Morning Call ADVFN – Balança comercial e o Índice de Gerentes de Compras dos EUA, Ata do Copom, Ambipar aprova desdobramento

Esse é o Morning Call ADVFN,  05 de agosto de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, ampliando a recuperação registrada ontem, impulsionada pelas apostas por cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) e resultados corporativos robustos. As chances de um corte em setembro estão agora em cerca de 94%, mostrou o CME Fedwatch, ante 63% na semana passada.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta robusta, recuperando-se de fortes perdas no pregão da sexta-feira (01), quando números fracos de emprego dos EUA reavivaram preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo, mas também impulsionaram apostas de que os juros básicos americanos voltarão a ser reduzidos.

Os investidores estarão atentos a novos relatórios de lucros nesta terça-feira. Entre as empresas que divulgaram resultados antes da abertura estão Pfizer, Yum! Brands e Fox. Após o fechamento, será a vez de Snap, Advanced Micro Devices (AMD) e Rivian. Além disso, o mercado acompanhará a divulgação de indicadores econômicos, como a balança comercial e o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços.

Balanços: As ações da Palantir avançaram no after-market após a empresa divulgar um lucro acima das expectativas e registrar, pela primeira vez, receita trimestral superior a US$ 1 bilhão.

Na Europa,  as bolsas operam com em alta, estendendo ganhos do pregão anterior, reagindo a balanços positivos de grandes empresas da região, incluindo a petrolífera britânica BP. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,36%, a 542,57 pontos.

Em Londres, a BP subia 2,6%, após divulgar lucro maior do que o esperado e anunciar nova recompra de ações no valor de US$ 750 milhões. Ontem, a empresa também anunciou uma grande descoberta de petróleo e gás na costa brasileira.

O grande destaque da temporada de balanços, porém, era a Diageo, que saltava 6,5% no mercado inglês, após o maior fabricante de bebidas destiladas do mundo prever que as vendas no ano fiscal de 2016 ficarão estáveis, apesar do impacto da política tarifária dos EUA, e ampliar sua meta de redução de custos. Em Frankfurt, o fabricante alemão de semicondutores Infineon exibia robusto ganho de 4,8%, depois de melhorar seu guidance.

O PMI de serviços da zona do euro subiu para 51 em julho, mas ficou abaixo da estimativa inicial. Os da Alemanha e do Reino Unido, foram revisados para cima.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, após um rali em Wall Street, que ontem se recuperou após sofrer fortes perdas no fim da semana passada.

Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,60% em Seul, a 3.198,00 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,64% em Tóquio, a 40.549,54 pontos, o Hang Seng teve ganho de 0,68% em Hong Kong, a 24.902,53 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,20% em Taiwan, a 23.660,59 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,96%, a 3.617,60 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,77%, a 2.209,43 pontos, também com os dados de atividade de serviços melhores do que o esperado.

No âmbito comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, revelou ontem planos de elevar “substancialmente” a tarifa cobrada sobre importações da Índia, por causa da grande quantidade de petróleo que o governo indiano compra da Rússia. Na quinta-feira (07), os EUA começarão a cobrar tarifas “recíprocas” de dezenas de países. No caso do Japão e da Coreia do Sul, a alíquota será de 15%.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 66,16  (-0,20%).

O Brent  é negociado a US$ 66,16  (-0,15%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 114.326,44  (-0,43%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.357,38  a onça-troy (-0,57%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,20%, a 798,50 iuanes (US$ 111,23).

Brasil:

STF: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi motivada pelo suposto descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, especificamente a proibição de uso de redes sociais.

Repercussão: A prisão domiciliar de Bolsonaro gera expectativa para a abertura dos negócios domésticos. Alguma cautela moderada foi identificada no after market, associada à percepção de risco de que a ofensiva de Alexandre de Moraes possa comprometer a chance de diálogo em torno da investida tarifária dos 50% contra o Brasil.

Fraude INSS: Deflagrada em 23 de abril, a Operação Sem Desconto, da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União), já teve cinco fases para cumprir mandados de busca e apreensão, desbloqueio de bens dos investigados e de prisão por fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Desde abril, a PF já prendeu oito pessoas. Foram seis na primeira fase, no Ceará. No dia das prisões, os agentes também apreenderam carros de luxo. Ao todo, os agentes cumpriram 211 mandados em 13 estados e no Distrito Federal.  Também houve ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. Os seis presos da primeira fase são empresários. Os alvos são os representantes legais das associações que foram descredenciadas pela CGU que tinham acordos com o INSS. Em 17 de junho, após três fases sem prisões, a PF deflagrou a quinta fase da operação e prendeu outros dois investigados preventivamente (quando o investigado responde ao processo preso).

A apuração interna do órgão e da CGU já aponta que servidores com acesso cadastraram “em lotes” dados de aposentados e pensionistas sem autorização para que os descontos fossem realizados. Após essa descoberta, houve diminuição no número de servidores com acesso a essas senhas no INSS. Mais de 3.000 senhas de servidores que tinham acesso aos dados foram canceladas, por ordem do presidente da autarquia, Gilberto Waller Junior. Com isso, apenas seis pessoas passaram a conseguir acessar as informações.

Economia:.

✔️ Imóveis:  O Índice FipeZAP registrou um aumento de 0,58% em julho de 2025, superando a variação observada no mês anterior (+0,45%). Entre os tipos de imóveis, o incremento médio foi maior entre unidades de três dormitórios (+0,69%), enquanto as que possuíam quatro ou mais dormitórios apresentaram a menor valorização (+0,36%). O IPCA-15, destacou um incremento médio de 0,33% nos preços ao consumidor. Vitória (+2,34%); Salvador (+1,50%); Maceió (+1,40%); Fortaleza (+1,40%); João Pessoa (+1,22%) foram as capitais que lideraram o ranking de altas no mês de julho.

O índice registrou uma alta acumulada de 3,93% no ano, superando a inflação ao consumidor 3,33%, considerando o IPCA/IBGE acumulado até junho e a prévia de julho. Nos últimos 12 meses o Índice passou a registrar uma alta de 7,31%, resultado que também se manteve acima da inflação ao consumidor, dada provisoriamente pelo comportamento do IPCA/IBGE até junho e do IPCA-15 de julho, que foi de 5,30%.

✔️Ambipar (AMBP3):  aprovou, na segunda-feira, 4, em assembleia geral extraordinária, o desdobramento da totalidade de suas ações, na proporção de 1 ação ordinária para 10, sem modificação no valor do capital social.  Como resultado do desdobramento, o capital social da companhia passará a ser dividido em 1.670.418.690 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações serão negociadas ex-desdobramento a partir desta terça-feira, dia 5 de agosto de 2025 (inclusive). As ações resultantes do desdobramento de ações serão creditadas aos acionistas em 7 de agosto de 2025 e conferirão integralmente aos seus titulares os mesmos direitos das ações ordinárias anteriormente existentes, inclusive em relação aos dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados posteriormente.

✔️ Contratos futuros de ouro: Desde o dia 21 julho, os investidores têm uma nova opção para investir em produtos derivativos. A B3 lançou o contrato futuro de ouro (ticker: GLD), que foi desenhado para facilitar o acesso dos investidores a este mercado em um ambiente de bolsa regulado. Com tamanho de 1 onça (cerca de 32 gramas), o Futuro de Ouro é menor que os já negociados, mini-índice e minidólar, o que o torna mais acessível. Além disso, o produto tem liquidação exclusivamente financeira e segue o preço internacional do ouro como referência.

O Futuro de Ouro é um contrato financeiro que permite assumir uma posição comprada ou vendida, conforme a expectativa do investidor sobre a cotação futura do metal. Esses contratos são liquidados financeiramente, sem a necessidade de entrega física do ouro. Os ajustes diários, conhecidos como marcação a mercado, atualizam o valor da posição de cada cliente, comprada ou vendida, conforme a variação no preço diário do ativo. No vencimento, a liquidação ocorre pela diferença entre o preço negociado na abertura da posição e o preço do ouro no mercado à vista.

✔️ Cuba: Lula recebe neto de Fidel Castro. Presidente brasileiro se encontrou com neto do líder cubano em Brasília, mantendo tradição diplomática com a ilha.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h55 – Alemanha/S&P Global/HCOB: PMI composto final de julho
🇪🇺 05h00 – Zona do euro/S&P Global/HCOB: PMI composto final de julho
🇬🇧 05h30 – Reino Unido/S&P Global /CIPs: PMI composto final de julho
🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: PPI de junho
▪️ 08h00 – BC: Ata do Copom
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: balança comercial de junho
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de julho
🇺🇸 11h00 – EUA/ISM/Chicago: PMI de julho

Balanços ⚠️
📈 EUA/antes da abertura: Caterpillar
📈 EUA/ após o fechamento: AMD e Super Micro Computer
📈 Brasil /antes da abertura: Embraer
📈 Brasil/ após o fechamento: GPA, Iguatemi, Itaú, Klabin, Prio e RD Saúde

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,40%, aos 132.971 pontos. O volume financeiro do pregão foi de apenas R$ 11,5 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,71%, cotado a R$ 5,5063.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,31%, aos 3.419,32 pontos. A mínima foi de 3.415,18 pontos e máxima de 3.437,28 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)