa registrou forte queda nesta terça-feira, marcando seu recuo diário mais intenso desde abril de 2025. O setor financeiro teve seu pior desempenho desde novembro de 2022, pressionado por ações de bancos, em meio a um movimento de aversão ao risco causado pela escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos em torno da Lei Magnitsky.

Mais cedo, o ministro do STF Flávio Dino reiterou a decisão da véspera, mantendo que leis estrangeiras e atos jurídicos precisam de aprovação do tribunal para terem efeito no país. Isso reforçou a preocupação do mercado com possíveis punições a instituições financeiras brasileiras.

O índice Bovespa fechou em queda de 2,10%, aos 134.432 pontos, com volume de negócios de R$ 15,5 bilhões, alinhado à média móvel das últimas 50 sessões, de R$ 15,1 bilhões.

No mercado de juros, os vértices da curva encerraram próximos das máximas do dia, com alta de até 22 pontos-base, acompanhando a tendência de alta da véspera, enquanto os Treasuries norte-americanos registraram queda.

O Tesouro Nacional realizou um leilão mais enxuto de títulos pós-fixados, vendendo integralmente 1,3 milhão de NTN-Bs e 900 mil LFTs, abaixo da oferta da semana anterior, que somou 2,4 milhões de NTN-Bs e 900 mil LFTs.

No câmbio, o dólar futuro fechou em alta de 1,18%, a R$ 5,521, enquanto o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas, avançou 0,14%, a 98,27 pontos. O real teve o pior desempenho frente ao dólar em uma cesta de 23 moedas acompanhadas pela Mover.

Apesar de um volume de negociação abaixo da média, o setor financeiro foi destaque negativo. O Índice Financeiro (IFNC) caiu 3,82%, a maior retração entre os segmentos da B3 e a maior intradiária desde novembro de 2022, diante do temor de sanções adicionais dos EUA.

Entre os grandes bancos, as ações do Banco do Brasil lideraram as perdas. Em nota, o BB afirmou estar preparado para lidar com questões “complexas e sensíveis” ligadas a regulamentações globais e garantiu operar “em total conformidade” com a legislação brasileira e padrões internacionais.

Pedro Albuquerque, CIO do fundo TC, comentou à TC News que decisões recentes do STF colocam o mercado em “região cinzenta e opaca”, tornando complexa a operação com determinados papéis. O fundo TC Cosmos, segundo ele, já não possui alocação em ações do Banco do Brasil.

No front político, ministros do STF reforçaram críticas à postura dos bancos diante da pressão americana, afirmando que as instituições financeiras devem “sair da zona de conforto” e que “o país não pode se curvar”. Propostas para migração de contas de magistrados para cooperativas de crédito foram rejeitadas, consideradas uma “capitulação” frente às pressões externas.

Segundo relatos, parte dos ministros entende que Dino quis enviar um recado aos bancos, proibindo sanções a determinadas autoridades e sinalizando punições a quem desobedecer.

O professor de Economia da UnB, Roberto Ellery Jr., afirmou que o impacto da decisão de Dino pode ser “muito maior que tarifas” aplicadas por Donald Trump. Já o jornalista Paulo Figueiredo, em publicação no X, relatou que autoridades brasileiras alertaram o Tesouro americano sobre bancos não aplicando a Magnitsky localmente, levando a promessa de “rápidas providências”.

No noticiário corporativo, a Raízen recuou, devolvendo parte da alta recorde da véspera, após a Petrobras negar negociação de aquisição. A Cosan, que controla a Raízen junto à Shell, também registrou forte queda. Na Braskem, Nelson Tanure e Novonor não devem renovar acordo de exclusividade para venda da companhia.

Entre os maiores detratores do Ibovespa estiveram as PN do Itaú (-3,05%), ON do Banco do Brasil (-6,03%) e ON da B3 (-4,79%). Destacaram-se ainda quedas da Raízen PN (-9,57%), Cosan ON (-6,41%) e Banco do Brasil ON (-6,03%). Em contrapartida, ON da Minerva (+2,93%), Suzano ON (+0,78%) e Hypera ON (+0,48%) registraram alta.

Nos mercados internacionais, o petróleo Brent caiu 1,08%, a US$ 65,88 por barril, em meio a expectativas de que negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos possam suspender sanções ao petróleo russo. Trump anunciou reunião com Putin e Zelensky, destacando avanços das lideranças europeias e sugerindo garantias de segurança para a Ucrânia, sem inclusão do país na OTAN.

Os contratos futuros do minério de ferro recuaram 0,64%, a US$ 107,30 por tonelada na bolsa de Dalian, pressionados por dinâmica de oferta e demanda mais fraca no curto prazo.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Bemobi (BMOB3)

   A Bemobi Mobile Tech S.A. anunciou nesta segunda-feira (18/08) a substituição de seu formador de mercado, encerrando o contrato com o UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro – Multimercado Crédito Privado e iniciando uma nova parceria com o Itaú Corretora de Valores. Saiba mais…

   Klabin (KLBN11)

   A Klabin anunciou nesta terça-feira (19/08/2025) a assinatura de acordos que somam R$ 1,2 bilhão em transportes adicionais para o projeto Plateau, reforçando sua estratégia de gestão de ativos florestais. As negociações foram realizadas com o BTG Pactual Timberland Investment Group e a British Columbia Investment Management Corporation, do Canadá. Saiba mais…

   Lupatech (LUPA3) 

   A Lupatech anunciou nesta segunda-feira (18/08) um acordo relevante que encerra litígios de longa data contra a Cordoaria São Leopoldo (CSL) e a Cordoaria São Leopoldo Original (CSLO). O pacto, que será levado à homologação judicial, assegura à companhia o recebimento integral de R$ 43,7 milhões referentes a disputas iniciadas ainda em 2006, envolvendo a aquisição de cabos de ancoragem para o setor offshore. Saiba mais…

   Monteiro Aranha (MOAR3)

   A Monteiro Aranha S.A., holding de participações listada na bolsa de valores B3, anunciou a aprovação da 1ª emissão de 115.000 Notas Comerciais Escriturais em Série Única, totalizando R$ 115 milhões. As debêntures terão garantia real e serão distribuídas publicamente sob registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras divulgou nesta segunda-feira (18/08) um comunicado ao mercado negando qualquer estudo ou projeto de investimento em etanol ou distribuição em parceria com a Raízen, joint venture entre Shell e Cosan. A estatal reforçou que as informações publicadas pela imprensa não procedem e que o tema não configura Fato Relevante. Saiba mais…

   Suzano (SUZB3) 

   A Suzano S.A. anunciou nesta segunda-feira (18/08) a aprovação da primeira emissão de 2 milhões de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), em até três séries, no valor total de R$ 2 bilhões. Cada cédula terá valor unitário de R$ 1.000,00, e a alocação entre as séries seguirá o sistema de vasos comunicantes. Saiba mais…

   Taurus Armas (TASA3/TASA4)

   A Taurus Armas, uma das principais fabricantes de armamentos do país, anunciou férias coletivas para cerca de 40 funcionários de sua unidade em São Leopoldo (RS). A medida, válida inicialmente por 15 dias, decorre do impacto do recen Saiba mais…te aumento das tarifas norte-americanas sobre exportações, que reduziu a competitividade da companhia no seu principal mercado internacional.

   Vale (VALE3) 

   A Vale S.A. anunciou nesta terça-feira (19/08) que a Agência Nacional de Mineração (ANM) autorizou a redução do nível de emergência da barragem Forquilha III, localizada na mina Fábrica, em Ouro Preto (MG), de 3 para 2. Com essa decisão, a mineradora não possui mais nenhuma estrutura classificada no nível máximo de risco em seu portfólio, um marco relevante desde os desastres que abalaram o setor de mineração nos últimos anos. Saiba mais…

   XP 

   A XP Inc. divulgou nesta segunda-feira (18/08) os resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25), marcados por um novo recorde de lucro líquido ajustado: R$ 1,321 bilhão. O número representa alta de 18% frente ao mesmo período de 2024 e 7% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)